Инвеститорите, които искат да диверсифицират своите портфейли извън традиционните си акции в САЩ и акции с ценни книжа с фиксиран доход, може да пожелаят да разгледат австралийските фондови борсови фондове (ETFs), за да получат ефективно излагане на ценни книжа с фиксиран доход на правителствата, правителствените агенции и корпоративния дълг на компании в Австралия. Следните високодоходни ETF на австралийски облигации гарантират по-внимателно разглеждане.
КЛЮЧОВИ ПРЕПАРАТИ
- Инвеститорите, които се стремят да добавят експозиция с фиксиран доход към своите портфейли, трябва да обмислят австралийски облигационни фондове (ETFs). Две от днешните маркирани фондове са SPDR S&P / ASX австралийски облигации ETF (BOND.AX), предлагани от Държавните стрийт глобални съветници, както и iShares Core Composite Bond ETF (IAF), предлаган от BlackRock Inc. Австралийските ETFs за корпоративните облигации се покачиха през последните години, което представлява 17% от общия австралийски ETF пазар.
Австралийският облигационен фонд SPDR S&P / ASX
SPDR S&P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX) е издаден от Държавните стрийт глобални съветници на 26 юли 2012 г. Фондът начислява годишен коефициент на нетни разходи от 0, 00% и се управлява от State Street Global Advisors Australia Limited. Фондът има за цел да осигури възвръщаемост, съответстваща на тези от австралийския индекс на фиксираната лихва S&P / ASX, който е референтният индекс на фонда.
Фондът се гордее със следната разбивка на сектора в своя профил на експозиция:
- Държавни облигации на Общността (54, 70%) Полудържавни облигации (27, 07%) наднационални облигации (5, 08%) държавни облигации: (5, 02%) облигации за корпоративно финансиране (4, 74%) облигации на корпоративната индустрия (2, 44%) други (0, 58%) Корпоративни комунални облигации (0, 37%)
Към 10 ноември 2019 г. общата възвръщаемост на фонда от YTD е 8.4%. Средният матуритет на основните инвестиции е 6, 96 години и понастоящем разполага с активи в размер на 47, 7 милиона щатски долара.
IShares Core Composite Bond ETF
IShares Core Composite Bond ETF (IAF) е издаден от BlackRock Inc. (BLK) на 12 март 2012 г. Фондът се стреми да проследи представянето на Bloomberg AusBond Composite Index, който е основният индекс на фонда.
За да постигне своята инвестиционна цел, този ETF притежава предимно ценни книжа с фиксиран доход с инвестиционен клас, емитирани от австралийското правителство, и от корпорации със седалище в Австралия. Инвестирането във фонда изисква годишна такса за управление от 0, 2%.
Към 11 ноември 2019 г. фондът има 521 участия и общи нетни активи в размер на 1, 0 милиарда щатски долара. Общата възвръщаемост на фонда от YTD беше 8.08%. Средният матуритет на неговите инвестиции е от 7 до 10 години, като 24, 88% от фонда е ангажиран за такива инвестиции. Следва внимателно облигации с продължителност 7-10 години (17, 72%), облигации с продължителност 10-15 години (10, 51%) и облигации с продължителност 2-3 години (10, 18%).
Понастоящем този ETF разполага с активи в размер на 47, 7 милиона щатски долара под управление.
Общ растеж на австралийските облигации на ETF
Като широк клас активи, ETFs на австралийските корпоративни облигации преживяха безспорен скок през последните пет години. През това време тези инвестиции са достигнали средно 54% годишно, за да достигнат общо активи от около 9, 3 милиарда щатски долара, което представлява около 17% от целия австралийски пазар на ETF. Много анализатори очакват тази тенденция да продължи, въпреки лихвения риск, който може да навреди на печалбите в условията на нарастващ лихвен процент, защото това обикновено е временна ситуация.
Международното инвестиране включва много рискове, като валута, ликвидност и икономически рискове.
