Търсенето на луксозни стоки все още е непрекъснато. Въпреки неотдавнашните икономически сътресения и геополитически проблеми по целия свят, ентусиазмът на богатите потребители към лукса остава непроменен. Този ръст в разходите за стоки от висок клас обхваща луксозни артикули като аксесоари от висок клас (като бижута, часовници и чанти), луксозни автомобили с марка, дрехи, кожени изделия, както и парфюми и козметика. Освен осезаеми продукти, очевидно има и луксозни услуги от висококачествени доставчици на услуги. Тъй като луксозните продажби продължават да нарастват, те представляват валидни и особено интересни пътища за инвеститорите да разнообразят своите портфейли. Инвеститорите трябва да имат предвид, че луксозният сектор не е изолиран от същите рискове и провали, преживени в други сектори.
ETFs с ясно излагане на луксозни стоки
GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury има общи активи под управление от около 14, 07 милиона евро (към началото на март 2016 г.). Целта на този ETF е да проследява и съответства на резултатите от S&P Global Luxury Index. Дата на създаване на ETF е 9 декември 2008 г., а управляващото дружество е Amundi Investment Solutions / Франция. Акцентът на класа на активите на ETF е върху акциите и има съотношение на разходите 0, 25 - текущият му основен показател е S&P Global Luxury Net TR. Фондът има географски фокус върху Европейския регион - с основен дял от около 67% върху Германия, следван от Испания, Белгия, Франция и Холандия. (Бази данни на Bloomberg)
Алтернатива, деноминирана в щатски долари на споменатия по-горе ETF, е LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD, друг ETF, който като GLUX се опитва да копира резултатите от резултатите на S&P Global Luxury Index. ETF е създаден съвсем наскоро от същата компания за управление (Amundi Investment Solutions / Франция) - датата на създаване на фонда е 23 февруари 2016 г.
Според S&P Dow Jones Indices LLC (2016), глобалният луксозен индекс на S&P проследява 80 от най-големите публично търгувани бизнеси в луксозния сектор, които отговарят на техните специфични изисквания за инвестиции.
ETFs с известно излагане на луксозни стоки
Според S. Smith (2012), Европейският MSFI Discressional на MSCI на Amundi (CD6) има почти 50% излагане на бизнес от висок клас и луксозен сектор. Фондът притежава луксозни марки като:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (Включва компании като Louis Vuitton, Tag Heuer и Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent и Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche и други.
Европейският MSCI Disccretionary ETF (CD6) на Amundi има общи активи под управление от около 18, 40 милиона евро (към началото на март 2016 г.). ETF се опитва да проследи и да съответства на резултатите от MSCI Consumer Discretionary Index в Европа. Дата на създаване на ETF е 9 декември 2008 г., а управляващото дружество отново е гореспоменатото Amundi Investment Solutions / Франция. Акцентът на класа на активите на ETF е върху акциите и съотношението на разходите е 0, 25. Фондът има ясен географски фокус върху Европейския регион.
Освен инвестиционните продукти на ETU за инвестиции на Amundi, както съобщава S. Smith (2012), друг ETF проследява споменатия по-горе индекс MSCI: MSD на европейския потребителски дискреционен ETF на SPDR. SPDR ETF има общи активи под управление от около 148.50 млн. Евро (към началото на март 2016 г.). Дата на създаване на ETF е 5 декември 2014 г., а управляващото дружество е State Street Global Advisors France SA. Акцентът на класа на активите на ETF е върху акциите и има съотношение на разходите 0, 30. Фондът има географска насоченост към Европейския регион и има седалище в Ирландия.
Долния ред
Тъй като богатите класове продължават да се стремят към разход в луксозния сектор, ще се появяват все по-интересни варианти за разнообразяване на инвестиционните портфейли. С ETF като тези, въведени по-горе, продължават да се появяват интригуващи опции за инвеститорите да се възползват от подобни модели на разходите.
Забележка: Всички горепосочени данни са получени от базата данни на Bloomberg.
