Регионалните банкови акции спечелиха фокуса на инвеститорите тази седмица, след като Съветът на федералните резерви одобри заявлението на Петия трети Банкорп (FITB) за придобиване на базираната в Чикаго MB Financial, Inc. (MBFI) в сделка на стойност 4, 7 милиарда долара. След като придобиването завърши, изгражда позицията на пета трета на пазара в Чикаго.
"От самото начало ние разглеждаме MB Financial като уникален партньор в усилията ни да изградим мащаб на този стратегически важен пазар", каза изпълнителният директор на петия трети Грег Кармайкъл в съобщение за новините, по време на подаване в SEC.
Одобрението за придобиване на пета трета идва само месец след като SunTrust Banks, Inc. (STI) и BB&T Corporation (BBT), две известни южни регионални банки, обявиха сливане в размер на 66 милиарда долара - сделка, която ще създаде шестата по големина банка в Съединените щати. Анализаторите отчитат отстъпките в банковите разпоредби, тъй като катализаторът води до увеличаване на активността на сливания и придобиване (M&A) в сектора.
„Новият регламент разделя банките на пет различни категории според нивата на активите им, а регионалните банки на активи между 100 и 250 милиарда долара имат по-малко строги регулации от по-големите банки, да речем над 700 милиарда долара“, Марк Тепър, президент и Това каза изпълнителният директор на стратегическите партньори на богатството, каза в програмата на CNBC за търговия с нации.
От техническа гледна точка регионалните банкови акции изглеждат така, че биха могли да продължат своя първи тримесечен импулс и да се прокарат през стената на краткосрочна съпротива. Онези, които искат да разменят търговията в сектор, обогатен с M&A дейност, трябва да добавят тези три регионални банкови тежкотоварни групи към техния списък за наблюдение.
Пети трети банкорп (FITB)
Базираната в Синсинати пета трета банкорп предоставя разнообразни финансови услуги чрез своите бизнес сегменти. Те включват търговско банкиране, банково банкиране, потребителско кредитиране и управление на богатството и активите. 1121 банкови центрове на регионалната банка работят предимно в държавите от Средния Запад.
Петото трето Bancorp оглавява очакванията за печалбите на анализаторите за четвъртото тримесечие, отчитайки печалба на акция (EPS) от 69 цента за периода. Компанията заяви, че ръстът на печелившата връзка и подобрената устойчивост на баланса са в основата на растежа през периода. Освен това тя спомена, че текущите усилия за финансова интеграция на УС и ясно определен набор от стратегически приоритети за бъдещето трябва да позволят на банката да постигне своите дългосрочни финансови цели. Търгувайки се на 28, 41 долара с пазарна капитализация от 18, 43 милиарда долара и предлагайки атрактивна доходност от 3, 31%, акцията е нараснала с 20, 74% годишно до момента (YTD), надминавайки S&P 500 с близо 9% към 15 март 2019 г.
Графиката на петата трета показва обратен модел на главата и раменете, формиран през последните пет месеца. През цялата седмица акциите убедително се изтласкаха над деколтето на дъното и 200-дневната проста подвижна средна стойност (SMA), докато инвеститорите поздравиха одобрението на банката за придобиване. Търговците, които купуват пробива, трябва да поставят стоп-загуба под нивото на този месец и да потърсят цената, за да изпробват разликата от 21 май 2018 г. при $ 30, 95 - по ирония на съдбата, разликата е резултат от съобщението за сливане.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
С пазарна капачка от 58, 79 милиарда долара, PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) предлага на своите клиенти редица финансови услуги, включително банкиране на дребно и корпоративно банкиране, управление на активи, както и жилищно ипотечно банкиране. Със седалище в Питсбърг, регионалната банка управлява мрежа от около 2500 клона и над 9 000 банкомати в 19 щата и окръг Колумбия. Въпреки че компанията липсва на прогнозите за четвъртото тримесечие на най-горните и долните редове на анализаторите, PNC Financial е добре позиционирана, за да се възползва от увеличените маржове, подобрената кредитна среда и диверсифицирания микс от приходи. Към 15 март 2019 г. акциите издават 3, 02% дивидент и имат доходност от 11, 67%.
След като през декември достигна 22% от висока до ниска, цената на акциите на PNC Financial се възстанови забележително добре през януари - възстановявайки приблизително половината от тези загуби. Цената на акциите, прекарани през февруари, се консолидира и отново започна да се увеличава в началото на март. Следващото голямо препятствие на биковете се пробива през слива на съпротива на ниво 131 долара, където цената може да открие ветрове от дългосрочна линия на низходящ тренд и 200-дневна SMA. Ако акциите се движат над тази зона, очаквайте тласък към следващото ниво на значителна съпротива от $ 137.50. Тези, които играят на пробива, могат да намерят стоп поръчка с няколко свещници под входа, за да се движат с инерция, доколкото е възможно.
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY) се занимава с банкиране на дребно и търговско банкиране с акцент върху търговски клиенти от средния пазар чрез хибриден модел на общност / корпоративна банка. Въпреки че базираната в Кливланд банка функционира в 16 щата, пазарите в Охайо и Ню Йорк управляват лъвския дял от приходите си. KeyCorp публикува за четвъртото тримесечие коригиран EPS от 48 цента, като победи прогнозите на Street от 47 цента. Подобряването на нетните приходи от лихви и намалението на разходите доведе до приходи през периода. Банката на Средния запад търгува с 10, 2 пъти печалба, по-ниска от средната за индустрията кратна на 12, 6. Акциите на KeyCorp имат пазарен капацитет от 17, 57 милиарда долара и са с 19, 01% спрямо годината към 15 март 2019 г. Инвеститорите получават примамливи 4.07% доходност от дивидент.
Изглежда, че цената на акцията на KeyCorp формира обратен модел на главата и раменете, като дясното рамо завършва тази седмица. Търговците могат или да играят първоначално разбиване на деколтето и седем месеца тенденция от $ 17, 50, или да изчакат цената да изчисти зоната на съпротива и да купят първото отдръпване. Помислете дали да зададете поръчка за печалба близо 21 долара - в близост до върха на миналото лято.
StockCharts.com
