Технологичният сектор победи през части от миналата година, подчертан от 19% спад на цените на акциите на Facebook (FB) за един ден и това е загуба от 120 милиарда долара за една седмица. Само преди дни Netflix (NFLX) отчете по-слаби тримесечни резултати и мрачни перспективи за абонатите.
Тези истории изостриха притесненията на инвеститорите за продължаващото забавяне в сектора в технологичното пространство, особено след 30-процентовото рали през 2017 г., което предизвика опасни опасения от предстоящото отпадане. Но вместо да се оттеглят изцяло от технологичните акции, инвеститорите могат да ограничат риска от тяхната недостатъчност, като култивират добре диверсифицирана експозиция на технологични игри чрез технологични взаимни фондове. Ето четири от най-добрите изпълнители:
Ключови заведения
- Техническите акции видяха справедливия си дял от борбите през 2018 г., като при примера с 19% цената на акциите на Facebook се понижи с 19% за един ден. преследван от отпадане за целия сектор.Тези, които се интересуват от технологичния сектор, но се притесняват от нестабилността, могат да се борят с риска с диверсификацията, предлагана от взаимни фондове като Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), Red Oak Technology Select Fund (ROGSX), T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
(Всички цифри са актуални към 8 август 2019 г.)
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX)
- Емитент: FidelityAssets под управление: 4, 02 милиарда долараСъотношение на разходите: 0, 74% Производителност от YTD: 37, 60%
FBSOX е един от най-големите и най-старите от взаимните фондове за технологии. През целия живот на фонда (дата на създаване февруари 1998 г.) той е реализирал средни годишни доходи над 12%. Целта на фонда е увеличаване на капитала и той инвестира най-малко 80% от активите си в компании, предоставящи ИТ услуги. Взаимният фонд е сравнително концентриран, въпреки че в портфолиото на фонда има 50 акции, първите 10 акции представляват 64% от активите. Около 95% от акциите са местни, а останалата част е на развиващите се международни пазари.
Коефициентът на оборот е нисък само 27%. FBSOX изисква минимална инвестиция от $ 2500 и минимални периодични инвестиции в $ 25. Фондът е осигурил едногодишна, три- и петгодишна годишна възвръщаемост съответно на 31, 74%, 17, 46% и 19, 07%.
Фонд за избор на технология от червен дъб (ROGSX)
- Издател: Oak Associates ФондовеОборудвания под управление: $ 648, 81 млн. Съотношение на разход: 0, 94% Изпълнение на годишна база: 25, 21%
ROGSX е дългосрочен фонд за растеж, основан на фондовите фондове, без оглед на пазарната граница. В портфолиото на фонда има само 34 участия, като топ 10 акции представляват едва 46% от активите му. Ще видите имена на домакинства като Alphabet (GOOG) и Intel (INTC), както и малко по-малко известни акции като VMware, Inc. (VMW), захранващи солидната възвръщаемост на фонда.
От създаването си през 1998 г. фондът е реализирал възвръщаемост от близо 5%, с годишна печалба от една, три и пет години, съответно 26, 84%, 27, 92% и 20, 30%.
Глобален технологичен фонд T. Rowe Price (PRGTX)
- Емитент: T. Rowe PriceАсоции в управлението: 4, 95 милиарда долараСъотношение на разходите: 0, 91% Производителност от YTD: 27, 21%
Това е агресивен фонд за растеж за инвеститорите, които търсят дългосрочен растеж на капитала. Оборотът е динамичен на 101%, както бихте очаквали от агресивно управляван фонд. От създаването си през 2000 г. фондът непрекъснато превъзхожда ИТС MCSI за всички страни по света и средното ниво на Lipper за световните технологични фондове.
Средната годишна възвръщаемост за една, три и пет години е съответно 6, 98%, 22, 16% и 21, 84%. Необходими са минимум 2000 долара за инвестиция (1000 долара за IRA) и такса от 100 долара за добавяне към акаунт.
Всички фондови взаимни фондове съдържат известна степен на риск, поради което по-консервативните инвеститори могат да пожелаят да разгледат фондовете с фиксиран доход.
Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX)
- Емитент: Columbia Threadneedle InvestmentsАсоции в управлението: $ 1, 17 млрд. Съотношение на разход: 1, 32% Изпълнение на годишна база: 34, 73%
SHGTX е друг агресивен фонд за растеж и в сравнение със световния индекс на ИТС на MCSI Net, портфолиото му е силно концентрирано в полупроводници (48, 5% срещу 15%) и късо върху ИТ (6% срещу 17%). Въпреки това SHGTX постоянно надминава индекса с между 5% и 10% през последните три години.
Едногодишна, три- и петгодишна годишна възвръщаемост са съответно 11, 71%, 23, 31% и 20, 20%. Фондът изисква минимална инвестиция от 2000 долара.
