Инвеститорите разполагат с множество различни инвестиционни средства, така че паркирането на парите им е лесно. Просто е въпрос на разбиране кой (и) има най-голям смисъл. Вземете например взаимни фондове. Тези превозни средства осигуряват силно ликвидни и диверсифицирани начини за инвестиране, а също така са и най-популярният избор за инвеститорите. Взаимните фондове покриват голямо разнообразие от индустрии и различни класове активи. Те също са популярни, тъй като намаляват риска и често се управляват активно, което означава, че притежанията и средствата им се коригират на доста последователна основа.
Някои взаимни фондове се концентрират върху транспортния сектор - сегмент от икономиката, който се фокусира върху компаниите, които движат стоки и хора. Този сектор обхваща и инфраструктурата и оборудването, необходими за това. Тази статия обхваща някои основи на сектора, както и как индустрията на взаимните фондове инвестира в него. Ние също така изброяваме четири от най-добре разглежданите фондове, специализирани в транспортните запаси. Всички данни са актуални към октомври 2019 г.
Ключови заведения
- Взаимните фондове са популярни сред инвеститорите, тъй като са силно ликвидни и диверсифицирани и намаляват риска. Транспортът е подсектор на пазара за индустриални стоки и обхваща големи, утвърдени компании. Избраният транспортен портфейл на Fidelity и портфолиото Select Air Transport са силно инвестира в акции на САЩ и се съсредоточи върху авиокомпаниите, въздушния превоз и логистика. Транспортният фонд Rydex осигурява инвеститорите да увеличат капитала, като инвестират активи в акции за транспорт. Фондът ICON Industrials се инвестира в аерокосмическа и отбранителна промишленост, строителни продукти и железопътни пътища.
Транспортният сектор: Общ преглед
Транспортната индустрия е подсектор на широкия пазар на индустриали и включва компании, опериращи авиокомпании, транспортни и железопътни услуги. По-голямата част от стоките, закупени от потребители и други предприятия, трябва да пътуват от едно място до друго, което прави транспортната индустрия неразделна част от икономическата инфраструктура.
Транспортните акции се считат за циклични, което означава, че печалбите на компаниите протичат в съответствие с движението на цялостната икономика. Когато пазарите се представят добре, цикличните акции като запасите на транспортните компании обикновено генерират възвращаемост за потребителите. По същия начин, спадът на по-широкия пазар води до намаляваща възвръщаемост за акционерите в запасите от транспортната индустрия.
По-голямата част от компаниите, работещи в сектора на транспорта, са големи и утвърдени, предоставящи възможности на инвеститорите да получават повишена възвращаемост чрез последователни изплащания на дивиденти. Инвеститорите могат да използват акции, ориентирани към растеж или ориентирани към стойността, като допълнение към други големи капиталови и средни капиталови участия, тъй като и двете съществуват в изобилие в сектора. Въпреки че има конкретни ползи, предоставени на инвеститорите в транспортната индустрия, инвестициите, насочени към сектора, не са без риск.
Има много акции, ориентирани към растеж и ориентирани към стойността, за да избирате от транспортния сектор.
Транспортната индустрия е дълбоко засегната от колебателните разходи, свързани с горивото, лихвите, по-ниско от идеалното време, надбавките за гориво и данъци, лицензионните такси и таксите за регистрация и застрахователните премии за необходимото покритие.
Fidelity Select Transport Portfolio
Fidelity Select Transport Portfolio (FSRFX) е под егидата на Fidelity Investments, доставчик на професионално управлявани обединени инвестиционни фондове както за индивидуални, така и за институционални клиенти. Създаден през 1986 г., този взаимен фонд се управлява от Матю Мулис, чийто мандат е от 2012 г. Фондът търси увеличение на капитала, като инвестира минимум 80% от активите в общите акции на компании, които основно се занимават с предоставяне на транспортни услуги на обществото или тези с акцент върху проектирането, производството, дистрибуцията или продажбата на транспортно оборудване. Вътре във фонда се включват както вътрешни, така и чуждестранни акции с акции и всеки емитент се проверява с помощта на фундаментален анализ за определяне на финансовата сила и позицията на индустрията. Към 30 септември 2019 г. нетните активи на портфейла възлизат на 395, 94 милиона долара.
Fidelity Select Transportation генерира 10-годишна годишна възвръщаемост от 15, 19% за инвеститорите, така че хипотетичната инвестиция от 10 000 долара през 2009 г. би струвала 41, 117 долара към 30 септември 2019 г. За живота на фонда той върна инвеститорите 12, 31%. Фондът оперира със съотношение на разходите от 0, 8%, което е малко по-ниско от средното за категорията 1, 19% за транспортни и индустриални фондове. На инвеститорите не се начислява предварително натоварване на продажбите при покупка, нито се отлага такса за разсрочено плащане при откупуване. За IRA обаче е необходима минимална инвестиция от $ 2500.
Фондът се инвестира сериозно във вътрешни акции, като малка част е отделена както за международни компании, така и за парични средства и други активи. Най-важните дялове на под-индустрията във фонда включват:
- Железопътни линии: 43.5% Въздушен товар и логистика: 23.44% Авиокомпании: 18.58%
Според проспекта на фонда над 72% са инвестирани в топ 10-те му участия. Първите пет акции включват Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation и Southwest Airlines.
