Ценни книжа с голяма капачка или тези, инвестирани в компании с пазарна капитализация над 10 милиарда долара, осигуряват стабилност в цената и често, постоянни изплащания на дивиденти, които повишават общата възвръщаемост на портфейла. На пазара на акции с голям капацитет основните инвестиционни фондове, които позволяват на инвеститорите да получат експозиция към конкретни пазарни сегменти чрез единна инвестиционна позиция, са популярен избор. Основните взаимни фондове с акцент върху позициите с големи капитали предоставят на инвеститорите достъп до всички аспекти на пазара с големи капитали, включително акции с нарастване на растеж и стойност. Докато инвестирането в основен взаимен фонд с големи капитали предоставя някои предимства, инвеститорите трябва да са наясно с потенциалната загуба на главница и нестабилност, присъщи на дяловите участия.
Сред най-добрите взаимни фондове с големи капитали, които трябва да се вземат предвид, са Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) и BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Информацията, представена тук, е актуална към 13 октомври 2018 г.
Основен фонд Columbia с голям капацитет
Основният фонд Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund е създаден през юли 1996 г. и има 435 милиона долара нетни активи. Мениджърите на фондове се стремят да осигурят на инвеститорите обща възвръщаемост преди такси и разходи, която надвишава общата възвръщаемост на индекса Standard and Poor's 500 (S&P 500). Те стратегически изместват броя и процента на дяловете във фонда в опит да надминат индекса и да намалят потенциала на недостатъчното постигане във времето. Към септември 2018 г. фондът е генерирал 10-годишна годишна възвръщаемост от 11, 93%.
Мениджърите на фондове се съсредоточават върху инвестиционните дялове на американския пазар, като по-голямата част от ценните книжа попадат в диапазона от гигантски и големи капитали. Наблюдава се диверсификация в различните сектори, като 26, 77% от портфейла е инвестиран в ценни книжа, 15, 26% в ценни книжа за здравеопазване, 13, 45% в ценни книжа за финансови услуги и 12, 46% в ценни книжа на потребителите по право. Най-добрите акции на Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund включват Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) и JP Morgan Chase (JPM).
Индекс на Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index
Фондът на Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index стартира през април 2007 г. и има повече от 774, 89 милиона долара нетни активи. Мениджърите на фондове се стремят да осигурят дългосрочно увеличаване на капитала, като инвестират по същество всички нетни активи в обикновени акции, открити в индекса S&P 500. Въпреки че подобни коефициенти на пазарна капитализация могат да бъдат открити във Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, мениджърите използват компютърно-автоматизиран количествен анализ на обикновените акции, за да разберат историческата оценка на компанията, растежа, рентабилността и други фактори, които дават възможност да надминат показателя. индекс. Към септември 2018 г. фондът е генерирал 10-годишна годишна възвръщаемост от 11, 66%.
Мениджърите на фондове имат гъвкавостта да инвестират в местни и чуждестранни емитенти, както сметнат за добре, въпреки че инвестиционният микс е съсредоточен в САЩ. По-голямата част от активите на фонда се държат в гигантски ценни книжа, последвани от позиции с големи капитали и минимално излагане на акции със среден и малък капитал. Запасите от информационни технологии съставляват най-големия сектор с 25, 23%, следван от запасите на финансови услуги от 14, 43%, акциите на потребителите по преценка на 12, 10% и запасите от финансови услуги с 11, 23%. Най-добрите акции във фонда включват Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM) и Johnson & Johnson (JNJ). Фондът има относително нисък коефициент на нетни разходи 0, 39%.
Фонд за акции на Schwab Core
Фондът за капиталов капитал на Schwab стартира през юли 1996 г. и притежава 2, 30 милиарда долара нетни активи. Фондът се стреми да осигури на инвеститорите дългосрочен растеж на капитала, като инвестира предимно във вътрешни акции. По същество всички активи на взаимния фонд са инвестирани в ценни книжа на местни емитенти с пазарна капитализация не по-малко от 500 милиона долара. Мениджърите на фондове се стремят да надминат общия индекс S&P 500 във времето. Към октомври 2018 г. фондът е генерирал 10-годишна годишна възвръщаемост от 12, 81%.
Докато цялото портфолио на фонда е съставено от местни акции, мениджърите на фондове предлагат известна диверсификация чрез експозиция на сектора. Технологичните ценни книжа представляват 17.15% от инвестиционния микс, следван от запасите в здравеопазването при 15.26%, запасите за финансови услуги на 13.22%, потребителските дискреционни акции на 13.54% и здравните запаси на 13.24%. Най-добрите акции във фонда на Schwab Core Equity включват Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) и Alphabet (GOOGL). Фондът има коефициент на нетни разходи 0, 74%.
BlackRock Advantage Основен фонд с големи капитали
Основният фонд за големи капитали BlackRock Advantage е създаден през декември 1999 г. и има инвестиции в размер на 2, 20 милиарда долара. Мениджърите на фондове се стремят да осигурят на инвеститорите дългосрочен растеж на капитала, като инвестират по-голямата част от нетните активи на фонда в ценни книжа на големи компании. Инвестиционният микс се състои от най-често обикновени акции на местни емитенти, намиращи се в индекса Russell 1000. Към септември 2018 г. фондът е генерирал 10-годишна годишна възвръщаемост от 10, 92%.
Диверсификацията на секторите е най-силно претеглена в запасите от информационни технологии, които представляват 26, 27% от портфейла. Запасите в здравеопазването съставляват 14, 85%, следвани от дискреционните запаси на потребителите на 13, 1%, а финансовите услуги - 12, 87%. Най-добрите фондове във фонда включват Microsoft, Apple, Amazon.com и Alphabet. Коефициентът на нетните разходи за основния взаимен фонд е 0, 48%.
