Предпочитаните акции изплащат дивиденти на акционерите, преди да изплащат дивиденти на притежателите на обикновени акции. Дивидентният процент е фиксиран. В случай че дадена компания ликвидира, притежателите на предпочитани акции получават първо разпределения.
Един от начините за инвестиране в предпочитани акции е чрез борсово търгувани фондове (ETFs), които са специализирани в този тип акции. Вие получавате доходите от множество акции и имате комфорта да инвестирате в няколко компании.
Избрахме четири предпочитани акции ETFS въз основа на годишна ефективност. Всички ETF от нашия списък са довели над 7% през 2017 г., но са се борили през 2018 година.
ETFs са лесни за покупка и продажба, защото търгуват като акции. Въпреки това тези ETF трябва да се считат за дългосрочни инвестиции за добре диверсифициран портфейл. ETF-ите в нашия списък представляват начин да инвестирате част от средствата си в инструменти за генериране на доход и могат да послужат като алтернатива на облигациите.
Цялата информация е актуална към 24 септември 2018 г.
1. iShares International Preferred Stock (IPFF)
Този фонд държи 90% от активите си в акции, които са на S&P International Preferred Index Index, или в ценни книжа, които са подобни на акциите от този индекс. Някои от активите могат да бъдат инвестирани във фючърсни договори, опции и суап договори. IPFF инвестира в пазари извън САЩ, но само в развитите пазари. Това е ETF за инвеститори, които смятат, че акциите ще се представят добре в международен план.
- Ср. Обем: 24, 137Net активи: 65, 80 MPE съотношение (TTM) N / AYield: 3, 68% 2017 Възвръщаемост: 22, 88% 2018 YTD възвръщаемост: -3, 09% съотношение на разходите (нето): 0, 55%
2. SPDR Wells Fargo Предпочитан състав ETF (PSK)
PSK проследява изпълнението на хибридния и хибриден и предпочитан ценни книжа Wells Fargo. Тъй като индексът се претегля чрез пазарна капитализация, базовите дялове във фонда са склонни да бъдат с еднаква тежест. Фондът може да инвестира в ценни книжа, които не са предпочитани акции, но се считат за еквивалентни на предпочитаните акции въз основа на начина, по който функционират.
PSK цели да запази 80% от активите си в ценни книжа, които са в индекса. Обърнете внимание, че фондът не се опитва да купи всички ценни книжа на индекса, а вместо това използва стратегия за извадка, при която закупува част от ценните книжа на индекса, които е вероятно да доведат до резултати, подобни на индекса. Всички акции и ценни книжа се закупуват с изричната цел да представят поведението на предпочитаните акции.
- Ср. Обем: 104 466Net активи: 669.11MPE съотношение (TTM) N / AYield: 6.18% 2017 Възвръщаемост: 10.51% 2018 YTD възвръщаемост: 2.16% съотношение на разходите (нето): 0.45%
3. Предпочитан ETF (PGX) на Invesco
Базовият показател за PGX е BofA Merrill Lynch Core Plus с фиксиран курс на предпочитаните ценни книжа. Всички акции са ценни книжа с фиксирана лихва, деноминирани в щатски долари. Обърнете внимание, че основният индекс се претегля чрез капитализация и PGX се опитва да копира ефективността на индекса чрез претегляне на дяловете въз основа на главни букви.
- Ср. Обем: 1, 616, 091Net активи: $ 5, 38BPE съотношение (TTM) N / AYield: 5, 65% 2017 Възвръщаемост: 10, 47% 2018 YTD възвръщаемост: 2, 15% съотношение на разходите (нето): 0, 50%
4. Финансово предпочитан ETF (PGF) на Invesco
- Ср. Обем: 240, 216Нетни активи: 1, 57BPE съотношение (TTM) N / AYield: 5, 41% 2017 Възвръщаемост: 10, 81% 2018 YTD възвръщаемост: 1, 55% съотношение на разходите (нето): 0, 63%
Долния ред
Предпочитаните акции предлагат доход на инвеститорите, което е надеждно, тъй като ставките са фиксирани. Предпочитаните акции обаче могат да загубят стойност в среда, в която лихвите се повишават. Ако лихвените проценти надхвърлят процента, който акциите плащат, те ще бъдат по-малко привлекателни за инвеститорите и цените на акциите могат да спаднат. ETF помагат за намаляване на този риск чрез закупуване на няколко акции.
