Какво е съветник на взаимните фондове?
Chartered Mutual Fund Counsellor е професионално определение за съветници по взаимни фондове. Тя се присъжда от Колежа по финансово планиране на специалисти в областта на финансовите услуги, които завършат учебна програма и издържат изпит, обхващащ теми на взаимните фондове.
Разбиране на съветника на взаимния фонд
Кандидатите, които успешно преминат програмата, печелят правото да използват обозначения съветник на взаимния фонд с техните имена в продължение на две години, което може да подобри възможностите за работа, професионална репутация и заплащане. Професионалистите, ангажирани с взаимния фонд, трябва да завършат 16 часа непрекъснато обучение всяка друга година и да плащат номинална такса, за да продължат да използват обозначението.
Програмата за съветник на статут на взаимни фондове е разработена съвместно с Института за инвестиционни дружества и е единственото обозначение на взаимните фондове, признато в индустрията за финансови услуги. Програмата за обучение, за да се превърне в съветник на взаимния фонд, обхваща видове и характеристики на отворени и затворени фондове, други пакетирани инвестиционни продукти, риск и възвръщаемост, разпределяне на активи, избор на взаимен фонд за клиент, пенсионно планиране и професионално поведение. Програмата за съветник на чартърните взаимни фондове е единственият признат отрасъл пасив на взаимен фонд.
Защо да наемете съветник на взаимния фонд, нает с наем?
Съгласуваните съветници за взаимен фонд помагат на клиентите да изберат взаимни фондове, които се увеличават с всеки изминал ден. Курсът за консултант по взаимни фондове подчертава как да се оценят взаимните фондове и как да се използва тази информация за даване на препоръки към клиентите. Акредитираният съветник трябва да може да прегледа целия инвестиционен портфейл на клиента и да даде предложения.
Колежът за финансово планиране притежава съветник на статутния взаимен фонд, предназначен за строги стандарти на професионално поведение. Ако притежателят на хартата не спазва тези стандарти, те могат да бъдат докладвани на Колежа за финансово планиране и могат да бъдат изправени пред дисциплинарни мерки. Колежът за финансово планиране публикува онлайн списък на съветници, които са прекратили или оттеглили назначението си.
Колежът за финансово планиране
Колежът за финансово планиране е образователната част на Асоциацията за финансово планиране, организация за лидерство и застъпничество, базирана в Денвър. Основана е през 1972 г. и завършва първия си клас една година по-късно.
Мисията на колежа е да бъде доставчик на образование за избор на работещи възрастни в индустрията на финансовите услуги, като дава възможност на студентите да учат чрез програми за усъвършенствано образование и качествени услуги за поддръжка.
Асоциацията за финансово планиране е създадена през 2000 г. чрез сливането на Института на сертифицирани финансови планиращи и Международната асоциация за финансово планиране. Основната му цел е да бъде общността, която насърчава стойността на финансовото планиране и усъвършенства практиката и професията на финансовото планиране. Той се ръководи от доброволен съвет на директорите и издава рецензирано списание, списание „Финансово планиране“ .
