- Фирма: Revere Asset ManagementJob Заглавие: Президент и CIOCertifications: CFA®
Опит
Даниел Стюарт е президент и представител на CIO на Revere Asset Management и предоставя финансови услуги и управление на портфейли повече от двадесет години. Revere Asset е RIA, базирана на такси, която винаги действа като довереник в интерес на своите клиенти. Преди да се присъедини към Revere Asset Management, Дан посъветва инвестиционни портфейли над 200 милиона долара. Той също е добре запознат с цялостно планиране, включително корпоративно, индивидуално и имотно планиране.
Дан се присъедини към екипа на NorAm Capital през 2010 г., за да създаде и управлява частната им фирма за управление на богатството. Това в крайна сметка накара Дан да купи бизнеса и да го преименува на Revere Asset Management. Завършва Тексаския университет в Сан Антонио с концентрации в областта на финансите и счетоводството. Дан е преминал CPA изпита при първия опит и впоследствие си е спечелил Хартата на CFA® (Chartered Financial Analyst).
Отказ от отговорност: Представената информация не представлява препоръка от Revere Asset Management да купува, продава или притежава всеки обсъждан в нея ценни книжа, финансов продукт или инструмент или да участва в някаква конкретна инвестиционна стратегия. Съдържанието нито е, нито трябва да се тълкува като оферта или привличане на оферта, за да купувате, продавате или притежавате ценни книжа от Revere Asset Management. Revere Asset Management не предлага или предоставя никакво мнение по отношение на естеството, потенциала, стойността, пригодността или рентабилността на която и да е конкретна инвестиционна или инвестиционна стратегия и вие сте изцяло отговорни за всички инвестиционни решения, които вземате. Такива решения трябва да се основават единствено на вашата оценка на вашите финансови обстоятелства, инвестиционни цели, толерантност към риска и ликвидност.
образование
Дан притежава дипломиран финансов анализатор (CFA®) и BBA в областта на счетоводството.
Цитат от Дан Стюарт
„С 24-годишен опит в индустрията за финансови услуги, Даниел Стюарт помага на клиентите си да постигнат инвестиционните си цели, като предоставят реални, непредубедени изследвания и консултантски услуги.“
