Съдържание
- Инвестиране на стойност
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- Долния ред
Ние избрахме петте най-важни фондови борсови фондове (ETFs) въз основа на техния фокус върху ценните акции. Нито един ETF с голям капацитет не направи списъка - доминираха ETFs със среден капацитет и малки капитали.
Ключови заведения
- Инвестирането на стойност включва намиране на подценени акции, които могат да нараснат в бъдеще. Тези ETFs се фокусират върху акции, които пазарът е пренебрегвал или несправедливо обезценява, които имат високо съотношение цена-книга и дивидентна доходност. Подобно на акциите, ETF могат да бъдат подценени в пазар.
Инвестиране на стойност
Инвестирането на стойност се фокусира върху намирането на подценени акции, които имат потенциал за растеж. Този потенциал се определя чрез изследване на основите на компанията и сравняване на фирмата с други бизнеси, които имат подобни основи. Стойностните ETF позволяват на инвеститора да закупи многобройни акции на стойност наведнъж.
Всички тези ETF са със силно фокусиране - този фокус няма нищо общо с конкретна индустрия и всичко, свързано с акции, които пазарът е пренебрегвал или несправедливо обезценява. Средствата ограничават избора им допълнително, като се вземе предвид размерът на участващите компании, независимо дали е среден или малък. Въпреки фокуса, всички тези ETF от време на време могат да инвестират в ценни книжа извън индексите, които следват. Мениджърите на пари правят това, за да поддържат профила на риска и възвръщаемостта на своите портфейли, така че да съответстват по-тясно на резултатите от индексите.
Трябва да се отбележи, че ETFs могат да бъдат подценени, също като акциите. Няколко от ETF в списъка са спаднали и могат да бъдат привлекателни за инвеститорите, които искат да купят фонд, докато цената му е надолу. Всички цифри са актуални от 2 октомври 2019 г.
1. Inveco S&P SmallCap 600 чиста стойност ETF (RZV)
Това е най-близкият инвеститор, който може да стигне до игра с чиста стойност в ETFs. Запасите са избрани от индекса на чистата стойност S&P SmallCap 600. От този индекс фондът избира акции, които имат стойностни характеристики. ETF беше нестабилен през 2017 г., като приключи годината точно над мястото, където приключи. Но досега през 2019 г. тя е нараснала с 12% от YTD.
- Среден обем: 17 300Нетни активи: 182, 8 млн. Долара Доходност: 1, 22% Възвръщаемост от YTD: 11, 91% Коефициент на разходите (нето): 0, 35%
2. ETF (PXSV) за чиста стойност на Invesco Russell 2000
Това е друг ETF с малък капацитет, фокусиран върху Russell 2000. Това са най-малките компании от индекса Russell. Идеята тук е да уловим растеж от развиващите се компании, които често изпитват най-експлозивния си растеж в ранните си години.
- Среден обем: 1400Net активи: 74, 8 милиона долара Доход: 1, 69YTD възвръщаемост: 16, 6% съотношение на разходите (нето): 0, 39%
3. ProShares Russell 2000 производители на дивидент (SMDV)
SMDV набляга на малките компании, които увеличават дивидентите си. Той може да съдържа до 40 запаса. Фондът се стреми да разпространява запасите, които притежава във всички пазарни сектори.
- Среден обем: 49 500Net активи: $ 733.4 милиона Доходност: 2.06% YTD възвръщаемост: 11.9% съотношение на разходите (нето): 0.40%
4. Inveco S&P MidCap 400 чиста стойност ETF (RFV)
RFV има още по-строг фокус върху запасите със средна капачка от RZV, избирането на запасите от индекса на чистата стойност S&P MidCap 400.
- Среден обем: 17 500Нетни активи: 153, 2 млн. Долара Доход: 1, 51% Възвръщаемост от началото на годината: 15, 0% Коефициент на разходите (нето): 0, 35%
5. SPDR S&P 600 Малка капачка стойност ETF (SLYV)
Този ETF дава на инвеститорите излагане на S&P, като същевременно се фокусира върху инвестирането в стойност. Като цяло SLYV поддържа всичките си активи в ценни книжа S&P 600, въпреки че може да инвестира едва 80% от активите в тези ценни книжа. ETF нарасна с 5, 64% през 2017 г. и досега е 13, 27% спрямо годината.
- Среден обем: 189 300Net активи: 2, 19 милиарда долара доходност: 1, 80% възвръщаемост на годината: 15, 2% съотношение на разходите (нето): 0, 15%
Долния ред
Акциите на компании с големи капитали могат да бъдат акции на стойност, но пазарът е по-справедлив към големите фирми и е по-малко вероятно да ги пренебрегне. По-малките компании често летят под радара и запасите им могат да пострадат, защото много инвеститори просто не им обръщат внимание. Това ги прави игра на стойност.
ETF в този списък търсят тези компании. Отделните инвеститори получават защитата от притежаване на няколко ценни акции. Ако един се провали, друг може да превъзхожда, като по този начин поддържа средната възвръщаемост за ETF портфолиото. Също така имайте предвид, че има няколко други ETF и взаимни фондове, които се фокусират върху инвестирането на стойност и тези пет са само извадка от тези, които може да искате да разгледате. Направете собствена проверка и проучване, преди да направите каквато и да е инвестиция.
