OPEC срещу САЩ: Кой контролира цените на петрола?
До средата на 20 век САЩ са най-големият производител на петрол и контролирани цени на петрола. През следващите години ОПЕК контролира петролните пазари и цените през по-голямата част от последната част на 20-ти век. Въпреки това, с откриването на шисти в САЩ и напредъка на техниката на сондаж, САЩ отново се издигнаха като топ производител на нефт., ние изследваме историческата битка между ОПЕК и Съединените щати за контрол на цените на петрола и как световните събития са повлияли на тази борба.
Ключови заведения
- Към 2018 г. ОПЕК контролира приблизително 72% от общите световни запаси на суров нефт и произвежда 42% от общата продукция на суров петрол в световен мащаб. Въпреки това САЩ бяха най-голямата страна в света за производство на нефт през 2018 г. с над 10 милиона барела на ден. Въпреки че ОПЕК все още има способността да управлява цените, САЩ ограничават ценовата мощ на картела, като увеличават производството, когато ОПЕК намали продукцията си.
Съединените Щати
Първо маслото е добито в търговската мрежа и е използвано в САЩ. Следователно ценовата мощност на горивото бе в САЩ, която по това време беше най-големият производител на петрол в света. Като цяло цените на петрола бяха нестабилни и високи през първите години, тъй като икономии от мащаба при добив и рафиниране (които бележат текущите процеси на добив и сондаж) не присъстваха. Например, в началото на 1860-те, според Business Insider, цената за барел петрол достигна пик от 120 щатски долара в днешните условия, отчасти поради нарастващото търсене в резултат на гражданската война в САЩ. Цената падна с повече от 60% през следващите пет години и се повиши с 50% през следващите пет години.
През 1901 г. откриването на рафинерията Spindletop в източен Тексас отвори наводненията на нефта в американската икономика. Изчислено е, че за една година от откриването са били наети 1500 петролни компании. Увеличеното предлагане и въвеждането на специализирани тръбопроводи помогнаха за по-нататъшното намаляване на цената на петрола. Търсенето и предлагането на петрол нараства допълнително с откриването на петрол в Персия (днешен Иран) през 1908 г. и Саудитска Арабия през 1930 г. и Първата световна война, съответно.
До средата на ХХ век използването на нефт в оръжието и последващият недостиг на въглища в Европа допълнително намали търсенето на петрол и цените паднаха до 40 долара при днешните условия. Американското разчитане на вноса на петрол започва през войната във Виетнам и икономическия бум на 50-те и 60-те години. От своя страна това предостави на арабските страни и ОПЕК, които бяха сформирани през 1960 г., увеличен лост за влияние върху цените на петрола.
ОПЕК
ОПЕК или Организацията на страните износителки на петрол бяха сформирани за договаряне на въпроси, свързани с цените на нефта и производството. През 2018 г. страните от ОПЕК включват следните 15 държави:
- АлжирАнголаКонгоЕквадорЕкваториална ГвинеяГабонИранIraqKuwaitЛибия НигерияКатарСаудитска АрабияСъединени Арабски ЕмирстваВенесуела
Масленият шок от 1973 г. завъртя махалото в полза на ОПЕК. През същата година в отговор на подкрепата на САЩ за Израел по време на войната Йом Кипур, ОПЕК и Иран спряха доставките на петрол за САЩ. Кризата имаше далечни последици върху цените на петрола.
ОПЕК контролира цените на петрола чрез своята стратегия за ценови превишения. Според списание Foreign Relations, петролното ембарго измести структурата на петролния пазар от купувач към пазар на продавача. Според списанието по-рано пазарът на петрол е бил контролиран от седемте сестри или седем западни петролни компании, които оперирали по-голямата част от нефтените находища. След 1973 г., обаче, балансът на силите се измести към 12-те страни, които се състоят от ОПЕК. Според тях „Това, което американците внасят от Персийския залив, е не толкова действителната черна течност, колкото нейната цена.“
Картелът черпи своята ценова сила от две тенденции: липсата на източници на енергия и липсата на жизнеспособни икономически алтернативи в енергийната индустрия. Той държи три четвърти от конвенционалните запаси от петрол в света и има най-ниските производствени разходи за барел в света. Комбинацията дава възможност на картела да има широко влияние върху цените на петрола. По този начин, когато в света има заливка с нефт, ОПЕК намалява производствените си квоти. Когато има по-малко петрол, той увеличава цените на петрола, за да поддържа стабилни нива на производство.
