Някои хора мислят за себе си като състезатели на Уорън Бъфет, а някои мислят за себе си като за ученици на Бенджамин Греъм. На кой инвестиционен гуру стиловете на инвеститорите най-много приличат? За да отговори на този въпрос, Investopedia си партнира с Validea, изследователска фирма, която прави анализ на портфейла въз основа на инвестиционните философии на известни инвеститори.
Повече от 550 000 потребители на Investopedia проследяват виртуално портфолио от акции, използвайки нашата функция за наблюдение. Като се има предвид, че списъците за наблюдение са израз на инвестиционна философия (съзнателно или не), учените по данни на Investopedia се ориентират към сравняване на данните от списъка с наблюдения от нашите потребители с изследванията на известни стилове на инвеститори, съставени от Validea.
Към 20 март 2018 г. данните за повече от 153 000 потребители в списъка за наблюдение показват сходства с поне един от известните инвеститори, анализирани от Validea, като най-много портфейли от списъци за наблюдение са насочени към инвестиционния стил на един гуру (въз основа на интерпретацията на Валидеа за инвестицията на този гуру стил).
И победителят е …
Не Уорън Бъфет.
Оракулът от Омаха влиза на номер три, зад Джон Неф и Джим О'Шонеси. O'Shaughnessy е председател, главен инвестиционен директор и портфейлен мениджър в O'Shaughnessy Asset Management с инвестиционен стил, описан от Validea като "инвестиции в растеж / стойност". Според Validea тази двустранна стратегия облагодетелства компании с пазарна капитализация от най-малко 150 милиона долара и съотношение цена-продажби под 1, 5. Тези компании показват непрекъснат растеж за растежния компонент на портфейла, а също така показват стабилни продажби и атрактивни доходи от дивиденти, за да задоволят критерия за стойност на O'Shaughnessy.
Методологията
Както е при повечето изследвания, дяволът е в детайлите. Има няколко неща, които инвеститорите трябва да имат предвид, когато сравняват своя списък за наблюдение с инвестиционната философия на страхотен инвеститор.
Това сравнение не се основава само на точните инвестиции, държани в портфейлите на тези велики инвестиции. Той също така обхваща и акции, които биха се считали за приемливи за тяхната инвестиционна философия.
Може да попитате, какво се случва, когато повече от един инвестиционен гуру заложи на една и съща акция? Според ученията по данни на Investopedia Клер Милър, „част от това, което прави този модел наистина интересен, е, че най-добрият мач с известен инвеститор, например Уорън Бъфет, не е задължително да притежава запасите, които Уорън Бъфет оценява най-високо, а запасите, които той оценява силно, че другите инвеститори също не оценяват високо. С този метод често можете да постигнете по-добър мач, като разполагате с рядка наличност в списъка си за наблюдение, а не от обикновените."
Намерете своя инвестиционен стил
Ако сте съществуващ абонат на списъка за наблюдение на Investopedia, превъртете надолу на страницата ни за наблюдение, за да намерите най-доброто си съвпадение. Разгледайте предложенията за акции, за да подобрите още повече приликата си към конкретен инвеститор.
И когато сте готови да предприемете следващата стъпка - да вложите реални пари на реални пазари - намерете най-добрия брокер, който да отговаря на вашия инвестиционен стил в Брокерския център на Investopedia.
