Какво е инвестиция в Timberland?
Инвеститорите, които искат да диверсифицират портфолиото си от акции и продукти с фиксиран доход, могат да инвестират в timberland. В САЩ има милиони декари дървен материал, които са собственост на пенсионни фондове, благотворителни тръстове, отделни инвеститори и университети. Инвеститорите могат да закупят дървен материал чрез различни инвестиционни средства, които имат дял в дървената зона.
Инструментите за инвестиране в Timberland се използват предимно от големи институционални инвеститори като публични и частни пенсионни фондове, при което двата основни актива са стопанства за дървета и управлявани естествени гори.
Как да инвестираме в инвестиция в Тимбърланд
Инвеститорите могат да заемат позиция в дървения материал, като инвестират в ETFs за дървен материал (борсово търгувани фондове), които се състоят от много компании, които притежават гори и произвеждат продукти, свързани с дървен материал. Също така инвеститорите могат да инвестират в АДСИЦ (инвестиционни тръстове за недвижими имоти), които съдържат един собственик на залесена земя и произвеждат продукти, свързани с дървен материал.
Печелене с Timberland
Има няколко начина, по които инвеститорите могат да спечелят норма на възвръщаемост на инвестицията в дървен материал.
Биологичен растеж
Биологичният растеж означава, че с растежа на дърветата те увеличават теглото и плътността си. Тъй като биологичният растеж добавя обем, дърветата стават по-ценни на база тон.
Ръст на стойността на продукта
Придвижването нагоре в продуктовия клас възниква, когато дърветата растат и узряват с течение на времето, броят на приложенията за дървен материал се увеличава. Например дърветата, които се използват за изработка на хартия, обикновено отнемат десет години, за да растат, преди да могат да бъдат използвани за хартиени изделия.
Оценка на земята
Поскъпване на земята може да възникне, ако дървеният материал е разположен върху ценни недвижими имоти. Например, ако залесената земя е разположена в близост до населен район, земята може да бъде превърната в голф игрище или търговски център след събирането на дървесината.
Оценка на цената
Поскъпването на цените на дървения материал може да възникне, когато търсенето на жилища се увеличава. Меката дървесина обикновено се използва в конструкции на домове. В резултат на това разширяващата се икономика и пазарът на жилища може да доведе до увеличаване на дървесината, тъй като търсенето на мека дървесина ще бъде голямо.
Стабилният растеж е една от причините дървената земя да се използва за диверсификация на портфейла и като хеджиране на инфлацията.
Други предимства на инвестицията в дървен материал
Ползите от инвестициите в дървената зона произтичат от тенденцията инвестициите да нарастват в дългосрочен план и да не търпят корекции на фондовите пазари, които могат да засегнат други инвестиционни инструменти като акции и облигации. Стабилният растеж е една от причините дървената земя да се използва за диверсификация на портфейла и като хеджиране на инфлацията.
С увеличаването на цените в икономиката възвръщаемостта на акциите обикновено намалява. Тъй като дървесината се увеличава с течение на времето, инвестицията позволява на портфейла да се възползва от инфлацията в цените на дървения материал.
Рискове от инвестиция в Тимбърланд
Инвестициите в Тимбърланд не са перфектни инвестиции, което означава, че са уязвими към рискове, които могат да включват:
- Високите изкупни цени, които могат да понижат възвръщаемостта във времето, ако инвестицията в дървесната зона е била надценена първоначално. Природните бедствия могат да унищожат гората, ерозираща инвестиция. Падането на пазара на жилища може да навреди на търсенето на дървен материал, което води до по-ниски цени.
Ключови заведения
- Големите институционални инвеститори, като публични и частни пенсионни фондове, използват предимно инвестиционни инструменти на дървесната земя. Дървените ETFs (фондове, търгувани с борса) се състоят от много компании, които притежават гори и произвеждат продукти, свързани с дървен материал. Има няколко начина, по които инвеститорите могат да спечелят ставка на възвръщаемост на инвестицията на дървен материал, включително биологичен растеж, и цените и поскъпването на земята. Guggenheim Timber (CUT) е ETF, който се състои от над две дузини компании, които произвеждат продукти от дървен материал или собствена горска земя.
Реални примери за инвестиции в Timberland
Както бе посочено по-рано, има редица начини да инвестирате в дървесната земя, освен да купите земята като индивидуален инвеститор. Някои от тези инвестиционни средства включват:
Guggenheim Timber (CUT) е ETF, който се състои от над две дузини компании, които произвеждат продукти от дървен материал или собствена горска земя. Доходността от дивидент по този световен фонд за дървен материал обикновено е над 3% годишно.
IShares S&P Global Timber & Forestry Index ETF (WOOD) проследява S&P Global Timber & Forestry Index и обикновено произвежда дивидентна печалба от над 2, 5%.
Weyerhaeuser Company (WY) е АДСИЦ, който инвестира в горските земи с цел производство, продажба и дистрибуция на горски продукти. Weyerhaeuser Co. е един от най-големите собственици на горски площи в света.
Важно е да се отбележи, че REIT обикновено ще има по-голяма колебливост или колебания на цените с него, тъй като инвестира в една компания в сравнение с ETF в дървесната зона, която е по-диверсифицирана. Възвращаемостта обаче може да бъде различна за всяка от посочените по-горе инвестиции. Както винаги, всяка инвестиция в дървената зона трябва да бъде част от добре балансиран портфейл от инвестиции.
