Президентската победа на Доналд Тръмп изпрати пазарите в по-висока скорост, като основните индекси постигнаха едновременни максимуми през 2016 г. за първи път от 1999 г. И въпреки че биковият пазар навлиза в седмата си година, повечето анализатори все още виждат възходящ потенциал за 2017 г., особено за финансовата запаси.
Ако президентът Тръмп изпълни обещанията си от предизборната кампания, банките ще видят отмяна на основните регулации, сред тях е шефът на Дод-Франк. В допълнение, по-ниските данъци могат да проправят пътя за по-високи лихвени проценти и инфлация - сладки перспективи за финансовите институции на нацията, които са в състояние да печелят, когато лихвите се повишат. Ако не сте в настроение да филтрирате отделни акции, тези най-търгувани банкови фондове (ETFs) са чудесна алтернатива да хеджирате риска и да изложите на движение във финансовия сектор.
Данните за ефективността през цялата година (YTD) отразяват периода от 1 януари 2017 г. до 3 август 2017 г. Фондовете са избрани въз основа на комбинация от активи под управление и резултати. Цифрите бяха точни към 4 август 2017 г.
Финансов индекс на MSCI ETF (FNCL)
- Емитент: FidelityAssets Under Management: $ 939, 78 милионаYTD Производителност: 8, 59% Съотношение на разходите: 0, 08%
Този пасивно управляван фонд се стреми да проследява индекса на MSII на MSCI USA IMI, като най-малко 80% от активите му са инвестирани в компании по индекса. В момента фондът има кошница от 410 акции, като топ 10-те акции съставляват около 44% от портфейла на фонда. Имената на домакинствата като JPMorgan Chase & Co. (JPM), Wells Fargo & Company (WFC) и Bank of America Corporation (BAC) заемат първите три слота с общо комбинирано тегло от около 23%. Едногодишните доходи на FNCL са 33, 87%, а тригодишните му годишни приходи са 14, 42%. Дата на създаване на фонда е октомври 2013 г.
iShares US Financials ETF (IYF)
- Емитент: BlackRockAssets Under Management: 1, 85 милиарда долара.YTD Производителност: 9, 42% Съотношение на разходите: 0, 44%
Този фонд е ориентиран към американския финансов индекс Dow Jones и е силно претеглян към банката и диверсифицираните финансови сектори, с малко недвижимо имущество, застраховка и софтуер за закръгляне на портфейла. Първите 10 акции на фонда съставляват около 39% от общите активи, ръководени от JPMorgan Chase & Co. (JPM) на 6.86%. Едногодишната, тригодишната и петгодишната годишна възвръщаемост на IYF са стабилни съответно 27.02%, 12.56% и 16.97%.
ETF (PGF) за финансов предпочитан портфейл на Invesco
- Издател: InvescoAssets Under Management: 1, 71 милиарда долараYTD Производителност: 9, 80% Съотношение на разходите: 0, 63%
Този фонд е с относително нисък риск и осигурява стабилна, ако не е прецизна, възвръщаемост. Той се основава на финансовия индекс на Wells Fargo Hybrid и Preferred Securities. Около 90% от активите на фонда са в акции от компании по индекса. Фондът се ребалансира и възстановява ежемесечно. Нейните най-добри акции включват HSBC Holding PLC (HSBC) и Barclays PLC (BCS). Едногодишната, тригодишната и петгодишната печалба на PGF са съответно 4, 43%, 8, 08% и 7, 06%. Фондът има здравословна 12-месечна дистрибуция от 5, 28%.
SPDR S&P Регионално банкиране ETF (KRE)
- Емитент: Global Street Advisors StateAssets Under Management: $ 3.61 млрд. YTD Производителност: -0.54% Съотношение на разходите: 0.35%
Този фонд е сравнен с индекса на индустрията за регионални банки S&P, който се състои от регионални банки и икономични банки. Фондът използва представителна стратегия за вземане на проби за избор на акции и понастоящем притежава 102 акции. KRE отчете приток от над 205 милиона долара през 2017 г. Топ 10-те му участия съставляват приблизително 23% от общото портфолио и включват CIT Group Inc. (CIT) и Zions Bancorporation (ZION). Едногодишните, тригодишните и петгодишните годишни данни на фонда са впечатляващи съответно 41, 72%, 15, 16% и 17, 81%.