Редица световни събития помогнаха на ОПЕК да поддържа контрола върху цените на петрола. Падането на Съветския съюз през 1991 г. и произтичащият от това икономически бунт прекъснаха производството на Русия в продължение на няколко години. Азиатската финансова криза, която имаше няколко обезценявания на валутата, имаше обратен ефект: намали търсенето на петрол. И в двата случая ОПЕК поддържа постоянен темп на производство на нефт.
Към 2018 г. ОПЕК контролира приблизително 72% от общите световни запаси на суров нефт и произвежда 42% от общото производство на суров нефт в света.
OPEC срещу САЩ - бъдещето
Но монополът на ОПЕК върху цените на петрола изглежда е в опасност от подхлъзване. Откриването на шисти в Северна Америка помогна на САЩ да постигнат почти рекордни обеми от производството на петрол.
Според Администрацията за енергийна информация, производството на петрол в САЩ е било 10 милиона барела на ден през 2018 г., което прави САЩ най-голямата страна в света за производство на петрол. Претенцията за първото място обаче се измества напред-назад между САЩ и Саудитска Арабия.
Шистът също набира популярност извън американските брегове. Например, Китай и Аржентина са пробили над 475 шистови кладенци между тях през последните няколко години. Други страни като Полша, Алжир, Австралия и Колумбия също изследват шистовите образувания.
Иранско-американският дебат за ядрената енергия се нагрява и утихва през годините и безспорно ще се отрази на производството и доставките на нефт в бъдеще. Иран, който е основател на ОПЕК, произвежда около 4 милиона барела на ден петрол.
Други фактори, които оказват влияние върху цената на петрола, включват бюджетите на арабските държави, които се нуждаят от високи цени на петрола, за да финансират държавните програми за разходи. Освен това търсенето продължава да се увеличава от развиващите се икономики, като Китай и Индия, което оказва допълнително влияние върху цените пред постоянното производство.
Теоретично цените на петрола трябва да бъдат функция на търсенето и предлагането. Когато се увеличат търсенето и предлагането, цените трябва да спаднат и обратно. Но реалността е друга. Статутът на петрола като предпочитан източник на енергия усложнява ценообразуването му. Търсенето и предлагането са само част от сложното уравнение, което съдържа щедри елементи от геополитиката и опазването на околната среда.
Регионите, които притежават ценова власт над контрола върху нефта, са жизненоважни лостове на световната икономика. САЩ контролираха цените на петрола през по-голямата част от миналия век, само за да го предадат на страните от ОПЕК през 70-те години. Последните събития обаче помогнаха да се пренасочи част от ценовата мощ назад към САЩ и западните петролни компании.
Въпреки че ОПЕК произвежда повече петрол от САЩ ежедневно, Съединените щати са най-добрите производители. С нарастването на цените на петрола американските петролни компании изпомпват повече петрол, за да получат по-големи печалби. Резултатът ограничава способността на ОПЕК да влияе върху цената на петрола. В исторически план намаляването на производството на ОПЕК имаше пагубно въздействие върху световните икономики. Въпреки че все още е силно, влиянието на ОПЕК върху цените намалява, като САЩ сега са най-голям производител на петрол.
Освен това САЩ са едни от най-големите потребители на нефт в света и с увеличаването на производството у дома, в САЩ ще има по-малко търсене на петрол от ОПЕК. Може дори да дойде ден, когато ОПЕК губи САЩ като клиент.
