Интерактивните брокери се класират в нашата петима като цяло в ревюто ни през 2019 г. поради богатството си от инструменти за сложни инвеститори, които се интересуват от проследяване на глобалните тенденции на инвестиране. Фирмата прави точка на свързване към всеки електронен обмен в световен мащаб, така че можете да търгувате акции, опции и фючърси по целия свят и денонощно, на вашия работен плот или на мобилно устройство. Въпреки че IB добавя функции за привличане на повече активи и подпомагане на по-нови инвеститори, включително собствени роботи-консултантски услуги, препоръчваме на новодошлите да търгуват да започнат някъде другаде и да прераснат в богатите възможности на IB Traders Workstation (TWS).
В момента Интерактивните брокери се класират в следните категории:
През октомври 2019 г. Interactive Brokers пуснаха оферта без комисионна, наречена IBKR Lite. Тази нова услуга предлага на клиентите неограничена, без комисионна търговия акции, регистрирани в САЩ и ETF, с редовни цени на IB за други продукти. Уловката? Можете да използвате само мобилните приложения на фирмата или тяхната уеб-базирана платформа, Client Portal. Ако искате да преминете към обикновен IB акаунт, за да можете да използвате мощните аналитични инструменти на TWS, ще бъдете подложени на обичайните такси за комисионна, които са от ниската страна и може да плащате за себе си при подобряване на цените.
Професионалисти
-
Ценообразуването е в ниския край на диапазона, особено маржин ставки
-
IBKR Lite позволява без комисионна търговия на клиентския портал на фирмата
-
Клиентите на IB могат да търгуват на 120 пазара в 31 държави, използвайки 23 валути
-
Търговската работна станция е насочена към изключително активни търговци
Против
-
Traders WorkStation, платформата за сваляне на IB, може да бъде трудна за използване за нов инвеститор
-
IB не поддържа акаунти за образование (529s) или 401 (k) s
-
Много малки или неактивни акаунти могат да подлежат на такси за поддръжка или такси за данни
Търговски опит
4.2The Traders Workstation е водеща платформа на IB, но можете също да влезете в уеб-базиран клиентски портал за достъп до анализ на портфолио, форум за клиенти, инструмент за обзор на пазара и други инструменти, включително търговия. В клиентския портал бяха добавени няколко аналитични инструмента от висок клас, включително скенери, глобални данни и персонализирани списъци за наблюдение. Навсякъде на всички платформи има поточно предаване на данни, въпреки че можете да имате актуализиране на данни само на едно устройство наведнъж. Можете също да въведете поръчки от графика или от матричния дисплей в TWS.
Технология за търговия
4.4Можете да получите достъп до всяко място на пазара от TWS и да поръчате големи поръчки, като използвате вградени алгоритми. Двигателят за изпълнение на поръчките на IB има какво може да бъде най-умният рутер за поръчки в бизнеса, тъй като той остава на върха на промените в пазарните условия, за да пренасочи всички или части от вашата поръчка, за да постигне оптимално изпълнение, да постигне подобрение на цените и да увеличи максимално евентуалната отстъпка, Маршрутизаторът на поръчки има достъп до скрити потоци от институционални поръчки (тъмни пулове) за изпълнение на големи блокови поръчки. За поръчки с опции за няколко крака маршрутизаторът търси най-доброто място за изпълнение на всеки крак от спред или клиентите могат да избират маршрут за отстъпки. Всяко плащане за потока от поръчки се връща на клиента за стандартните клиенти на Interactive Brokers.
IB наскоро пусна нов тип поръчка, наречена средна цена, която може да бъде насочена към редица места, включително IEX. Това е плаваща поръчка, която автоматично се приспособява към движещите се пазари и търси по-бързо пълнене, както и подобряване на цените.
Клиентите на IBKR Lite могат да използват само Портала за клиенти и мобилните приложения на IB, които не предлагат разширени видове поръчки. Маршрутизаторът на поръчки за клиенти на Lite дава приоритет на плащането за потока от поръчки, което не се споделя с клиента.
ползваемост
3Клиентският портал е чудесна стъпка напред към превръщането на инструментите на IB по-достъпни и по-лесни за намиране, както и IBot, цифров асистент с AI захранване. TWS добави някои удобства за създания, като например списък със заглавие „За вас“, който поддържа връзки към най-често използваните от вас инструменти. Все пак ще трябва да отделите известно време, за да се запознаете с TWS.
Мобилни и нововъзникващи технологии
4.2Търговия с опции в мобилното приложение е много проста. Докосвате плочки, представящи срокове за изписване и срок на годност, които искате да търгувате, за да създадете спред. Можете да сравните две потенциални сделки с инструмента за профил на ефективност. Има постоянен търговски бутон, който ви позволява бързо да изпращате поръчки на пазара. IBot е вграден и в мобилното приложение, което ви помага да намерите модерни видове поръчки и аналитични инструменти в приложението.
Обхват на предложенията
4.9Няма друг брокер с толкова широка гама от предложения, както Interactive Brokers. Освен директния достъп до 120 глобални борси, IB добави огромен списък с продукти с фиксиран доход, включително много европейски корпоративни облигации и деноминирани в евро държавни облигации. Въпреки че предлагат повече от 11 000 взаимни фонда, можете да използвате техния взаимен репликатор на фондове, за да намерите борсово търгувани фондове. IB има и евтина робо-консултантска услуга, наречена Interactive Advisors.
