Глобалните облигационни фондове стават все по-популярни сред инвеститорите през годините. Средствата от развиващите се пазари също нараснаха, въпреки че имаше периоди на вливане и отток. След като Федералният резерв насочва паричната политика в САЩ към рекордно ниските лихвени проценти след финансовата криза през 2008 г., инвеститорите търсят по-добри добиви както далеч, така и в широк план. По този начин вливането в глобални облигационни фондове се увеличи. Няколко фонда в глобалното пространство на облигации предоставят на инвеститорите солидни опции.
Фонд на Vanguard Total International Bond Index (VTIBX)
Фондът Vanguard Total International Bond Index предлага широка експозиция на облигации с инвестиционен клас извън САЩ. Фондът проследява изпълнението на индекс, който включва дългови ценни книжа на международно правителство, агенции и корпоративни клиенти от развитите и развиващите се страни. Облигациите във фонда имат среден ефективен матуритет 8, 9 години със средна продължителност 7, 4 години. По-ниската продължителност показва, че фондът има по-малко излагане на риск от увеличаване на лихвите. Фондът има ниско съотношение на разходите 0, 23%, подобно на повечето фондове на Vanguard.
Фондът има 62.3 милиарда долара активи под управление (AUM) и доходност от 1, 46%. Фондът започна да се търгува едва през 2013 г. Той успя да натрупа активи бързо благодарение на това, че Vanguard насочи част от активите от целевите си фондове за дата.
Templeton Global Bond Fund (TPINX)
Глобалният облигационен фонд Templeton се стреми да осигури текущ доход и увеличаване на капитала и растеж, като инвестира най-малко 80% от активите в държавни и агенционни облигации по целия свят. Портфейлните мениджъри търсят възможности за инвестиция във валути и лихви за разумна възвръщаемост, както и съществена диверсификация на портфейла. Фондът има 45, 2 милиарда долара в AUM с атрактивна доходност от 2, 93%. Фондът има малко по-високо съотношение на разходите от 0, 88%. Средствата с по-високи съотношения на разходите могат да се постигнат във времето. Въпреки това, всичко под 1, 0% като цяло е подходящо за повечето инвеститори.
Фондът има ниска средна претеглена падеж от 2, 58 години. Портфолиото съдържа 241 акции. Фондът има 74, 18% от активите си, инвестирани в международни ценни книжа с фиксиран доход, като останалата сума се държи в пари. Той има близо 33% от своите дялове в Азия, следван от 21% в Европа и Африка. Регионът на Америка е на четвърто място с около 19%. Първите 10 акции на фонда представляват 21, 6% от целия портфейл. Първите три акции са облигации, емитирани от правителството на Мексико. Фондът започва да търгува през 1986 година.
PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged се фокусира върху инвестирането в висококачествени развити страни по света. Фондът се стреми да осигури експозиция към множество икономики, лихвени проценти и криви на доходност. Това евентуално може да компенсира нестабилността на портфейл от акции и може да помогне за намаляване на риска от повишаване на лихвените проценти в Съединените щати. Както е отбелязано от името на фонда, той не предпазва валутната експозиция, присъща на международните инвестиции с фиксиран доход.
Все пак фондът има някои отрицателни резултати през последните няколко години. Фондът имаше възвръщаемост от 5, 04% през 2013 г. и намаление с -2, 44% до октомври 2015 г. Изминалото тригодишно съотношение на Шарп е -0, 46, което показва, че фондът не е имал много добри резултати на база коригиран към риска. Инвеститорите трябва да обмислят това изпълнение, преди да купуват акции във фонда.
Доходността на фонда е около 1, 88%. Коефициентът на разходите е разумен на 0, 55%. Облигациите във фонда имат ефективна продължителност 7, 75 години с ефективен матуритет 11, 14 години. Над 32% от облигациите във фонда имат падеж от пет до 10 години.
AB Global Bond Fund (ANAGX)
Фондът AB Global Bond инвестира в ценни книжа с фиксиран доход от развитите и развиващите се пазари. Фондът търси възможности в множество сектори. Фондът има 870 участия и доходност от 3, 5%. Фондът има около 4, 44 милиарда долара в AUM. Ценните книжа с фиксиран доход имат ефективна продължителност 5, 26 години.
Над 41% от дяловете са в облигации на правителствата в световен мащаб, следвани от корпорации с инвестиционен клас с 19, 5%. Фондът притежава значителен размер на ценните книжа с фиксиран доход от САЩ на 56, 6%. Следва Обединеното кралство с 6, 42% и Япония с 5, 46%. Фондът може да няма толкова международна експозиция в сравнение с други световни облигационни фондове.
Над 43% от дяловете на фонда са с оценка AAA, последвана от BBB рейтинг от 23, 1%. Фондът има 4, 8% от дяловете си, които са неоценени. Има съотношение на разходите 0, 90%.
5-годишен фонд за фиксиран доход на DFA (DFGBX)
5-годишният фонд за фиксиран доход на DFA се стреми да осигури пазарна норма на възвръщаемост с ниска волатилност на възвръщаемостта. Както показва името на фонда, той инвестира в ценни книжа в САЩ и във външен дълг с падеж до пет години или по-малко. Тази по-малка дължина на падежа означава, че фондът има по-ниска волатилност. Ако облигациите във фонд имат по-дълъг матуритет, съществува по-голям лихвен риск. Фондът има много ниско стандартно отклонение от 2, 18 с разумно съотношение на Шарп от 0, 74.
Фондът има 12, 3 милиарда долара в AUM. Стопанствата са с нисък среден матуритет 3, 9 години с продължителност 3, 27 години. Той има ниско съотношение на разходите 0, 27%. Фондът е осигурил възвращаемост от 1, 64% от 2012 г. Фондът има текуща годишна доходност от около 1, 54%.
Над 33% от дяловете на облигациите имат кредитен рейтинг на ААА. Останалите дялове имат кредитен рейтинг на АА. Сред топ 10 акции на фонда са ценни книжа с фиксиран доход от Apple, Cisco и Pfizer.
