Решение на JPMorgan Chase & Co. (JPM) през август миналата година да представи инвестиционно приложение, предлагащо на всички клиенти до 100 безплатни борсови или борсово търгувани фондови сделки през първата година, заедно с неограничени сделки с Chase Private Client клиенти, може би е катализаторът, който започна шестмесечен спад на територията на мечешки пазар за няколко основни инвестиционни посреднически акции.
В индустрия, която вече е обсадена с нарастващи разходи за съответствие и бавни лихвени проценти, инвеститорите започнаха да поставят под въпрос как брокерските фирми да се преоткриват, за да генерират приходи в условията на свиване на таксите. По ирония на съдбата предлагането на комисионни със силно отстъпка може да бъде един от най-ефективните начини за постигане на това. Тя позволява на брокерските фирми да се качват на нови клиенти, на които могат да продават други по-сложни продукти, като например специализирани финансови съвети или екзотични деривати.
„Всичко това е начинът на JPMorgan да увеличава клиентската си база“, казва Джерард Касиди, банков анализатор на RBC Capital Market от CNBC. "Ако могат да привлекат нови клиенти с този тип продукти и след това да продават кръстосано на тези клиенти други, по-печеливши продукти, те излизат напред", добави той.
От техническа гледна точка, тези три стабилни инвестиционни посреднически посредници са в решаваща подкрепа, която предлага на люлеещите се търговци висока степен на вероятност. Нека разгледаме по-подробно всяка акция.
CME Group Inc. (CME)
Базираната в Чикаго CME Group Inc. (CME) оперира борси, които улесняват търговията с фючърси и деривати. Той обхваща класовете на активи като лихвени проценти, индекси на собствения капитал, валута, енергия, метали и стоки. Наскоро компанията обяви, че нидерландското финансово министерство даде одобрение за експлоатацията на новите си търговски платформи, BrokerTec и EBS, в Амстердам, за да се избегнат смущения за клиентите от Brexit. Търгувайки се на 170, 37 долара, с пазарна капитализация от 60, 96 милиарда долара и доходност от 1, 74%, акциите са намалели с 9, 04% спрямо тази година (YTD), което е по-ниско от средното ниво за индустрията на финансовите борси с 3, 39% към 13 март 2019 г.
Цената на акциите на CME Group се търгува по канала с ускорено намаляване от средата на ноември миналата година, което предоставя както дълги, така и къси възможности за търговия. Мечките поеха контрола върху запасите през март и тласнаха цената към долната линия на низходящия канал - основна зона за подкрепа. Търговците, които заемат позиция тук, трябва да направят поръчка за печалба в близост до горната линия на модела на ниво 182 долара. Поставете стоп под нивото на люлка в края на септември, за да защитите капитала за търговия.
Корпорация Чарлз Шваб (SCHW)
С пазарен капацитет от 58, 63 милиарда долара, корпорацията Charles Schwab (SCHW) предоставя услуги за посредничество, банкиране и управление на активи. Компанията управлява своя брокерски бизнес чрез мрежа от физически места, както и чрез онлайн платформа за инвестиране. Чарлз Шваб надмина прогнозите за четвъртото тримесечие на най-горната и долната линия на Улицата поради по-високите лихвени маржове и динамиката на търговската активност през периода. Анализаторите имат 12-месечна ценова цена на акциите на $ 51, 28 - 17% над цената на затваряне от вторник от 43, 99 долара. Към 13 март 2019 г. акциите на Charles Schwab изплащат 1, 54% доходност от дивидент и имат възвръщаемост от YTD от 6, 33%.
Въпреки че цената на акциите на Чарлз Шваб не успя да пробие над дългосрочна линия на спад, която се простира до май 2018 г., изглежда е в процес на формиране на дясното рамо на обратен модел на главата и раменете - формация на дъното. По-скорошното ценово действие показва, че акциите държат ключово ниво на подкрепа от $ 44. Тези, които купуват отдръпването, трябва да търсят връщане назад към 48 долара - зона, в която цената може да срещне съпротива от 200-дневната проста подвижна средна стойност (SMA) и тенденция, която свързва максимумите за ноември и януари. Намалете загубите, ако запасът падне под 43 долара, тъй като това обезсилва настройката.
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) предоставя посреднически услуги за ценни книжа и консултантски услуги на инвеститори и търговци на дребно, както и на независими регистрирани инвестиционни съветници (RIAs). Брокерската компания, базирана в Омаха, генерира по-голямата част от приходите си от комисионни и от приходи, базирани на активи, като лихва върху маржин заеми и услуги за управление на портфейл.
TD Ameritrade се превръща в акция за избор на инвеститор за доходи - инвеститорите получават авансова дивидентна печалба от 2, 20%, което сравнява средната доходност на индустрията на инвестиционните банки от едва 0, 97%. Освен това компанията има рекорд за увеличаване на дивидента си. Той се е увеличил пет пъти на годишна база (YoY) през последните пет години при среден годишен скок от 15.10%. Акциите на TD Ameritrade имат пазарна максимална стойност от 30, 55 милиарда долара и са най-добрият представител на трите обсъдени акции с възвръщаемост на YTD от 11, 97% към 13 март 2019 г.
Цената на акциите на TD Ameritrade изглежда също така формира възможен обратен модел на главата и раменете. Акцията наскоро се е прибрала до нивото от 54 долара, където намира слива на подкрепа от 200-дневната SMA и хоризонтална линия, която свързва серия от цени през последните шест месеца. Случаят за купуване също получава допълнителна убеденост с 50-дневното преминаване на SMA над 200-дневната SMA в търговската сесия във вторник, в това, което е известно като „златен кръст“ от техническите анализатори - сигнал, показващ, че е започнал нов възходящ тренд. Търговците трябва да определят начална целева цена близо 58 долара и да потърсят евентуален тест от най-високия в началото на юни 2018 г., ако цената продължи да нараства. Помислете за позициониране на поръчка за стоп-загуба малко под 53 долара.
StockCharts.com
