Американските фондове предлагат взаимни фондове от 1934 г. Базирана в Лос Анджелис, тя е дъщерно дружество на глобалния мениджър на активи Capital Group. Capital Group е седмата по големина компания за управление на активи в Америка с активи под управление (AUM) от 1, 8 трилиона долара към 30 юни 2018 г. Тя предоставя управление на богатството и финансови консултантски услуги на лица с нетна стойност, нестопански фондации, правителства, корпоративна пенсия планове, пенсионни фондове и отделни инвеститори.
Американски фондове Amcap фонд
Фондът на американските фондове Amcap (AMCPX) инвестира в ценни книжа с цел дългосрочно увеличаване на капитала. Портфейлните мениджъри инвестират предимно в американски компании със сини чипове с големи пазарни капитализации, но могат да инвестират в компании от всякакъв размер, стига да имат добър потенциал за растеж и да гледат и чуждестранните акции. Това е доста благороден фонд, създаден през 1967г.
Екип от анализатори поддържа шестима мениджъри на портфейли. Мениджърите на фонда имат средно назначение с Capital Group от 20 години и са работили за фонд Amcap средно 10 години. Това ниво на дълголетие допринася за последователността на фонда.
Мениджърите на портфейли на Capital Group не инвестират въз основа на екипен консенсус. По-скоро на всеки управител на портфейл и анализатор, работещ с фонда, е назначена част от 68, 5 милиарда долара в AUM (към октомври 2018 г.), която да инвестира. Мисленето на фирмата е, че резултатите се подобряват, когато всеки човек има по-високо, индивидуално ниво на отговорност за резултатите на фонда.
Портфолио
Към октомври 2018 г. 86, 1% от нетните активи на фонда са инвестирани в акции на САЩ, 5% са инвестирани в акции извън САЩ (основно Европа и Азия и Тихия басейн), а 8, 9% се държат като пари. Фирмите с големи капитали съставляват 76, 2% от портфейла, средният капацитет е 22, 8%, а средният размер на капитализацията е 61, 5 милиарда долара. Трите най-големи сектора на инвестиции са информационните технологии с 24% от активите, здравеопазването при 22, 7% от активите и потребителската свобода при 16, 4% от активите. Други представени сектори включват промишлеността, енергетиката, финансите, потребителските стоки, материали, комунални услуги и недвижими имоти.
Фондът притежава акции в повече от 140 компании. Първите 10 дялове притежават 25, 2% от нетните му активи. Трите му най-големи участия са Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) и Alphabet (GOOG), като Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) и Amazon.com (AMZN) закръглят първите шест. Фондът има коефициент на оборот от 27%, коефициент на разходи 0, 68% и бета-версия 0, 92.
производителност
Фондът на американските фондове Amcap получава тризвездна оценка от Morningstar. Годината му до момента възвръщаемост е 14.62%. По отношение на историческите показатели годишната му възвращаемост е 21, 49%, тригодишната възвръщаемост е 17, 19%, петгодишната му възвращаемост е 13, 6%, а 10-годишната възвръщаемост е 12, 91%. Тези цифри го поставят в голяма степен както с индекса Standard & Poors 500, така и с индекса на фондовете за растеж на устните; някои години той е имал малко по-голяма възвръщаемост от индексите, а някои години е малко по-нисък от тях. Въпреки това фондът има тенденция да превъзхожда други фондове в категорията на основните капиталови фондове с няколко капитала, според Липър.
