Morgan Stanley (NYSE: MS) е основана на 16 септември 1935 г. Фирмата стана публична през 1984 г. и се разраства да предоставя консултантски услуги, банкиране, финансиране, проучвания, продажби, маркетинг на пазара и услуги за управление на богатството. Morgan Stanley има пазарна капачка от 85, 7 милиарда долара към 10 юли 2018 г.
Ето поглед към топ фондовете, които са направили залозите си от тази акция.
Фонд на Vanguard Total Index Index (VTSMX)
Фондът Vanguard Total Index Index („VTSMX“) е създаден през 1992 г. и е предназначен да излага широка експозиция на общия брой на САЩ. фондовия пазар чрез включване на растеж с малка и голяма стойност и запаси на стойност. VTSMX е най-големият акционер в Morgan Stanley, тъй като към юли 2018 г. притежава 33, 8 милиона акции или 1, 91% от Morgan Stanley. Фондът има активирани 701, 2 милиарда долара активи (AUM), а неговата инвестиция Morgan Stanley представлява 0, 24% от портфейла му. Фондът има съотношение на разходите от 0, 14%, петгодишна годишна възвръщаемост от 13, 04% и изисква минимална инвестиция от 3000 долара.
Акции за инвеститорски фонд Vanguard 500 Index (VFINX)
Индексният фонд Vanguard 500 ("VFINX") притежава 24, 6 милиона акции, които представляват 1, 40% от акциите, притежавани в компанията, и 0, 30% от портфейла на VFINX. Фондът е първият индексен фонд за отделните инвеститори. Портфолиото съдържа разнообразен спектър на най-големите САЩ. компании, отразяващи индекса на Standard и Poor's 500 (S&P 500). Фондът има 417, 7 милиарда долара в AUM, съотношение на разходите 0, 14%, петгодишна годишна възвръщаемост от 13, 16% и изисква минимална инвестиция от 3000 долара.
T.Rowe Price Растеж на син чипс (TRBCX)
Като трети по големина притежател на взаимен фонд на Morgan Stanley, T.Rowe Price Blue Chip Growth ("TRBCX") притежава 20, 6 милиона акции или 1, 16% от Morgan Stanley към 10 юли 2018 г. Акциите на Morgan Stanley представляват 2, 22% от TRBCX общата сума на активите. Фондът от 55, 6 милиарда долара инвестира предимно в акции с големи капитали. Фондът има съотношение на разходите 0, 70%, петгодишна годишна възвръщаемост от 18, 60% и изисква минимална инвестиция от 2 500 долара.
Fidelity® Contrafund® (FCNTX)
Фондът за вярност (FCNTX) е основан през 1967 г. Стратегията за инвестиране на средства е да се търси увеличаване на капитала чрез инвестиране в компании, които са подценени. Те постигат това чрез инвестиране или в запаси за растеж, или в стойности. Към 10 юли 2018 г. FCNTX има 129, 4 милиарда долара AUM, а инвестицията му Morgan Stanley представлява 0, 63% от портфейла си. Нейните 16, 2 милиона акции представляват 0, 92% от общите акции на Morgan Stanley. Фондът има съотношение на разходите 0, 74%, петгодишна годишна възвръщаемост от 15, 94% и изисква минимална инвестиция от 2 500 долара.
