Stars Group Inc. (TSG) прекъсва Sky Betting & Gaming в сделка за 4, 7 милиарда долара, която ще създаде най-голямата публично търгувана компания за онлайн игри.
Stars Group купува Sky Betting & Gaming от собствениците CVC Capital Partners и Sky PLC, след като първоначално са имали намерение да проведат първоначално публично предлагане за Sky.
Базирана в Канада, Stars Group е оператор на онлайн покер игра PokerStars. Sky Betting ще осигури на звездите силно присъствие в Европа, особено в Обединеното кралство, Италия и Германия, където пазарният му дял бързо нараства. Stars също ще спечелят масивна нова клиентска база за собствените си игри.
„Стратегическото прилягане е много добро, оценката е разумна за бързо развиваща се компания“, казва Саймън Дейвис, анализатор от Canaccord Genuity в Лондон, пред Bloomberg .
Преди това Stars Group се опита да поеме William Hill Plc., Съперник на Sky Betting.
Сделката с парични средства и акции изисква Stars Group да плати 3.6 милиарда долара заедно с 37.9 милиона нови акции. За да финансира сделката, Stars Group отчасти рефинансира дълга си. Тя е получила 6, 9 милиарда долара дългово финансиране, което включва 5, 1 милиарда щатски долара заеми за първи залог, 400 милиона долара револвиращ кредит и 1, 4 милиарда долара в старши бележки.
Акциите на Stars Group са нараснали с 66, 5% през изминалата година и са с около 26% досега.