Fidelity Select Портфолио за въздушен транспорт
Искате още по-специализирана игра за транспорт? Портфолиото за въздушен транспорт на Fidelity Select (FSAIX) е друг взаимен фонд, достъпен чрез Fidelity Investments, и също се управлява от Матю Мулис. Създаден през 1985 г., фондът се стреми да осигури на инвеститорите увеличение на капитала, като инвестира минимум 80% от активите на фонда в ценните книжа на дружества, осъществяващи регионално, национално и международно движение на пътници, поща и товари чрез занаят., Мулис и неговият инвестиционен екип включват вътрешни и чуждестранни дялови участия във взаимния фонд и всеки се проверява за финансова стабилност и позиция на индустрията, като използва фундаментален анализ. Фондът управлява 285, 23 милиона долара активи на инвеститорите.
Портфейлът за въздушен транспорт на Fidelity Select генерира 10-годишна годишна възвръщаемост от 15, 98%. Към 30 септември 2019 г. инвестиция от 10 000 долара през 2009 г. би струвала хипотетично 44 022 долара. Коефициентът на разходите е 0, 81%. Инвеститорите не се таксуват предварително или отсрочено натоварване на продажбите, но е необходима минимална първоначална инвестиция от 2500 долара за квалифицирани сметки като IRA.
Този секторно фокусиран фонд е силно инвестиран в следното:
- Авиокомпании: 43.95% Аерокосмическо и отбранително: 36.25% Въздушен превоз и логистика: 14.59%
Този взаимен фонд е съсредоточен основно върху вътрешни акции, докато приблизително 10% от фонда е инвестиран в международни имена, пари и парични еквиваленти. Първите пет акции на фонда са UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies и TransDigm Group.
Rydex Transport Fund
Фондът за транспорт на Rydex (RYTSX) е част от семейството на взаимни фондове Rydex и е създаден през 1998 г. Този секторно-фокусиран фонд се управлява от Майкъл Байрум и Райън А. Хардер. Той се стреми да осигури на инвеститорите увеличение на капитала, като инвестира значително всички активи на фонда в ценни книжа на дружества, които попадат в категорията на транспорта.
Фондовете са съсредоточени върху компаниите със седалище и опериращи в Съединените щати, но фондът може също да закупи американски депозитарни разписки (ADR), за да получи експозиция към чуждестранни акции. Също така има шанс фондът да включва деривати, като фючърсни договори, опции върху ценни книжа и акции. Мениджърите на фондове също фокусират активите на фонда в размер на 10, 3 милиона долара в компании с малка капитална или средно голяма пазарна капитализация.
Фондът за транспорт на Rydex генерира 10-годишна годишна възвръщаемост от 10, 34% за инвеститорите. Коефициентът на разход на фонда от 1, 71% е по-висок от подобни фондови насочени фондове в категорията транспорт. При закупуване на акции инвеститорите се оценяват на първоначална такса от 4, 75%, въпреки че не се налага отсрочена такса за продажба. Необходима е минимална първоначална инвестиция в размер на 2500 долара за неквалифицирани и квалифицирани акаунти, като 1000 долара са необходими за групови пенсионни планове.
По-голямата част от този взаимен фонд се инвестира в:
- Път и железопътен транспорт: 31.73% Авиокомпании: 18.71% Въздушен товар и логистика: 16.78%
Първите пет акции на фонда включват Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors и Tesla.
ICON Industrials Fund
Фондът ICON Industrials (ICTRX) е създаден през 1997 г. и се управлява от Крейг, Брайън и Скот Калахан. Използвайки количествена методология за идентифициране на ценни книжа, които са подценени по отношение на стойността, фондът се стреми да осигури на инвеститорите дългосрочно поскъпване на капитала, като инвестира минимум 80% от активите си в компании, които работят в индустриалния сектор.
Въпреки че притежава по-широк фокус от специфичните за транспорта взаимни фондове, той е силно претеглян към сектора. С активи от 11, 94 милиона долара 29, 39% от портфейла му е инвестиран в авиацията и отбраната, докато строителните продукти и железопътните линии представляват съответно 16, 92% и 16, 33% от портфейла на фонда. Обикновеният и предпочитаният акции се използват за създаване на инвестиционен микс в рамките на взаимния фонд и се допуска всякаква пазарна капитализация по размер.
Фондът ICON Industrials генерира 10-годишна годишна възвръщаемост от 11, 84%. Коефициентът на разходите на взаимния фонд от 1, 50% се счита за висок. Инвеститорите не се начисляват предварително натоварване на продажбите при закупуване на акции и не налагат отсрочени такси за продажба при обратно изкупуване на акции. Необходима е минимална първоначална инвестиция от 1000 долара за неквалифицирани сметки.
Първите пет акции на този взаимен фонд включват Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Raytheon и Kansas City Southern.
Долния ред
Важно е за инвеститорите да използват инвестициите в сектора, като акциите на транспорта, като част от цялостна стратегия за разпределение на активи за дългосрочно инвестиране. Взаимните фондове предоставят прост начин за инвеститорите да получат достъп до транспортната индустрия, като същевременно смекчават някои от рисковете, свързани със сектора.
