Фондовете, търгувани на борса (ETF), които са специализирани в тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REITs), могат да бъдат идеална игра за отделните инвеститори: Без да се налага да влизате в продължителни договорни отношения, да вземате ипотеки или да излезете със значителен капитал, те могат да получат широко излагане на разнообразни портфейли от имоти бързо и евтино. Тези, които търсят по-екзотични пасища, могат да помислят за канадските REIT ETFs, които за пръв път се появяват преди 20 години. В допълнение към обичайните предимства, тези фондове са силно ликвидни, търгуват на фондовата борса в Торонто (TSX) и предлагат убедителни добиви, като дистрибуциите се изплащат месечно.
Това трио от канадски REIT ETFs се представи силно през последните няколко години. Всички данни са актуални от 2 януари 2020 г. Цените на NAV са в канадски долари.
ключови заведения
- Канадските REIT ETFs могат да предоставят бърза и евтина експозиция на разнообразни портфейли от собствености на недвижими имоти. Три водещи ETF са iShares S&P / TSX Capped REIT Index Index, BMO Equal Weight REITs Index ETF и Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF.
iShares S&P / TSX Capped REIT Index ETF
IShares S&P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) е лидер в индустрията, който има за цел да генерира дългосрочен растеж на капитала чрез проследяване на S&P / TSX Capped REIT индекса. XRE предоставя експозиция на около 16 АДСИЦ в няколко подсектора: 30.38% от пазарната стойност на портфейла е в имоти на дребно (най-голямата категория), 26.52% в жилищни имоти, 16.46% в диверсифицирани АДСИЦ, 12.83% в търговски / офис площи и 10.74% в индустриални.
XRE претендира за лъвския дял в активите под управление, държани от фондове по рода си, тъй като нейният AUM възлиза на 1, 48 милиарда долара. Тази цифра джудже активите на следващия си най-голям конкурент, който има по-малко от 400 милиона долара в AUM. Освен че разполага с по-големи активи от своите конкуренти, XRE има значително по-висок мандат, тъй като е около 2002 г. - осем години по-дълго от всеки друг канадски REIT ETF. Общата му възвръщаемост от създаването: 10.36% - точно тази на нейната база, минус съотношението на разходите за управление от 0.61%.
Търгувайки около 19, 50 долара за доходност от 3, 93%, XRE има годишна дневна обща възвращаемост от 20, 85% и тригодишна дневна обща възвращаемост от 11, 76%. Добивът му при разпределение е 14.02%.
Индекс на БМО с равно тегло REITs ETF
Индексът на БЕП за равно тегло на REITs ETF (ZRE.TO) има за цел да доведе до растеж чрез възпроизвеждане на ценовите движения на индекса Solactive Equal Weight Canada Canada REIT. Използвайки стратегия за равна тежест, ZRE се опитва да намали рисковете, свързани с отделните ценни книжа.
Основана през 2010 г., ZRE притежава дялове в 23 АДСИЦ, които инвестират във всичко от компании с големи капитали като Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) до по-малки фирми за недвижими имоти като Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF инвестира в тези фондове сравнително равномерно, тъй като най-голямата тежест на определен холдинг е 5, 09%.
В допълнение към разпространението на активите си в широк спектър от АДСИЦ, ZRE има излагане на шест индустрии, които включват диверсифицирани, офис, жилищни, промишлени, търговски и здравни грижи. Подсекторът е доминиран от търговски и жилищни имоти (22% от портфейла всеки) и диверсифицирани и индустриални АДСИЦ (около 18% всеки).
ZRE има AUM от 651, 93 милиона долара и се търгува около $ 24, за доходност от разпространение от 4, 01%. Дневната му обща възвращаемост е 26, 48%, а тригодишната възвръщаемост - 14, 25%. има съотношение на разходите 0, 61%.
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) предоставя излагане на малки, средни и големи канадски компании за недвижими имоти и прави това на ниска цена, дори за ETFs - има съотношение на разходите 0, 35%. VRE следва FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25% индекс, който има дялове в широк спектър от канадски фирми за недвижими имоти.
От създаването си през февруари 2012 г. VRE е натрупала 246, 23 милиона долара. Понастоящем тези активи са разпределени в 18 АДСИЦ, като топ 10 представляват 77, 2% от активите на фонда. По отношение на основните претегляния индустриалните и офисните АДСИЦ съставляват една трета от портфейла (33%), следвани от жилищни (23, 1%) и дребно (19, 2%).
Използвайки цената на затваряне на акциите от 34, 31 долара, фондът има доходност от разпределение от 3, 16%. Дневната му обща дневна възвръщаемост е 18, 94%, а тригодишната възвръщаемост е 10, 03%.
