Анализаторите за дялови изследвания работят както за купуващи, така и за продаващи фирми в индустрията на ценни книжа. Те изготвят изследователски доклади, прогнози и препоръки относно компаниите и акциите. Обикновено анализаторът на собствения капитал е специализиран в малка група компании в определен отрасъл или държава, за да разработи експертните знания на високо ниво, необходими за изготвяне на точни прогнози и препоръки.
Тези анализатори наблюдават пазарните данни и новинарски отчети и разговарят с контактите във фирмите и отраслите, които учат, за да актуализират ежедневно своите изследвания.
Във фирма, купуваща купуване - като фирма за управление на богатството, пенсионен фонд или хедж фонд - анализаторът за изследване на собствения капитал обикновено предоставя информация и препоръки на инвестиционните мениджъри на фирмата, които контролират инвестиционните портфейли на клиенти и вземат окончателни решения за това какви ценни книжа да задръжте. Във фирма, продаваща продажби, като посредничество или банка, анализаторът за изследване на собствения капитал обикновено изготвя доклади и препоръки за агентите по продажбите на фирмата. След това агентите продължават да използват информацията за продажба на инвестиции на своите клиенти и на широката общественост.
Възможна реализация
Повечето аналитични изследвания в областта на справедливостта започват в асоциирани позиции за начално ниво след завършване на бакалавърските програми. Научните сътрудници работят под ръководството на старши аналитичен аналитик, който създава финансови модели и провежда изследвания. Новите наеми могат да работят с различни анализатори в течение на месеци като общо въведение в работата.
Повечето научни сътрудници в крайна сметка са назначени в една работна група, обхващаща малка група фирми. С повече опит и отлично представяне, сътрудниците могат да се преместват директно в позиции на аналитици, като заемат по-активни роли в процеса на изследване.
По принцип анализаторите отделят по-малко време за финансово моделиране и повече време за писане на доклади и разработване на препоръки. След няколко години работа на младши позиции, някои анализатори се връщат в училище, за да спечелят магистърски степени. Високопроизводителните анализатори могат да продължат да играят по-висши изследователски роли, без да се връщат в училище. Старши аналитичен аналитик за дялови инвестиции, който притежава висока степен на познания в своята специалност, може да премине в ролята на инвестиционен мениджмънт, наблюдаващ изследователския екип и инвестиционния портфейл.
Портфейлният мениджър е отговорен за използването на информацията, предоставена от анализатори за изследване на собствения капитал и друг персонал, за да управлява микса от ценни книжа в портфейл ежедневно.
Образователни квалификации
За да работи в проучването на капитала, кандидатът трябва да има бакалавърска степен, за предпочитане в съответната бизнес дисциплина като финанси, счетоводство, икономика или бизнес администрация. Бакалавърските степени, които осигуряват задълбочено количествено обучение, също са добри възможности, включително степени по математика, статистика, инженерство и физика. Въпреки това, нетърговските специалности трябва да обмислят да вземат някои курсове по финанси и други бизнес дисциплини.
Не е необходима магистърска степен за преминаване към висши позиции на аналитик. Въпреки това, магистърска степен по бизнес администрация или финанси може да ви помогне да проправи пътя за напредък в кариерата, особено за издигане в позиции за управление на портфейли и фондове.
Други квалификации
Преобладаващата професионална квалификация на анализаторите за изследване на ценни книжа и други, работещи в изследването на ценни книжа, е наименованието Chartered Financial Analyst (CFA), което се присъжда от CFA Institute. Това назначение изисква кандидатите да имат минимум четири пълни години квалификационен опит. Следователно обикновено се счита за квалификация за повишаване на по-високопоставени длъжности в тази област. Определението изисква кандидатите да преминат поредица от три изпита.
Много анализатори за изследване на собствения капитал изискват лиценз от регулаторния орган на финансовата индустрия (FINRA), национален орган, натоварен с надзора върху дружествата за ценни книжа и брокерите. Процесът на лицензиране обикновено изисква спонсорство от наемаща фирма, така че повечето анализатори изпълняват лицензионните изисквания само след приключване на наемането.
