Секторът на природните ресурси включва ценни книжа на компании, занимаващи се с добив на стоки, включително добив на въглища, метални руди, пясък, чакъл и нефтен шисти. Тя може да включва дърводобив на естествено срещащи се дървета и сондиране за нефт и газ. Тъй като светът става по-развит, необходимостта от добив и преработка на природни ресурси се увеличава, което води до инвестиционни възможности от безброй източници.
Поради непрекъснатото търсене от развиващите се страни и новата глобална инфраструктура, както и ремонтите, които изискват използването на суровини, инвестирането в природни ресурси отдавна е включено като основен елемент в стратегическото разпределение на активите. Инвеститорите се възползват от това, че природните ресурси са запас на стойност, особено по време на нарастваща инфлация или обезценяване на валутата. Инвестициите в природни ресурси имат ниска корелация с други широки сектори, което ги прави хеджиране срещу спада на пазара в определени случаи.
Въпреки че природните ресурси имат своето място в инвестиционни портфейли, индустрията носи известна степен на риск. Неблагоприятните икономически, политически и регулаторни промени отнемат време върху ценните книжа за природни ресурси и променливостта на тези ценни книжа е ежедневна поява. Геоложкият риск също е фактор, който може да повлияе пряко върху стойността на ценните книжа в сектора. Поради тези потенциални клопки, инвеститорите са най-подходящи за използване на природни ресурси, когато други ценни книжа и облигационни ценни книжа са включени в портфейла им като част от добре балансирано разпределение на активите. Инвестирането във взаимни фондове, фокусирани върху предоставянето на експозиция в сектора на природните ресурси, е интелигентен начин за инвеститорите да получат достъп до индустрията, като същевременно диверсифицират дяловете.
Fideelity Select Chemicals Portfolio
Портфолиото на Fidelity Select Chemicals е взаимен фонд, предлаган на инвеститорите от Fidelity Investments и управляван от Rick Malnight. От създаването си през 1985 г. FSCHX се стреми към увеличаване на капитала, като инвестира по-голямата част от инвеститорските активи в общия фонд на дружества, които основно се занимават с изследвания, разработки, производство или търговия на продукти и услуги, пряко свързани с химическата промишленост. Мениджърите на фондове могат да разпръснат активите на фонда в размер на 1, 4 милиарда долара сред местни и чуждестранни емитенти, всички от които са анализирани за позицията на индустрията и цялостното финансово състояние.
FSCHX генерира 10-годишна годишна възвръщаемост от 13, 65%, най-високата в категорията природни ресурси за взаимни фондове. Той има съотношение на разходите 0, 77%. Инвеститорите не са засегнати с предварително или отложено натоварване на продажбите и без необходима минимална сума за инвестиция. Най-добрите акции в рамките на FSCHX включват DowDuPont с 25, 1%, LyondellBasell Industries NV с 9, 3% и The Chemours Co. на 7%.
AllianzGI Global Water Fund
Глобалният воден фонд AllianzGI се подкрепя от групата Allianz Funds и е създаден през 2008 г. Управителят на фонда Андреас Фрушки и инвестиционният екип търсят дългосрочно увеличаване на капитала, като инвестират минимум 80% от активите на фонда в обикновени акции и други ценни книжа на компании, представени в поне един от следните индекси: S&P Global Water Index, NASDAQ OMX US Water Index или S-Network Global Water Index. Компаниите, които се занимават основно с дейности, свързани с водата, които не са посочени в горепосочените индекси, също могат да бъдат включени по преценка на управителя на фонда. Към октомври 2018 г. AWTAX управлява активи на 663 милиона долара.
