Какви са 3 ETF, които повторяват инвестиционната стратегия на Buffett?
Фондовите фондове (ETFs) и "Buffettology" предоставят на инвеститорите възможност да сдвоят един от най-популярните инвестиционни механизми с инвестиционния подход на един от най-успешните инвеститори.
Една от популярните стратегии за инвестиране е да подражаваме на успешен инвеститор, като Уорън Бъфет, известният "Оракул от Омаха" и основател на Berkshire Hathaway. Buffett вероятно е най-точно описан като инвеститор с дългосрочна стойност. Той не търси толкова много за продажба на акции на изгодна цена, отколкото за акции на разумни цени от компании, които според него ще продължат да бъдат финансово стабилни с дългосрочен потенциал за растеж.
Освен това, докато Buffett е инвестирал в различни сектори през годините, компании от финансовия сектор, като Wells Fargo & Company и GEICO, остават известни сред инвестициите в Berkshire Hathaway.
Ключови заведения
- Основна част от инвестиционната стратегия на Уорън Бъфет е да инвестира в компании, които имат конкурентно предимство в своята индустрия, което може да предложи на инвеститорите защитен ров. Повечето инвеститори, които искат да следват стратегиите на Бъфет, инвестират в неговата компания, Berkshire Hathaway. Докато има не са ли ETF, които директно проследяват инвестиционните инвестиции на Buffett, някои следват неговата обща стратегия.
Някои инвеститори се стремят да следват Buffett чрез закупуване на акции на Berkshire Hathaway или чрез закупуване на акциите на отделни компании, които Berkshire Hathaway притежава или инвестира. Въпреки това, тъй като ETFs са се превърнали в предпочитан инвестиционен инструмент, някои инвеститори търсят да ги използват като начин да следват Принципите на инвестиране на Бъфет. Няма конкретен ETF на Warren Buffett, но някои имат за цел да направят инвестиции, подобни на Buffett.
Терминът "ров", тъй като се отнася до инвестирането, е въведен от Buffett, за да опише всяка компания с конкурентно предимство в индустрията, която й предлага защита като ров.
Разбиране на 3 ETF, които повторяват инвестиционната стратегия на Buffett
Пазарни вектори с широк ров ETF
Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), лансиран от Van Eck Global през 2012 г., има за цел да идентифицира и инвестира в такива компании. Фондът се стреми да използва активите си от 3.3 милиарда долара за проследяване на представянето на индекса на фокуса на Morningstar Wide Moat.
Основният индекс предлага на инвеститорите излагане на 20-те най-атрактивни компании, които екипът на Morningstar за изследване на капитала определи като устойчиви конкурентни предимства в съответните индустрии. Този среднорисков фонд има съотношение на разходите от 0, 49% и предлага дивидентна доходност от 1, 36%. Тригодишната му годишна доходност от началото на 2020 г. е 17, 89%.
SPDR Сектор за финансови сектори ETF
SPF Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) предлага широка експозиция на компаниите от финансовия сектор, а също така инвестира директно в акции на Berkshire Hathaway, които представляват близо 13% от портфейлните участия на фонда. Този фонд беше лансиран от Държавните стрийт глобални съветници през 1998 г.
Фондът проследява изпълнението на S&P Financial Select Sector Index, който включва компании от широкия сектор на финансовите услуги, включително банки, застрахователни компании, икономии и REITs. Коефициентът на разход на фонда е нисък 0, 13% и той предлага дивидентна печалба от 1, 87%. Петгодишната годишна доходност на фонда от началото на 2020 г. е 11%.
iShares MSCI USA Фактор за качество ETF
IShares MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: QUAL), стартиран през 2013 г. от BlackRock, има активи от над 17 милиарда долара в началото на 2020 г. Фондът цели да инвестира във висококачествени акции чрез проследяване на индекса на неутралния качествен сектор на MSCI USA, която инвестира в акции с големи и средни капитали, избрани въз основа на три основни показатели: дълг към собствен капитал (D / E), възвръщаемост на собствения капитал (ROE) и променливост на печалбата.
Общата възвръщаемост на фонда от създаването му е 13, 62%. Той има съотношение на разходите от 0, 15% и дивидентна печалба от 1, 91%. Този среднорисков фонд се инвестира много в технологичния, финансовия и здравния сектор.
