Разпределят ли се вашите инвестиции на много места? Вашите планове 401 (k), търговски сметки и спестовни сметки се намират в различни институции? Ако случаят е такъв, вероятно ще получите отделни актуализации за всеки за състоянието на акаунтите, което може да стане объркващо. Освен това може да бъде трудно да се разбере къде точно се намирате по отношение на нетната стойност.
Някои инвеститори се кълнат в софтуер за управление на портфейли, който да помогне за решаването на този проблем. В някои случаи, например за инвеститорите на дребно, работата с този тип софтуер е прост процес. По-долу ние предлагаме резюмета на софтуерни програми за управление на портфейли за инвеститори на дребно, както и много по-модерни софтуерни програми за управление на портфейли за мениджъри на пари. (За свързаното четене вижте: Кой Robo-Advisor е подходящ за вас? )
За инвеститори на дребно
Quicken Premier 2015
Цена: 149 долара
Тази система е най-подходяща за работещите на настолен компютър. Основни характеристики за Quicken Premier 2015:
- Множество изгледи на портфейл: разпределение на активи, географски региони, сектори, сравнения на резултатитеВъзможности за подобряванеИзменителна способност за транзакции от банки и брокерски сметкиБрокери за сметкиКоледжните фондове „Ами ако” анализКапитални изчисления на печалби / загубиТехнически анализ - стохастика, RSI, анализ на тенденциите, движещи се средни стойности (За свързано четене, вижте: Съвети за запазване на вашите финансови данни безопасни онлайн. )
Мениджър на инвестиционни акаунти Quant IX Software 2.0
Цена: $ 79 / година с техническа поддръжка или $ 109 / година с подаване на данни с Quote Media за основни и описателни данни за акции, ETF и взаимни фондове.
Този софтуер е проектиран от професионални мениджъри на пари и се използва от инвеститорите от 1985 г. Повечето казват, че това е най-добрият инструмент за лесна консолидация. Съветникът за настройка на портфейл ви позволява да импортирате историята на транзакциите и балансите си в рамките на минути.
Ще получите и счетоводна отчетност за:
- Покупки на акцииПокупки на продажби ДивидентиИнтереси
Фонд мениджър
Лична версия (нова): $ 89
Pro версия (нова): $ 295
Версия на съветника (нова): 1395 долара
Този софтуер за управление на портфолио е най-подходящ за инвеститори на дребно, мениджъри на пари и активни търговци. Той проследява цялата търговия и предоставя резюме на активното портфолио, както и резюме на ефективността на портфейла. (За свързаното четене вижте: Как съветниците могат да се адаптират към Robo-Advisors. )
Резюмето на активното портфолио включва:
- Начална пазарна стойностРазпределенияИзчисленияРазпределения за изтеглянеПлатени такси за сметкаПолучаване / загубаПроставаща пазарна стойност
В допълнение към резюме на ефективността на индекса, резюмето на ефективността на портфейла предоставя изпълнение за следните времеви рамки: тримесечно, актуално за година, една година, три години, пет години и десет години.
Други ключови характеристики включват:
- Възможност за импортиранеОбновения и сигналиГрафиранеПравнение на портфейлИзнос на капиталови печалби за данъчен софтуерКастируеми отчетиМежду валутна поддръжка45 Типове графики21 Видове отчети
За професионални мениджъри на пари
iBalance на softTarget
Цена: 8 000 долара / месец
Този софтуер може да ви се стори сложен в началото, ако не сте опитни със софтуера за управление на портфолио като цяло. Въпреки това, няма да отнеме много време за настройка.
Предлагани функции:
- Управление на съответствиетоМоделиранеScenario симулацияУстройство за автоматизация на потока24 / 7 поддръжка на живо (За свързаното четене вижте: Как да оцените Robo-Advisor. )
Vestserve
Цена: $ 27 500 / годишно
Предлагани функции:
- Управление на съответствиетоМоделиранеСинарна симулацияПортфолио ребалансиранеАвтоматизация на потока24 / 7 поддръжка на живоБенчмаркингПрограма / комисияМетрия на изпълнениеПортфолио управлениеУправление на рискаРазработено моделиране / съответствие Измерване на изпълнение - GIPS / IRRРазметка на рискаРазпределения и възвръщаемостИнструмент за анализ на критериите Анализ на кривата на потока Какво изчисление, ако анализ на кривата на анализ
Специфични за индустрията идеи
Портфолиото на FundCount
Цена: Трябва да се свържете с портфолиото на FC
Този софтуер е най-подходящ за хедж фондове, администратори на фондове и частни фондове. (За свързаното четене, вижте: 10 най-добрите брокери, които следвате в социалните медии. )
Основни функции:
- Управление на акаунтиУправление на клиентитеКооперацииИзползване на фондовеПрограма / комисионнаПроизводителни показателиУправление на риска
Други функции включват:
- GIPS-съвместимо представяне на отчитане на резултатите Широка гама от обхванати ценни книжаИнтерфейс с брокери / попечителиАвтоматизиран съвместим брокер / попечителиКлиент управление и фактуриранеПроверка на писанеWorkflow engineРазпределяне на дистрибутораИнтегрирана обща книга
FrontPM на eFront
Цена: Трябва да се свържете с eFront (налична е безплатна пробна версия)
Този софтуер е най-подходящ за фирми с частен капитал, които искат да гарантират последователност, да автоматизират ключови задачи, да произвеждат по-задълбочен анализ и да подобрят одитността. Този софтуер съществува от 1999 г. и в момента се използва от 700 компании. В допълнение към частните дружества, софтуерът се използва от инвестиционни дружества, банки и застрахователни компании. Обучението е достъпно чрез уеб семинари, онлайн поддръжка на живо и лично.
Основни функции:
- Бенчмаркинг Управление на фондове Управление на риска
Списъкът с функции не е дълъг, но този софтуер е по-насочен към бързото събиране и валидиране на данни и анализ на висока стойност, което се очаква да доведе до по-добри инвестиционни решения. Можете да използвате eFront Front PM в помещението или през облака.
Долния ред
Най-добрият софтуер за управление на портфолио зависи от вашата ситуация и цели. Правилният софтуер за управление на портфолио за някой друг може да не е най-доброто решение за вас. Не забравяйте да проучите всяка опция и да се погрижите малко по-задълбочено преди да направите покупки. Също така силно обмислете да се възползвате от всички налични безплатни тестове. (За повече информация вижте: Как технологията помага на финансовите съветници. )
