Енергийният сектор не е бил благоприятен за инвеститорите през 2014 и 2015 г., поради спадащите цени на петрола. Въпреки че цените на петрола са се възстановили до известна степен през 2016 г., стоката се търгува приблизително на половината от цената, която беше през юни 2014 г. Един конкретен подсектор на енергийния сектор, който се възползва от ниските цени на петрола, се усъвършенства, тъй като е отрицателно свързан с цената на стоката; маслото е ключов компонент за преработка на петролни продукти като бензин. Следователно по-евтиният петрол е увеличил маржовете на печалбата на рафинерите, като подхранва техните акции.
Инвеститорите, които търсят излагане на подсектора на рафинирането и бензина, често наричан долната част на петрола, може да искат да разгледат следните фондови борси (ETFs).
VanEck Vectors рафиниращи масло ETF
VanEck Vectors Oil Refiners ETF (NYSEARCA: CRAK) стартира от Market Vectors през август 2015 г. Фондът се стреми да повтори представянето на MVISA Global Oil Refiners Index, минус таксите и разходите. Тя инвестира по-голямата част от активите си в акции, които са съставна част на индекса. Запасите, включени в индекса, генерират минимум 50% от приходите си от рафиниране на нефт. Четирите най-добри участия на ETF са Reliance Industries Ltd. ADR (OTC: RLNIY) на 8.27%, Phillips 66 (NYSE: PSX) на 8.03%, Marathon Oil Corp. (NYSE: MRO) на 6.97% и Valero Energy Corp. (NYSE: VLO) при 6.84%. Тези компании представляват 30.11% от портфейла на фонда. ETF е силно изложена на рафиниране на производството, логистиката и маркетинга чрез своите най-добри акции. Операциите на тези компании имат географски фокус върху Северна Америка, но също така предлагат излагане на Индия, Европа, Африка, Канада и Обединеното кралство.
VanEck Vectors Oil Refiners ETF има 3, 73 милиона долара нетни активи и съотношение на разходите от 0, 59%, малко по-скъпо от средното за категорията от 0, 45%. Към 1 юли 2016 г. фондът е върнал отрицателни 6, 13% към днешна дата (YTD), отрицателни 7, 95% за последните три месеца и отрицателни 2, 01% за последния месец.
Инвестиционно портфолио за динамично изследване и производство на Invesco ETF
ETF (NYSEARCA: PXE) се опитва да проследи индекса на Intellidex за динамично изследване и производство на динамична енергия. Фондът инвестира минимум 90% от активите си в акции, които представляват референтния индекс. Създаден е през 2005 г. Три от топ 10-те акции на ETF осигуряват пряко излагане на рафинерии и представляват около 15% от портфейла му. Тези акции включват топ холдинг Marathon Petroleum с 5.50%, Phillips 66 с тегло 5.01% и Valero Energy Corp. с разпределение от 4.76%. Други забележителни рафинерии в портфолиото на ETF от 30 запаса включват Tesoro Corp. (NYSE: TSO) и Western Refining Inc. (NYSE: WNR). Този ETF може да се възползва от увеличените маржове на рафиниращите средства от по-ниските производствени разходи и свързаните с това логистични нужди, като транспортирането на бензин.
ETF на Invesco Dynamic Energy Exploration & Production Portfolio има съотношение на разходите 0, 64% и осигурява дивидентна печалба от 2, 85%. Той има нетни активи от 67, 28 милиона долара. ETF беше върнал отрицателните 1, 68% през последните пет години, отрицателните 8, 10% през последните три години и отрицателните 0, 88 YTD от 1 юли 2016 г.
iShares ЕФО за проучване и производство на нефт и газ в САЩ
IShares САЩ ETF (NYSEARCA: IEO) е създаден през 2006 г. Целта му е да проследява индекса на Dow Jones US Select Oil Exploration & Production. Това се опитва, като инвестира по-голямата част от активите си в акции, съставляващи основния индекс. Четирите най-добри участия на ETF са ConocoPhillips (NYSE: COP) с 11.04%, EOG Resources Inc. (NYSE: EOG) при 9.32%, Phillips 66 при 7.57% и Anadarko Petroleum Corp. (NYSE: APC) при 5.54%. Той отделя 26, 13% от портфейла на сектора за преработка на нефт и газ и маркетинг, който счита, че е готов да се възползва от по-евтиното производство на бензин, като се възползва от увеличените доставки на нефт.
IShares US нефт и газ за проучване и производство на нефт и газ има 371, 14 милиона долара нетни активи и плаща на инвеститорите дивидентна печалба от 1, 75%. Той има съотношение на разходите от 0, 43% и среднодневен обем на търговия (ADTV) от 217 164. От 1 юли 2016 г. ETF има петгодишна и тригодишна годишна доходност съответно с отрицателни 2, 79% и отрицателни 6, 04%. Беше върнал впечатляващите 9.31% от YTD.
