Несигурността относно Северна Корея и ангажимента на правителството на САЩ да увеличи военните разходи продължава да държи ракета под запасите на отбраната. Индексът на индустрията за аерокосмическо и отбранително управление на Standard and Poor's (S&P) е нараснал до 6, 95% към днешна дата към май 2018 г. Това се сравнява с възвръщаемост от едва 1, 78% за индекса S&P 500 за същия период.
Светът изчаква търпеливо, докато продължава политическата борба между Вашингтон и Пхенян за предложената среща на върха на 12 юни между президента Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен Ун в Сингапур. Дори ако срещата на върха продължава, много анализатори остават скептични относно перспективата Ким напълно да демонтира програмата за ядрени оръжия на Северна Корея.
Инвеститорите, които искат излагане на отбранителния сектор в тези времена на геополитическа несигурност на САЩ и Северна Корея и увеличени разходи за отбрана, трябва да обмислят добавянето на един от тези три борсово търгувани фонда (ETFs) към своя портфейл.
SPDR S&P Аерокосмически и отбранителен ETF (XAR)
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF стартира през 2011 г. и се стреми да възпроизведе възвръщаемостта на индекса S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фондът прави това, като инвестира по-голямата част от активите си в ценни книжа, които съставляват референтния индекс, като акции в аерокосмическия и отбранителния сектор. Първите пет акции на фонда представляват 19% от портфейла му. Тези фондове са Axon Enterprise, Inc. (AAXN), TransDigm Group Incorporated (TDG), AeroVironment, Inc. (AVAV), Textron Inc. (TXT) и HEICO Corporation (HEI).
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF има активи под управление (AUM) от 1, 35 милиарда долара. Той има ниско съотношение на разходите 0, 35%, което се сравнява със средната категория от 0, 46%. Към май 2018 г. фондът има годишна възвръщаемост (YTD) от 7.11%, но също така се представя доста дълго в дългосрочен план, като петгодишната годишна доходност е 20.68%. (За повече информация вижте: Какво ще даде тласък на отбраната на Тръмп за запасите? )
iShares Аерокосмическа и отбранителна система на САЩ ETF (ITA)
Създаден през 2006 г., iShares US Aerospace & Defense ETF цели да съответства на възвръщаемостта на Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index. Той се опитва да постигне това, като инвестира минимум 90% от своя AUM в ценни книжа, които съдържат основния индекс. Това са ценни книжа на компании, които произвеждат, сглобяват и разпространяват самолети и самолетни части. Компанията Boeing (BA) е най-добрият холдинг на фонда с тегло 11, 19%. Други ключови участия включват United Technologies Corporation (UTX) на 7.55% и Lockheed Martin Corporation (LMT) на 6.92%.
IShares US Aerospace & Defense ETF е най-големият фонд за отбрана в своята категория, с 6.03 милиарда долара нетни активи. Тригодишните и петгодишните приходи на фонда са съответно 18, 82% и 21, 59%. Към май 2018 г. ETF се търгува на цена от 201, 24 долара, което е в горния край на 52-седмичния си диапазон за търговия между 155, 02 и 207, 27 долара. ITA изплаща дивидентна доходност от 0, 95% и има съотношение на разходите 0, 44%.
Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)
ETF Invesco Aerospace & Defense се сформира през 2005 г. и се опитва да осигури подобна възвръщаемост на SPADE Defense Index. За да направи това, фондът инвестира в съставни части на референтния индекс. Това са компании, които разработват, произвеждат, оперират и поддържат отбранителни, военни и космически операции. PPA има 52 акции в портфолиото си. Трите най-добри акции на Boeing, Honeywell International Inc. (HON) и United Technologies са с кумулативна тежест от 21.67%.
Invesco Aerospace & Defense ETF е най-скъпият от трите обсъждани фонда със съотношение на разходите 0, 61%. Той е сходен по размер с XAR, с AUM от 1, 03 милиарда долара. Този средно-рисков фонд има петгодишна годишна възвръщаемост от 19, 95%, тригодишна годишна възвръщаемост от 17, 5% и годишна печалба от 6, 5% към май 2018 г. (За допълнително четене, вижте: Играйте отбраната с Боинг, 3 други военни запаси .)
