Индустриалната средна стойност на Dow Jones (DJIA) се счита за дядото на всички фондови индекси. Често наричан Dow, този индекс започва през 1896 г. и се счита за основен показател за здравето на Уолстрийт и по-широкия финансов пазар. Той е съставен от само 30 акции, но те се считат за най-добрите акции със син чип в Съединените щати.
На годишна дата към 4 май 2019 г. DJIA е върнал 8, 43%. Прогнозите за останалата част от 2019 г. продължават да бъдат възходящи със стабилизиращи се пазари и катализатори, като данъчната реформа в САЩ, подпомагаща продължаването на растежа на корпоративните приходи.
Въпреки това, Dow Jones е скъп и инвеститорите, които се стремят да печелят от бичия перспектива на Dow, могат да инвестират в индекса - без да купуват всички 30 акции - чрез закупуване на борсово търгувани фондове (ETFs), които проследяват Dow, за да разнообразят експозицията си.
Ключови заведения
- Много инвеститори избират да инвестират в ETFs, които проследяват DJIA, вместо да инвестират в отделните компании, които го съставят. Всички от изброените ETFs надминават индекса годишно до момента. Дори за индексите със сини чипове като Dow, фондовите борси защитават инвеститорите, като диверсифицират своите участия. Използваните инструменти, имитиращи двойно или тройно движение на цените на индекса, трябва да се търгуват само от опитни инвеститори.
Тези ETF бяха избрани въз основа на инвестиционната им стратегия и възвръщаемостта на 2018–2019 г. Всички цифри бяха актуализирани на 4 май 2019 г.
SPDR Dow Jones Industrial Среден ETF (DIA)
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF е надежден ETF за възпроизвеждане на производителността на Dow. Той е стартиран през 1998 г. и има история на проследяването на индекса точно.
Този ETF инвестира във всички акции на Dow и ги претегля като базовия индекс. Разходите за ETF са ниски - 0, 17%, което позволява минимална грешка при проследяване.
- Цена: 264, 97 $ Ср. Обем: 3, 442, 711Нетни активи: 22, 36 млрд. Долара Доходност: 2, 05% Рентабилност на годината: 13, 48% Съотношение на разходите: 0, 17%
Тригодишната годишна обща възвръщаемост на ETF беше 16, 20%. Докато акциите се считат за нестабилни, акциите на Dow със сини чипове често се разглеждат като надеждна инвестиция и този ETF може да бъде добър начин за натрупване на капиталови печалби в дългосрочен план.
ProShares Ultra Dow30 (DDM)
Инвеститорите, които се възползват от възвръщаемостта на Dow, имат две опции за ползване от ProShares. Ultra Dow30 е възходящ ETF, който се стреми да повтори два пъти дневното изпълнение на DJIA.
- Цена: $ 48.29Avg. Обем: 739 474Нетни активи: 363, 91 млн. Долара Доходност: 0, 77% Възвръщаемост на годината: 26, 28% Съотношение на разходите: 0, 95%
Фондът инвестира в редица ценни книжа, за да постигне целта си. Инвестициите включват капиталови ценни книжа от индекса, деривати, включително SWAP споразумения и фючърсни договори, и инструменти на паричния пазар за краткосрочно управление на паричните средства. Тригодишната годишна обща възвръщаемост на ETF беше 29, 25%.
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)
ProShares UltraPro Dow30 е друга възможност за стимулиране на инвеститорите за възвръщаемост на перспективите за връщане на Dow. Този фонд използва лост, за да възпроизвежда три пъти дневното изпълнение на DJIA.
- Цена: $ 102, 34Avg. Обем: 993 582Нетни активи: $ 525, 47 млн. Доход: 0, 62% Възвръщаемост на годината: 40, 67% Съотношение на разходите: 0, 95%
ETFs на LeS с помощта на ProShares UltraPro Dow30 използват капиталови ценни книжа от индекса, деривати, включително SWAP споразумения и фючърсни договори, и инструменти на паричния пазар за краткосрочно управление на паричните средства за постигане на целта за подобрена ефективност. Тригодишната годишна възвръщаемост на ETFs е 42.95%.
ЕЛЕМЕНТИ Кучетата на Dow (DOD)
ЕЛЕМЕНТИТЕ Кучетата от Dow, свързани с високия доход на Dow Jones Select 10, са индекс на общата възвръщаемост, който се търгува на борса за инвеститорите, които искат да спечелят от поскъпване в Dow 30 акции.
- Цена: $ 25.65Avg. Обем: 2, 061Нетни активи: $ 50, 03 млн. Доход: N / AYTD Възвръщаемост: 12, 79% Съотношение на разходите: 0, 75%
Вместо да инвестира във всичките 30 компонента на индекса, този фонд инвестира според популярната стратегия Dogs of Dow, която се фокусира върху най-добрите акции за изплащане на дивиденти в DJIA за всяка година.
Възстановява се ежегодно, за да се включат в индекса 10-те най-високи акции, изплащащи дивидент. По този начин възвръщаемостта разчита на най-добрите плащащи дивиденти за синия чип за годината.
На пазара има множество фондове, които се стремят да следват стратегията „Кучета на Dow“. Фондът ЕЛЕМЕНТИ е сложен в изграждането си. Тя е структурирана като борсово търгувана банкнота (ETN) и не изплаща дивидентите, а по-скоро ги реинвестира във фонда. Тригодишната годишна обща възвръщаемост на фонда е 11, 17%.
