Какво е данъчен съветник?
Данъчен съветник е финансов експерт с усъвършенствано обучение и познания в областта на данъчното счетоводство и данъчното право. Услугите на данъчен съветник обикновено се запазват с цел минимизиране на дължимия данък, като същевременно остават съобразени със закона при сложни финансови ситуации. Данъчните съветници могат да включват сертифицирани публични сметки (CPA), данъчни адвокати, записани агенти и някои финансови съветници.
Данъчен съветник може да бъде известен и като данъчен консултант.
Ключови заведения
- Данъчният съветник е финансов професионалист, който предоставя съвети за стратегии за намаляване на дължимите данъци, докато останат в обхвата на закона и наредбата. Данъчните съветници могат да бъдат обучени като счетоводители, адвокати или финансови съветници или могат да работят като екип, състоящ се от двама или повече видове професионалисти. Независимо от обучението, данъчните съветници са добре запознати и актуални по въпросите на данъчното законодателство, както и IRS и държавните данъчни насоки.
Разбиране на данъчните съветници
Данъкоплатец, като физическо лице, партньорство, корпорация, тръст и др., Който има сложна финансова ситуация (например сложни инвестиции и удръжки), може да потърси експертния опит на данъчен съветник, за да помогне за минимизиране на размера на данъците, които трябва да бъдат платени до данъчните органи.
В зависимост от ситуацията с данъкоплатците, съветите и услугите, които предоставя данъчният съветник, ще се различават. Индивидуалното планиране за пенсиониране ще получи различни съвети от предприемач, който иска да създаде магазин. По същия начин инвеститорът в недвижими имоти вероятно ще има различна данъчна нужда от търговец на стоки.
Сделките на данъчен съветник с компания, която иска да се слее или придобие друго дружество, може да варират в зависимост от професионалните му отношения с изпълнител на недвижими имоти, който се стреми да минимизира данъците върху недвижимите имоти.
Тъй като данъчните съветници са добре запознати с данъчните закони и насоките на IRS, предприятията могат да запазят услугите си, за да представляват бизнеса пред данъчните власти и съдилищата, за да разрешат въпроси, свързани с данъците. Данъчните съветници разбират законите, регулиращи индивидуалните и бизнес данъците, и поради това играят важна роля в насоките на данъкоплатците за това как да спазват федералните, щатските и местните данъчни правила. От съветниците се изисква да бъдат в крак с най-новите изисквания на федералните и държавни данъци, така че да бъдат ефективни при предоставянето на съвети по текущи данъчни теми.
Данъчните съветници могат да работят в агенция или да бъдат самостоятелно заети. Така или иначе, те имат задачата да намерят ефективни начини за клиентите да намалят законно данъчното задължение, да изчислят данъци върху различни инвестиционни портфейли, да намерят правилните удръжки и кредити, приложими и др. Те също могат да подготвят и подават данъчни декларации за своите клиенти. Данъкоплатец, който е преживял голямо житейско събитие - например смъртта на съпруг / съпруга, брак, развод, раждане или осиновяване на дете, закупуване на нов дом, загуба на работа, наследство и други - ще бъде умно да наемете услугите на данъчен съветник.
Данъчни съвети и регламент
Данъчните съветници и подготвителите се регулират, но не са лицензирани от Службата за вътрешни приходи (IRS). В циркулярно отделение на Министерството на финансите № 230, Рег. 10.33, буква а) от циркуляра, той очертава задълженията и етичните стандарти на данъчните съветници. Може да се наложат санкции и да се предприемат дисциплинарни действия за неспазване на стандартите, очертани от IRS - например, ако не се разкрие самоличността на подготвителя при връщането, не се предостави на данъкоплатеца копие от декларацията и небрежност при подготовката връщането.
