- Фирма: Sullivan Financial Planning, LLCJob Заглавие: СобственициСертификации: CFP®
Опит
Кристи Съливан помага на хората да постигнат финансова сигурност от 1996 г.
След като завършва бакалавърска степен по бизнес в държавния университет в Колорадо, Кристи работи три години за Great-West Life в отдела за обезщетения на служителите. Този опит й даде силен опит в работодателските пенсионни планове, гъвкави сметки за обезщетения и групови медицински планове.
Заминаването за Fidelity Investments през 1998 г. даде шанс на Кристи да научи повече за финансовото планиране на лично ниво. През деветте си години във Fidelity, задълженията й включваха операции, спазване на изискванията, финансово планиране и преподаване на инвестиционни класове.
Sullivan Financial Planning, LLC е създадена през 2007 г. с цел да предостави на клиентите точно вида помощ, от която се нуждаят, без натиска на корпоративните квоти или номера на продажбите, насочващи препоръките.
Kristi притежава сертифицираното финансово планиране ™, както и сериите 65 и лицензите за застраховка живот и здраве в Колорадо. Тя е член на Асоциацията за финансово планиране, Алианса на професионалните жени, Съвета за планиране на имоти за жени и възпитаниците на Денвър от Чи Омега.
Гордее се, че беше оратор на доброволци на фондацията с нестопанска цел Evelyn Brust. Като говорител на фондация Brust, тя представи постигането на финансова сигурност в публичните библиотеки с цел да предостави на широката общественост образование без терена на продажбите.
образование
Кристи получи бакалавърска степен по бизнес от държавния университет в Колорадо.
Цитат от Кристи Съливан
„Със своя опит и образование като дизайнер на сертифициран финансов плановик ™, Кристи Съливан ще работи с клиентите си, за да състави уникалния си финансов пъзел.“
