- Фирма: The Roosevelt Investment Group, Inc.Job заглавие: Управляващ партньорСертификации: CFP® и CFA
Опит
Рик Конрад е съосновател на Blueprint Financial през 2001 г., а също така основава Value Architects Asset Management. Преди това той беше управляващ директор за научни изследвания на Ryan Beck & Co. Има богат опит в управлението на инвестиции, като беше партньор в Lincluden Management, канадски мениджър на частни активи с над 7 милиарда долара под управление, както и в Scepter Investment Адвокат в Торонто, където той отговаряше за мандат в САЩ на стойност 2 милиарда долара.
Той е възпитаник на Университета в Западен Онтарио в Канада и получи MSF от Североизточния университет. Той получи своята харта за CFA през 1988 г., CFP® обозначението си през 2004 г. и завърши изпълнителната програма на Harvard Business School за поведенчески инвестиции.
Рик е член на инвестиционния комитет на Университета в Западен Онтарио от 2008 г., както и член на Съвета на управителите. Той също е служил в Консултативния съвет на акционерите на Sallie Mae, водещия доставчик на студентски заеми в страната, където той е участвал в иницииране на промени във финансовото отчитане и секюритизацията, както и промяна в висшето ръководство на компанията. В свободното си време Рик е помощен инструктор по пенсионно планиране в NYU.
образование
Рик получава бакалавърска степен по биофизика от Университета в Западен Онтарио, а магистратурата си по финанси от Североизточния университет.
Цитат от Рик Конрад
„С над 40 години опит и като основополагащ партньор на Blueprint Financial Planning, LLC, Рик Конрад се ангажира да предоставя съвети за инвестиране и пенсионно планиране на своите клиенти.“
