Инвеститорите разполагат с над 60 милиарда долара в обменни фондове (ETFs), фокусирани върху благородни метали, голяма част от тях в злато и сребро. Но по-малко известен вариант за инвеститорите в благородни метали е паладий, сребрист метал, химически подобен на платината. Използва се предимно в каталитични конвертори, но също така има приложения в бижутата, стоматологията и електрониката. Паладий и други метали от групата на платината, като родий и рутений, са малко редки, като поддържат сравнително високите си цени.
САЩ са сравнително незначителен производител на паладий, генерирайки приблизително 14 000 килограма (494 милиона унции) през 2018 г. Русия беше най-големият производител със 85 000 килограма, следвана от Южна Африка с 68 000 килограма.
Цените на паладий в исторически план са били доста променливи. През 2001 г. цената достигна близо 1100 долара за унция, преди да падне до по-малко от 200 долара две години по-късно. Към края на 2019 г. тя се търгува за около 1670 долара за унция, което е около 30% за годината. Инвеститорите, които се интересуват от добавянето на паладий към своите портфейли, може да намерят, че най-лесният път е през ETF или подобни превозни средства.
Ключови заведения
- Има няколко борсово търгувани фонда, които инвестират в паладий, рядък метал с индустриални и други приложения. Най-големият такъв фонд са ETFS Physical Palladium Shares. Цените на паладий са нестабилни, до голяма степен защото пазарът е малък и лесно се движи от търсенето и предлагането динамика.
Физични акции на паладий ETFS
Менюто от опциите на ETF за инвестиране в паладий е сравнително ограничено, но ETFS Physical Palladium акции ETF (NYSEARCA: PALL) е най-голямото, с активи от около 265 милиона долара към ноември 2019 г. ETF Securities стартира фонда през 2010 г. Той управлява. няколко други стокови ETF.
PALL фондът може да е най-чистата игра с паладий, като се има предвид, че цените му произтичат директно от Лондонския пазар на платина и паладий, основен търговски център за метали от платинена група. PALL се представи добре от 2016 г., като повиши средното годишно средно ниво от 35%, в отговор на общия полет на качеството от инвеститорите, оставяйки по-рискови активи за традиционно по-безопасни убежища като благородни метали и хазната.
Към 18 ноември 2019 г. фондът нарасна с около 48% спрямо година по-рано. PALL таксува годишно съотношение на разходите от 0, 6%.
Sprott Physical Platinum & Paladium Trust
Sprott Physical Platinum & Paladium Trust (NYSEARCA: SPPP) функционира по същество подобно на ETFS Physical Palladium Shares ETF, тъй като притежава платина и паладий кюлчета, за разлика от деривативните ценни книжа. Целта му е да поддържа тегло 50/50 в двата метала.
Като доверител от затворен тип, а не от ETF, фондът инвестира във фиксиран обем както от платина, така и от паладий, а акциите се търгуват също като всяка друга акция или ETF. Инвеститорите могат да изкупуват дялове веднъж месечно и да поемат доставка на кюлчета, ако отговарят на определени минимуми за обратно изкупуване. Фондът има активи от 105 милиона долара и отчете съотношение на разходите за 2018 г. 1, 02%.
ETFS Акции за кошници с физически благородни метали
Баскетболните акции на физическите благородни метали ETFS (NYSEARCA: GLTR) инвестират в широк спектър от благородни метали, въпреки че паладийът е сравнително малка част от портфейла. Към ноември 2019 г. фондът има 58% от активите, инвестирани в злато, 24% в сребро, 14% в платина и 4, 6% в паладий.
Фондът се управлява от същата компания, която администрира PALL и оперира по подобен начин. Инвестира в кюлчета и го съхранява в сигурно лондонско съоръжение. Фондът има над 450 милиона долара активи под управление и начислява годишно съотношение на разходите от 0, 6%.
