Инвестирането в стоки е едно от най-добрите средства за хеджиране на портфейл, който иначе е доминиран от акции срещу неочаквани финансови или политически кризи или обикновени икономически спадове. Например, след Голямата рецесия, в края на 2000-те до началото на 2010 г. цените на златото нараснаха от около 800 долара за унция през 2008 г. до почти 2000 долара за унция през 2011 г. Съществува историческа тенденция за обратна връзка между запасите и стоки; когато общият пазар на акции е на мечешки пазар, стоките са склонни да изпитват биков пазар.
Взаимните фондове осигуряват на инвеститорите лесно излагане на стоковите пазари, като същевременно избягват усложненията и допълнителните рискове от директната търговия със стокови фючърси с висока печалба. Стойните взаимни фондове обикновено инвестират както в запасите на компаниите, участващи в стоки, като минни компании, така и в съответните стоки. Едно предимство на този подход за инвестиране в стоки е, че стоковите взаимни фондове могат да се представят добре, дори когато цените на стоките като цяло не са. Запасите на минната компания могат да се повишат дори през период, когато спот цената на добиваната стока пада. Други фактори в допълнение към цените на стоките, които оказват влияние върху цените на акциите на компаниите в стоките, свързани със стоки, включват ситуацията с дълга и паричния поток на дружествата.
Златен фонд Gabelli клас A
Златният фонд Gabelli Class A е добър взаимен фонд за инвеститорите, специално търсещи излагане на пазарите на злато и благородни метали. Стартирана от фондовете Габели през 1994 г., основната му инвестиционна цел е дългосрочен растеж на капитала. При обикновени обстоятелства поне 80% от активите на фонда от 290 милиона долара се инвестират, заедно със заем капитал за инвестиции, както в американски вътрешни акции, така и в чуждестранни акции на компании, които основно се занимават със свързани със златото бизнес операции. Управителят на фонда търси акции, свързани със злато, които понастоящем са подценени и които имат над средния потенциал за растеж. Значителна част от активите могат да бъдат предназначени за чуждестранни акции, тъй като много от големите златодобивни компании са със седалище извън Съединените щати. Всякакви дивиденти или капиталови печалби се разпределят ежегодно.
Запасите от метали и добив представляват приблизително половината от портфейлните участия на фонда. Основните дялове на фонда включват Randgold Resources и Agnico Eagle Mines, всеки от които съответно разполага с около 8, 5% и 7% от портфейлни активи. Други значими акции са Royal Gold, Franco-Nevada Corporation и Fresnillo.
Фондът апелира към инвеститорите, които търсят дългосрочни цели, като пенсиониране и ако апетитът към риск е по-висок, с разбирането, че изплащането е в дългосрочна възвръщаемост.
Фонд за стокова стратегия за балансиран риск на Invesco клас A
Фондът за стокова стратегия за балансиран риск Invesco клас A предлага на инвеститорите по-широка експозиция на кошницата към общия стоков пазар. Този фонд на Invesco е сравнително нов, стартиран през 2010 г. Фондът разполага с активи над над 1 милиард долара, които използва за постигане на инвестиционната цел за максимална възвръщаемост на инвестициите (ROI). Активите на фонда обикновено се инвестират в деривативи и други стоково базирани инвестиционни инструменти, които се очаква да отразяват цялостното представяне на основните стоки и дават експозиция на четири от основните сегменти на стоковия пазар. Тези сегменти са: благородни и промишлени метали, енергетика и селско стопанство. Такива инвестиции обикновено включват фючърсни и суап споразумения. Фондът инвестира и в ценни книжа на САЩ и дългови ценни книжа на други страни. Фондът може също така да използва инвестиции в стоково базирани фондови фондове (ETFs) или борсово търгувани банкноти (ETNs). Капиталовите печалби или дивиденти се разпределят ежегодно.
Основни участия във фонда са: Soymeal GSCI 1-2-месечен ER суап на 7, 03%, XB бензин RBOB Future на 6, 91%, Aluminium MACQ Dynamic ER Swap на 6, 27% и S Soybean Future на 5, 99%.
Към 31.07.2019 Morningstar даде на фонда „обща оценка от 3 звезди от 103 фонда и беше класиран 2 звезди от 103 фонда, 4 звезди от 85 фонда и N / A звезди от 26 фонда за фондове 3-, 5- и 10-годишни периоди, съответно."
Фонд за стокови стратегии на BlackRock
Фондът за стокови стратегии BlackRock, стартиран от BlackRock през 2011 г., предлага на инвеститорите излагане на четири основни стокови групи: енергия, благородни метали, метали и добив, както и селско стопанство и животновъдство. Инвестиционната цел на фонда е дългосрочно увеличаване на капитала. Фондът прилага две основни стратегии за постигане на заявената инвестиционна цел на фонда за увеличаване на капитала, разделяйки активите на фонда в размер на 295, 2 милиона долара на приблизително равни суми, отделени за всяка стратегия, с изключение на благородните метали, за които са отпуснати само 2, 5%. Първата стратегия се фокусира върху инвестициите в деривати, свързани със стоки. Другият акцент е върху инвестиции в акции в дружества, свързани със суровини, включително минни, енергийни и селскостопански компании. Фондът се инвестира в американски вътрешни и чуждестранни акции.
Някои от дяловете на фонда включват Royal Dutch Shell Plc на 2, 28%, BHP Billiton Plc на 2, 02% и Exxon Mobile Corp.at 1, 83%.
