Какво е световен фонд
Световен фонд е вид взаимен фонд, който инвестира в ценни книжа от няколко различни страни, включително САЩ. Този тип фонд понякога се нарича и "глобален фонд". Това име не трябва да се бърка с Глобалния фонд, който е специфична международна организация, посветена на борбата срещу разпространението на СПИН, малария и туберкулоза.
НАРУШЕН ДОЛЕН Световен фонд
Световните фондове обикновено имат значителна част от капитала си, инвестиран в ценни книжа, регистрирани в САЩ, но също така разпределят инвестиционния си капитал сред ценни книжа от няколко други страни. Тази структура предлага няколко ценни предимства. Основно сред тези предимства е, че ограничава експозицията към която и да е конкретна страна. Чрез диверсифициране на портфейла си тези фондове и техните инвеститори могат да помогнат да се сведе до минимум рискът от голяма загуба, тъй като дори големите колебания в един регион често могат да бъдат компенсирани и балансирани от печалбите в други региони. Това означава повече стабилност като цяло и по-малка волатилност и риск. Възвръщаемостта не се разчита само на резултатите от една конкретна икономика или пазар.
В същото време тази структура ограничава и валутните рискове. Това се отнася до рисковете, свързани с колебанията в конкретни икономики, които могат да повлияят на обменния курс между валутите от една държава в друга.
Световен фонд и други видове фондове
В сферата на инвестиционните фондове има няколко различни географски свързани термини, които могат да изглеждат много сходни, но имат различно и специфично значение.
Наред със световните фондове, инвестициите могат да попаднат и под чадъра на международните фондове или фондовете на страната.
Има някои критични разлики между „международни фондове“ и „световни фондове“ и е важно инвеститорите да не объркат двата. Международните фондове могат да инвестират в страни извън страната на пребиваване на инвеститорите. За американските инвеститори международните фондове инвестират изключително в ценни книжа от страни извън САЩ, докато световните фондове могат да имат до 75 процента от капитала си, инвестиран в американски ценни книжа.
За разлика от тях, държавните фондове са взаимни фондове, които ограничават инвестициите си до ценни книжа от една конкретна държава. Държавен фонд притежава портфейл от инвестиции, които са разположени изключително в тази държава. Този тип фонд понякога се нарича и фонд за една държава.
Общият аргумент за ползите от световните фондове е, че макар и все още да се базират на американския пазар, световните фондове позволяват на мениджърите им да избират най-добрите ценни книжа от глобалния пазар, вместо да се ограничават до избора само от дадена държава и липсват за потенциално по-добри инвестиции.
