Въпреки че борсовият пазар е в подем от няколко години, той беше особено променлив през 2018 г., благодарение на засилените страхове от търговска война, плюс редица други фактори. Контрарийските инвеститори, които смятат, че общият дългосрочен пазар на бикове е узрял за корекция, може да пожелае да съкрати акциите. Един от най-добрите начини за постигане на това е чрез инвестиране във фондове, обвързани с борса (ETF). Понякога наричани „ETFs с обратен капитал“, тези фондове правят пари, когато акциите паднат в цената. Следователно, ако индексът, който фондът следва, намалява с 1%, обратният ETF нараства с 1%.
Следните четири обратни ETF са предназначени да използват тази стратегия.
Ключови заведения
- Тези, които предвиждат корекция на пазара, може да пожелаят да съкратят акциите. Един от начините за постигане на това е чрез инвестиране във фондове за обменна борса (ETF). Понякога, наречени „ETFs с обратен капитал“, тези средства правят пари, когато акциите паднат в цената
1. ProShares Short S&P 500 (SH)
Използвайки S&P 500 като своя еталон, SH се стреми да съпостави ефективността на този индекс, ако започне да пада, като инвестира в деривати, които могат да включват фючърсни договори, суапове и опции за акции. Фондът се фокусира върху поведението на акции с големи капитали, но също така наблюдава инвестиционни тръстове за инвестиции в недвижими имоти (REITS). Имайте предвид, че една инвестиция в този фонд ще загуби пари, ако цените на акциите се покачат. Този фонд трябва да се счита за краткосрочна игра - да се използва само когато предвиждате временен спад на пазара.
- Ср. Обем: 2, 933, 929Нетни активи: 1, 31 млрд. Долара Доходност: 0, 49% Възвръщаемост на годината: -8, 52% съотношение на разходите (нето): 0, 89%
2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)
SDS е агресивен фонд, който се стреми да постигне два пъти обратното на S&P 500. Неговият фокус с голям капацитет, съчетан със стратегията за удвояване на обратната страна на индекса, прави SDS по-рисков ETF от гореспоменатия фонд SH. Използвайки деривати за постигане на целите си, този фонд не е игра в дългосрочен план и беше намален с едноцифрен брой за 2018 г.
- Ср. Обем: 4 054 866Нетни активи: 837, 13 млн. Долара Доходност: 0, 67% Възвръщаемост от началото на годината: -12, 76% Съотношение на разходите (нето): 0, 90%
3. ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)
Като най-агресивният фонд в нашия списък, SPXU се стреми да постигне три пъти обратната ефективност на S&P 500 и носи най-високия риск за цялата група. Следователно, ако пазарът се обърне срещу инвеститорите, те биха могли да загубят много пари - и то бързо. Следователно тези, които предприемат поглъщане с този фонд, трябва да го гледат ежедневно и да бъдат в крак с всички новини, засягащи по-широкия пазар. Този фонд е идеален за бързо печелене на пари, след което рязко ги изхвърля при първите признаци за възстановяване на пазара. С над 11 милиона акции, които се променят всеки ден, това е най-ликвидният от четирите предлагани фонда.
- Ср. Обем: 3, 826, 207Нетни активи: 870, 36 млн. Долара Доходност: 0, 71% Рентабилност на годината: -17, 83% Коефициент на разходите (нето): 0, 90%
4. ProShares Short Russell2000 (RWM)
Обвързан с Russell 2000, този ETF трябва да се използва от инвеститорите, които очакват акциите с малък капацитет на индекса да намалят цената. Той използва деривати, за да къси само един вид акции, докато остава „дълъг“ в запаси от друг индекс.
- Ср. Обем: 323, 385Нетни активи: 242, 16 млн. Долара Доходност: 0, 45% Възвръщаемост на годината: -12, 46% Съотношение на разходите (нето): 0, 95%
Долния ред
Предвид дълголетието на сегашния пазар на бикове, най-вероятно ще забележим временно отдръпване или корекция в близко бъдеще. Инвеститорите могат да печелят от такъв низходящ тренд, инвестирайки в обратни ETF, които следват широк индекс.