Новини и изследвания
4.3Търговците на опции ще оценят многото инструменти, вградени в TWS, като вероятностната лаборатория, която ви позволява да сравнявате пазарните си перспективи с настоящите условия, предлагайки стратегии, с които можете да търгувате. IB предлага на своите клиенти безплатни изследвания от близо 100 доставчици, включително Alexandria Social Sentiment, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones и много други. ESG рейтингите са достъпни от Thomson Reuters, което ви позволява да сравнявате и класирате компании въз основа на важни за вас фактори. Можете също така да купите абонаменти с отстъпка за първокласни изследвания.
Анализ на портфейла и отчети
4.7Рисковият навигатор ви позволява да тествате стрес вашето портфолио, като видите как определена промяна в пазарните условия би повлияла на вашите участия. Какво би станало, ако има 10% спад? Този инструмент е част от услугата за маркиране на портфолиото на IB, но може да се използва и отделно.
Тяхната услуга Portfolio Analyst, която може да се използва от всеки, а не само от притежателите на акаунти, ви позволява да изтеглите всичките си финансови сметки за интензивен анализ. Функцията „Приписване на ефективността“ ви помага да разберете кои пазарни сектори са допринесли за промените в стойността на вашето портфолио. Можете също да създадете персонализирани показатели, като комбинация от индекса Dow Jones и Nikkei, или да сравните възвръщаемостта си с над 230 показатели. Това е много мощен инструмент, който си струва да проверите дали сте клиент на IB или не.
Обслужване на клиенти и помощ
4.3IBot извърви дълъг път към подпомагане на клиентите да разберат къде да намерят нужните им функции на платформата. Можете да говорите с IBot на мобилно устройство, за да спестите износване на върха на пръстите си. Въпреки че значително подобриха системата си за телефонна поддръжка, средните притежатели на акаунти все още могат да се забият в дълга опашка.
образование
4Академията на търговците предлага безплатни онлайн курсове по широк спектър от теми, вариращи от TWS за начинаещи до задълбочени обяснения на различни алгоритми за търговия, които можете да използвате. Академията за търговци е достъпна от всички платформи, включително мобилни. IB провежда приблизително 250 живи уебинара годишно и те имат архив с близо 900 записани по-рано вебинари. Блогът на Traders 'Insight включва образователно съдържание на теми за пенсиониране и данъчно облагане, както и перспективи за САЩ, Азия, Тихоокеанския басейн, Европа и различни пазарни сектори. Блогът IBKR Quant е там за клиенти, които искат да моделират финансовите пазари и да напишат свои собствени алгоритми за търговия.
Разходи
4.7С една дума: Ниско. Клиентите могат да избират от фиксиран лихвен план или многостепенен план, в зависимост от обема на търговията. Планът с фиксирани лихвени проценти е най-подходящ за случайни търговци, които предпочитат пазарните поръчки, докато многостепенният модел свежда до минимум разходите за търговия за честите търговци, които разменят факторни борси в своите стратегии. Използвахме плана за фиксиран лихвен процент за нашите изчисления, който е.005 долара за акция с минимум 1 долар за търговия. Няма такса за крак за сделки с опции; комисионни варират от максимум от 0, 70 долара за договор до 0, 15 долара за договор в зависимост от обема. Маржин лихвените проценти бяха най-ниските в нашето проучване и по всяка причина можете да вземате заеми срещу активите си - не само за търговия. Плюс това, IB плаща 1, 7% за неработещи пари над 10 000 долара.
Клиентите на IBKR Lite не плащат комисионна за базирани в САЩ акции, но те са ограничени до уеб базирания клиентски портал и мобилните приложения на IB. Обичайният график на комисионите важи за всички останали сделки. IB не е начислило основна такса за договори за опции; рядко търговците ще плащат 0, 70 долара за договор.
Какво трябва да знаете
Интерактивните брокери положиха големи усилия да направят технологията им по-привлекателна за масовия пазар, но огромното богатство от инструменти може да сплаши нов инвеститор. Това богатство от инструменти прави платформата най-подходяща за дневни търговци или по-напреднали инвеститори. Техният робот-консултантска услуга е евтин начин за запознаване с платформата. Честите търговци ще бъдат доволни от голямото разнообразие от видове поръчки, глобални класове активи и алгоритми за търговия, предлагани от IB. Ако превъзхождате какво предлага настоящият ви брокер, проверете Интерактивните брокери.
Сравнете интерактивни брокери
Като един от нашите най-високопоставени брокери, Интерактивните брокери са перфектен вариант за разнообразни инвестиционни стилове. Вижте как те сравняват с други онлайн брокери, които разгледахме.
Преглед на интерактивните брокери 2019
методология
Investopedia е посветен на предоставянето на инвеститори на непредубедени, изчерпателни прегледи и рейтинги на онлайн брокери. Нашите прегледи са резултат от шест месеца на оценка на всички аспекти на платформата на онлайн брокер, включително потребителското изживяване, качеството на търговските изпълнения, продуктите, налични на техните платформи, разходите и таксите, сигурността, мобилното изживяване и обслужването на клиентите. Ние създадохме рейтингова скала въз основа на нашите критерии, като събрахме над 3000 точки от данни, които претеглихме в нашата система за оценка на звезди.
Освен това от всеки брокер, който анкетирахме, се изискваше да попълни 320-точково проучване за всички аспекти на тяхната платформа, което използвахме при нашето тестване. Много от онлайн брокерите, които оценихме, ни предоставиха лично демонстрации на техните платформи в нашите офиси.
Екипът ни от експерти в индустрията, воден от Theresa W. Carey, проведе нашите прегледи и разработи тази най-добра в бранша методология за класиране на онлайн платформи за инвестиране за потребители на всички нива. Щракнете тук, за да прочетете пълната ни методология.
