Ако обичате автомобили или просто искате да разнообразите портфолиото си, за да придобиете експозиция към нестабилна индустрия, която може да се изплати в лопати, може да бъде начинът да се търгуват фондовите фондове, търгувани с авто индустрия (ETFs).
Автомобилната индустрия е смесена чанта през последните пет години и е трудно да се предвиди с някаква сигурност в коя посока ще отиде през следващите пет. Изненадващата президентска победа на Доналд Тръмп може да има някакво неочаквано въздействие, особено ако политиката му по отношение на търговията и аутсорсинга на работни места се реализира. В крайна сметка трудът представлява значителна част от цената на автомобила.
След това отново Тръмп вероятно не може да промени стабилния растеж в автоматизацията на производството, което ще смекчи по-високите разходи за труд. А има и други фактори - като производство на петрол и газ, цени на суровините, въглеродни данъци и цялостна данъчна политика, които затрудняват прогнозата дори за най-квалифицираните пазарни наблюдатели.
Разгледайте тези топ ETF-та на автомобилната индустрия. Някои строго проследяват автоиндустрията, докато други включват други сектори, но все още имат висок процент от автомобилните компании - така че можете да го съпоставите с риска си.
Данните за резултатите от цялата година (YTD) се базират на периода от 1 януари 2017 г. до 6 ноември 2017 г. Фондовете са избрани въз основа на активите, които са в процес на управление и резултатите. Всички цифри са актуални към 6 ноември 2017 г.
Първо доверие Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ)
- Емитент: Първи TrustAssets Under Management: $ 21, 0 милионаYTD Производителност: 22, 25% Съотношение на разходите: 0, 70%
Това е истински автоиндустриален ETF, проследяващ Nasdaq OMX Global Auto Index, който включва само компании, класифицирани като производители на автомобили. Индексът се основава на пазарна капитализация. Компаниите в индекса трябва да имат пазарен капацитет от най-малко 500 милиона долара и среден обем на търговия от поне 1 милион долара за период от три месеца. Както подсказва името, това е глобален индекс и има въведени ограничения за ограничаване, за да се предотврати доминирането от една или две компании. Понастоящем в акциите на фонда има 34 акции.
При 70 базисни пункта годишни такси, CARZ е малко скъп, но има един особен фокус върху автомобилната индустрия. ETF е нараснал с 28, 80% през последната година. Тригодишната и петгодишната възвръщаемост са съответно 13, 26% и 67, 31%.
Фонд BLDRS Asia 50 ADR Index ETF (ADRA)
- Издател: InvescoAssets Under Management: $ 24, 1 милионаYTD Производителност: 25, 51% Съотношение на разходите: 0, 30%
Някои от основните автомобилни играчи са в Азия в момента и ако искате излагане на тези титани в индустрията, както и някои от най-активно търгуваните компании с големи капитали на азиатския пазар, това може да е фонда за вас. ADRA проследява индекса ADR на BNY Mellon Asia 50, който включва компании с пазарна максимална стойност от 2 милиарда до 175 милиарда долара. Индексът се балансира тримесечно.
Toyota Motor Corporation (TM) и Mitsubishi (MTU) са сред първите пет акции на фонда, докато Honda Motor Co., Ltd. (HMC) е на осмо място. Общо автомобилните компании представляват повече от 17% от активите на ADRA. Едногодишната, тригодишната и петгодишната възвръщаемост са съответно 25, 69%, 14, 11% и 44, 75%.
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- Издател: iSharesAssets Under Management: $ 204, 1 милионаYTD Производителност: 16, 26% Съотношение на разходите: 0, 48%
Инвеститорите, които търсят инвестиции в автомобилната индустрия, също ще открият експозицията на потребителите по избор на ETF. RXI е един пример. Въпреки че фондът не проследява стриктно международната автомобилна индустрия, много от притежаваните от нея фондове са автомобилни компании. Производителите на автомобили сред първите 20 акции на фонда включват Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) и Ford (F). Като цяло автомобилната индустрия представлява повече от 10% от портфолиото на RXI.
Фондът се стреми да повтори представянето на S&P Global 1200 Consumer Discretionary Sector Index, като автомобилната индустрия представлява значителна част от участията на фонда. Фондът е диверсифициран в световен мащаб, като 60% от дяловете са в американски компании и 14% в японски компании. Едногодишното, тригодишното и петгодишното изпълнение на RXI достига съответно 22.04%, 27.12% и 78.50%.
