- Фирма: Opulen Financial Group, LLC. Заглавие: ПрезидентСертификации: CFP®, CRPC® и CFA
Опит
Том Саймър, сертифициран финансов планиращ, е основател и собственик на Opulen Financial Group, LLC от 2009 г. След като двойно е завършил икономика и психология в Университета на Масачузетс в Амхерст, Том е особено подходящ за разбиване на числата, но и адресиране на поведенческа страна на личните финанси. Том се присъедини към най-голямата фирма за финансово планиране в страната и постигна множество награди, включително първокласник от 1-ва и втора година, награда Меркурий и награда „Центурион“. По-късно той става ментор и обучител на нови служители като P1 сертифициран съветник треньор, като поддържа собствената си практика. По време на мандата си там той постигна назначението съветник за планиране на пенсиониране за пенсиониране ™.
Том определя истинското финансово планиране като цялостен, постоянен подход за управление на всички области от финансовия живот на клиента си, който взема предвид техните приходи, разходи, инвестиции и дълг. Той се фокусира върху техните краткосрочни и дългосрочни цели като заплащане на колеж или удобно пенсиониране. Той осигурява управление на данъците и финансовите рискове на клиента като инвалидност, смърт и най-накрая, като гарантира, че те оставят наследство.
Том предлага цялостен подход към своето планиране, който започва с разработването на целите и напредва през всяко кътче от финансовата картина на клиента му. След като е създаден и реализиран личен план, Том осигурява редовни тримесечни срещи за преглед, които поддържат клиентите си в течение и напредват към техните цели.
Том е член на Института за финансови услуги, предишен президент на Arlington Jaycees и активен с различни търговски палати в района на метрото DC. Том е силно вярващ в продължаването на образованието си и оттогава продължава да получава сертификат за финансово планиране от Бостънския университет, както и да получи своето сертифицирано обозначение на ФИНАНСОВ ПЛАНЪР ™.
Отказ от отговорност: Цялото писмено съдържание на този сайт е само с информационна цел. Мненията, изразени тук, са единствено на Opulen Financial Group, LLC и на нашия редактор. Счита се, че представеният материал е от надеждни източници; Въпреки това, ние не правим никакви представи за неговата точност или пълнота. Цялата информация и идеи трябва да бъдат обсъдени подробно с вашия индивидуален съветник преди прилагането. Финансово планиране и инвестиционни консултантски услуги, базирани на такси, се предлагат от Opulen Financial Group, LLC, регистриран съветник по инвестиции в щата VA, DC, MA и LA. Застрахователните продукти и услуги се предлагат чрез Tom Cymer Insurance. Opulen Financial Group, LLC и Tom Cymer Insurance са свързани дружества. Наличието на този уебсайт по никакъв начин не трябва да се тълкува или интерпретира като искане за продажба или предлагане за продажба на инвестиционни консултантски услуги на местните жители на която и да е държава, различни от щатите VA, LA, MA и DC, или когато е разрешено друго по закон.
образование
Том получи бакалавърска степен по икономика и психология от UMass Amherst.
Цитат от Том Цимер
„С почти десетилетие на финансово планиране и опит в управлението на богатството, Том Саймър се ангажира да насочва клиентите си към финансов успех и благополучие“.
