Добивът на злато привлича огромен интерес към търговията на дребно, въпреки че пазарът на златни бикове приключи през 2010 г. Търговците могат да играят печелившо на отделни златотърсачи, ако вършат домашните си задачи, но инвестирането в фондови борси, търгувани с фондове (ETF) предлага по-лесна алтернатива с широко излагане на индустрията с различни нива на капитализация. Много инвеститори предават физически фючърси на злато и злато, предпочитайки излагането на златодобивната индустрия чрез ETF и по-малко ликвидни конкурентни инструменти.
Някои забележителни златни рудници ETF включват VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ), iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Direxion Daily Gold Miners Носят 3X акции (DUST). Цялата информация тук е актуална към 20 ноември 2018 г.
VanEck Vectors Gold Miners ETF
VanEck Vectors Gold Miners ETF се стреми да копира индекса на златните миньори на NYSE Arca (GDMNTR), който проследява цялостното представяне на компаниите, участващи в добивната индустрия на злато. GDX има праг на пазарна капитализация от 750 милиона долара, който елиминира младшите миньори и други по-малки операции.
Средната годишна възвръщаемост на фонда за 10 години е -0, 43%, а съотношението на разходите му е 0, 53%. Търговците на дребно и традиционните фондове доминират на този пазар, като професионалистите са по-склонни да търсят директни игри чрез SPDR Gold Shares (GLD) или фючърсния пазар.
Фондът добави международна експозиция към своя портфейл през 2013 г., за да намали влиянието на колебанията на валутата. Повече от половината от нетните активи на ETF от 8, 58 милиарда долара са инвестирани в канадски компании.
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
Инвеститорите могат да получат експозиция към компании с малки капитали, участващи в добив на злато чрез VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Фондът се стреми да възпроизведе Global Junior Gold Miners Index (MVGDXJTR), който има за цел да проследи представянето на компаниите с малка капитализация, които участват както в добив на злато, така и в сребро. Канадските компании съставляват около 45% от портфейла на фонда, а топ 10-те му участия, съдържащи около 43% от неговите ненадминати активи от 4.27 милиарда долара.
Средната годишна възвръщаемост на фонда за пет години е -5.16%, а съотношението на разходите му е 0.54%. Този инструмент се счита за силно спекулативен, тъй като много млади златни операции имат сериозни перспективи, но ограничени приходи.
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
Този фонд има за цел да проследи MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, който предлага излагане на глобални компании, които печелят по-голямата част от приходите си от добив на злато. Близо половината от 178, 26 милиона долара нетни активи са инвестирани в канадски компании, следвани от САЩ с 16, 56% и Австралия с 13, 06%.
Средната годишна възвръщаемост на ETF Global Gold Miners ETF за пет години е -6, 79% и има относително ниско съотношение на разходите 0, 39%.
ETFs за добив на злато с отдавна
Два златни ETFs доминират в групата за добив на злато със средна и висока капитализация, Directx Daily Daily Gold Miners Bull 3X акции (NUGT) и Direxion Daily Gold Miners Bear 3X акции (DUST). NUGT има съотношение на разходите 1, 20%, а DUST има разход 1, 08%.
И двата ETF търсят ежедневна възвращаемост, излагайки ги на въздействието на контанго и изостаналост. NUGT се стреми да осигури ежедневни инвестиционни резултати от три пъти, или 300%, представянето на NYSE Arca Gold Miners Index. DUST се стреми да осигури ежедневни инвестиционни резултати от -300% възвръщаемост на един и същ показател.
