Съдържание
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Компаниите, които оперират в нефтената и газовата промишленост, са изобилни, с дейности, включително сондажи, добив, услуги за нефтено находище, рафиниране и транспортиране на нефт. Нефтът е жизненоважен енергиен продукт в огромен брой индустрии по света и макар алтернативите на петрола да започнат да вървят напред в рамките на енергийния пазар, търсенето на петрол остава високо. Нефтената индустрия предоставя на инвеститорите възможност да участват в ориентиран към растежа пазар на акции, който може да се похвали с експоненциални маржове на печалба в дългосрочен план.
Въпреки индивидуалното и търговско търсене на петролни продукти в световен мащаб, петролната индустрия идва с голям риск за инвеститорите. Инвестирането в нефтената промишленост може да се извърши чрез закупуване на акции, насочени към индустрията, ориентирани към взаимния фонд. Въпреки че има редица взаимни фондове, които имат значителен дял в петролния сектор, по-голямата част от средствата попадат в категории природни ресурси или енергия.
Ключови заведения
- Енергийният сектор може да привлече инвеститори, които се стремят да диверсифицират портфолиото си, да спекулират с търсенето на петрол и изкопаеми горива или да го разглеждат като хеджиране срещу инфлацията. Взаимните фондове за нефт и енергия имат за задача да инвестират изключително в този сектор, като инвестират в по-голямата част от техните портфейли в компании, свързани с енергетиката. Има няколко енергийни фонда, а тук просто разглеждаме няколко от тях. Съществуват и енергийни ETFs, които могат да бъдат по-достъпен вариант за отделните инвеститори.
Енергиен фонд на Vanguard (VGENX)
Енергийният фонд Vanguard е създаден през 1984 г., като се стреми да осигури дългосрочно увеличаване на капитала, като инвестира минимум 80% от активите на фонда в обикновени акции на дружества, които се занимават основно с дейности, свързани с енергийната индустрия. Интегрираната нефт и газ, комбинирана с проучване и добив на нефт и газ, съставляват 74, 5% от дяловете на фонда. Към октомври 2019 г. Фондът на Vanguard Energy управлява 6, 7 милиарда долара инвестиционни активи.
10-годишната годишна доходност за VGENX е 1, 71%. Мениджърите на фондове са в състояние да поддържат относително ниско съотношение на разходите за фонда от 0, 37%, което е със 72% по-ниско от средното за категорията. Инвеститорите не плащат предварително или разсрочено натоварване на продажбите за инвестиция във фонда, но е необходима минимална първоначална инвестиция от 3000 долара и годишен оборот е 31% от активите.
Енергиен портфейл на Fidelity Select (FSENX)
Енергийният портфейл на Fidelity Select се поддържа и управлява от Fidelity Investments и за първи път е предоставен на инвеститорите през 1981 г. Мениджърите на фондове се фокусират върху увеличаването на капитала в дългосрочен план. FSENX инвестира минимум 80% от активите на фонда в ценни книжа на компании, занимаващи се с дейности в областта на енергетиката, включително нефт, газ, електричество, въглища и нови източници на енергия. Този недиверсифициран фонд използва фундаментален анализ, за да определи инвестираемостта на сигурността на всяка компания въз основа на финансовото състояние и позицията в отрасъла. Към октомври 2019 г. FSENX управлява активи на стойност 915 милиона долара.
FSENX генерира 10-годишна годишна възвръщаемост от 1%, със съотношение на разходите 0, 78%. Акциите на взаимния фонд са налични като без натоварване и без разсрочени такси за продажба и без минимална инвестиция. Фондът има оборотен процент от 59% от активите / годишно. Най-добрите акции в рамките на FSENX включват Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 и други свързани компании.
Целевият фонд на BlackRock за природни ресурси (MDGRX)
Фондът BlackRock за природни ресурси е създаден през 1994 г. Той се стреми да осигури на инвеститорите дългосрочен растеж на капитала, като инвестира по-голямата част от своите 142, 2 милиона долара активи в ценни книжа на компании със значителни природни активи. Мениджърите на фондове са склонни да включват компании, занимаващи се с енергия, химикали, петрол, газ, хартия, добив, стомана и селскостопански продукти.
Към октомври 2019 г. MDGRX генерира 10-годишна годишна възвръщаемост от 0, 89%, със съотношение на разходите 1, 18%. Инвеститорите трябва да плащат предварително натоварване от продажби от 5, 25% с всяка нова покупка на акции, въпреки че отсрочената такса за продажби не се оценява в момента на обратно изкупуване. Необходима е и минимална инвестиция от 1000 долара както за квалифицирани, така и за неквалифицирани акаунти. Най-добрите акции включват Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil и други.
Интегритет Уилистън Басейн / Фонд Фонд за Северна Америка (ICPAX)
Фондът Фонд Фонд Уилистън / Фондът за Северна Америка се предлага на инвеститорите чрез семейството на взаимните фондове Integrity и има начална дата 1999 г. Мениджърите на фондове се стремят да осигурят на инвеститорите дългосрочно увеличаване на капитала, като инвестират по-голямата част от активите на фонда в запасите от местни и чуждестранни емитенти, които участват или се възползват от развитието на ресурсите, разположени в района на басейна Уилистън. Освен това фондът може да инвестира в ценни книжа на дружества, които се възползват или участват в ресурсите на Северна Америка. Част от дяловите ценни книжа, включени във фонда, могат да бъдат за компании, които все още не са преминали етапа на развитие, или такива без значителни приходи. Активите във фонда възлизат на 171 милиона долара към октомври 2019 г.
ICPAX генерира 10-годишна годишна възвръщаемост от 3, 2% със съотношение на разходите 1, 49%. Инвеститорите плащат 5% първоначална такса за продажби на всички нови инвестиции, а за закупуване на акции са необходими минимум 1000 долара. Той има най-високата годишна оборотна норма от трите, със 75% от активите. Най-добрите акции в ICPAX включват Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 и Apergy Corp.