AWTAX генерира петгодишна годишна възвръщаемост от 4, 8% със съотношение на разходите 1, 22%. На инвеститорите се начислява предварително натоварване от продажби от 5, 5%, но не се налага такса за отсрочени продажби по времето, когато акциите бъдат изкупени. Необходима е минимална инвестиция от 1000 долара както за неквалифицирани акаунти, така и за IRA. Най-добрите акции в AWTAX включват American Water Works Company с 10, 3%, Xylem с 9, 1%, Danaher Corporation с 6, 6%, IDEX Corporation на 6, 6% и Veolia Environmentnement SA с 6%.
Фонд за природни ресурси на ICON
Фондът за природни ресурси на ICON се предоставя на инвеститорите и се подпомага от групата на фондовете на ICON. Той има начална дата 1997 г. Мениджърът на фонда Роб Йънг, заедно с екипа за управление на портфейла, търси дългосрочно увеличаване на капитала, като инвестира минимум 80% от активите на фонда в ценни книжа на дружества, свързани с природни ресурси. Както обикновеният, така и предпочитаният акции могат да бъдат включени в инвестиционния микс на фонда и няма ограничения, тъй като се отнася до пазарната капитализация. Към октомври 2018 г. този недиверсифициран фонд управлява 74, 3 милиона долара активи на инвеститорите.
ICBMX генерира 10-годишна годишна възвръщаемост от 3, 53% със съотношение на разходите 1, 51%. Необходима е минимална първоначална инвестиция от 1000 долара както за квалифицирани, така и за неквалифицирани акаунти. Най-добрите акции в ICBAX включват Rosneft Oil Co GDR на 5.4%, Mondi PLC при 5.2% и PJSC Lukoil ADR при 5.2%.
Драйфус фонд за природни ресурси
Фондът за природни ресурси „Дрейфус“ се предоставя на инвеститорите от инвестиционната група „Дрейфус“ и е създаден през 2003 г. Робин Уебе, мениджър на портфейла на фонда от 2009 г., заедно с екипа за управление на инвестиции, търси дългосрочно увеличаване на капитала, като инвестира по-голямата част от фонда активи в акции на компании, занимаващи се с добив на природни ресурси. Както запасите от растеж, така и стойността са включени в инвестиционния микс и няма ограничения по отношение на пазарната капитализация. Мениджърите на фондове трябва да инвестират най-малко 80% от активите на фонда в размер на 444 милиона долара в компании, свързани с природни ресурси или природни ресурси.
Към октомври 2018 г. DNLAX генерира 10-годишна годишна възвръщаемост от 3, 31% със съотношение на разходите 1, 36%. Първоначалната инвестиция не може да бъде по-малка от 1000 щатски долара за неквалифицирани сметки, както и IRAs, а на инвеститорите се начислява предварително натоварване от продажби от 5, 75% за всяка нова инвестиция. Най-добрите акции в DNLAX включват Total SA 6, 6%, Nutrien Ltd с 5, 9% и Vale SA с 5, 8%.
T. Rowe Price New Era Fund
Фондът T. Rowe Price New Era е един от най-старите взаимни фондове за природни ресурси, с дата на създаване 1969 г. Управителят на фонда Шон Дрискол, заедно с екипа за управление на портфейла, се стреми да осигури на инвеститорите дългосрочен растеж на капитала чрез инвестиране на минимум 66% от активите на фонда от 3, 8 милиарда долара в обикновени акции на компании с природен ресурс. PRNEX може също така да инвестира в наклонени към растежа компании, които не са свързани с индустрията за природни ресурси, по преценка на управителя на фонда.
Към октомври 2018 г. PRNEX генерира 10-годишна годишна възвръщаемост от 2, 62% и има съотношение на разходите 0, 69%. Инвеститорите имат възможността да купуват и обратно изкупуват акции на PRNEX, без да се изчислява такса за продажби, но е необходима минимална първоначална инвестиция в размер на 2500 долара както за IRA, така и за неквалифицирани сметки. Най-важните дялове в PRNEX включват Total SA на 4, 8%, EOG ресурси на 3, 1% и Occidental Petroleum Corp на 2, 95%.
