- Фирма: Insight Financial Strategists LLCJob Заглавие: ОснователиСертификации: CFP®, CDFA®
Опит
Крис Чен CFP® е финансов планиращ само за Бостън, Масачузетс, обслужващ целия регион и клиенти от цялата страна. Финансовите стратези на Insight предлагат финансово планиране, пенсионно планиране, управление на инвестиции и услуги за планиране на разводи, за да помогнат на клиентите да организират, разраснат и защитят своите активи чрез жизнените преходи. Като безплатен, доверителен и независим финансов съветник, Крис Чен никога не е плащал комисионна от какъвто и да е вид и има законово задължение да предоставя безпристрастни и надеждни финансови съвети.
Крис Чен CFP® е опитен доверител, без такса мениджър на богатството, предоставящ безпристрастно финансово планиране и инвестиционни съвети. Той помага да ръководи ръководители, лекари, адвокати и пенсионери с натрупване и съхранение на богатство, планиране на доходи при пенсиониране и стратегии за защита на семейството.
Той е особено умел в успешното ориентиране на клиентите чрез предизвикателни житейски преходи като планиране на доходи при пенсиониране и финансово планиране на развод. Като финансов планиращ само за такси и като регистриран финансов съветник, Крис работи със собствените си юридически и данъчни съветници, за да изгради индивидуални финансови планове, насочени към вашите уникални цели, проблеми и ограничения.
Крис също помага на клиентите с коучинг за развод и възстановяване след развод, като помага на клиентите да се ориентират във финансовите аспекти на развода и да възстанови след развода във финансово успешна посока. Той също е сертифициран практикуващ ФИНАНСОВ ПЛАНЕР®, сертифициран финансов аналитик за развод и е обучен медиатор, завършил обучение по медиация в съответствие с MGL
образование
Крис спечели бакалавърска степен по икономика от Университета в Рочестър, както и MBA по Финанси от Университета на Тексас в Остин.
Цитат от Крис Чен
„Крис Чен CFP® помага на хората и семействата да планират трудни житейски преходи като пенсиониране и развод.“
