Съдържание
- 1. NestEgg оценител
- 2. Черен диамант
- 3. Black Diamond Mobile App
- 4. Hootsuite
- 5. Паладин изследвания и регистър
- 6. Фугиент
- 7. Dropbox
- 8. Прецизна FP
- 9. Букео
- 10. Google Alerts
- Долния ред
Финансовите съветници имат сложна и текуща работа, като помагат на редица клиенти с уникални ситуации и финансови цели - проследяването може да бъде трудно! Новите приложения, софтуер, онлайн продукти и услуги и базирани в облака системи, които да помогнат на финансовите съветници да се появяват с бърза скорост.
Когато става въпрос за обслужване на клиенти по съвременен начин, тези 10 инструмента са незаменими.
Ключови заведения
- Като независим финансов съветник разполагането с набор от инструменти и приложения на една ръка разстояние може да оптимизира бизнеса ви и да ви помогне да обслужвате по-добре клиентите си. Сега са достъпни софтуерни и мобилни приложения (много безплатно), които да ви помогнат да се организирате, да следите клиенти, изчисляване на финансови формули и намиране на нови клиенти.Тук обобщаваме десет такива инструмента, които всеки съветник трябва да вземе предвид.
1. NestEgg оценител
NestEgg Estimator, приложението на Google, е цялостен инструмент за пенсиониране, който проектира финансите на клиента в бъдеще и ги разгражда на доходи, данъци, активи и дълг. Съветникът може да въведе различни количества данни: Колкото повече данни, толкова по-подробни и точни резултати. Приложението също така дава възможност на съветника да изиграе различни сценарии, като промени в работата, разходите, разходите и много други.
2. Черен диамант
Black Diamond на Advent Software е платформа за управление на портфолио, базирана в облак. Функциите, които предлага независими финансови съветници, включват събиране на информация, персонализирано отчитане, балансиране и ежедневно съгласуване на сметки.
3. Black Diamond Mobile App
Мобилното приложение Black Diamond, добавка към платформата за управление на Black Diamond, е едно от клиентите. Той ги поддържа актуализиран в информацията за акаунта и портфейла си. Приложението предлага и защитена система за съобщения, идеална за консултантска и клиентска колаборация.
4. Hootsuite
Въпреки че много по-стари съветници отбягват по-новите маркетингови и комуникационни модели, планиращият без силно онлайн присъствие в Twitter, Facebook и LinkedIn е в неизгодно положение. За да царувате в тези нестабилни платформи и да систематизирате доставката им, идеален е Hootsuite, маркетинг агрегатор за социални медии.
Този „freemium“ продукт позволява на съветника да публикува и отговаря на много акаунти в социалните медии от едно централно място. Любима функция на Hootsuite е възможността предварително да планирате публикации в социалните медии.
5. Паладин изследвания и регистър
Този сайт за безплатни потребители обслужва хора, които търсят професионален финансов планировчик. Появяването в техния указател дава достоверност и излагане на съветник. Срещу заплащане тази организация за наблюдение на инвеститори ще оцени съветник според опита, образованието, сертификатите и други собствени критерии. Ако съветникът премине скрининга на Паладин, той има право на място в неговия "петзвезден регистър", като по този начин разшири своя професионален профил.
6. Фугиент
Fugent предлага разнообразие от софтуер, насочен към професионалисти в областта на финансовите услуги. Приложението му за таблети е уникален инструмент за дистанционно представяне на срещи с клиенти извън офиса. Красотата на приложението е, че съветникът може да разработи всеки качен документ или съдържание, тенденции и информация, като напише върху документа с пръст.
7. Dropbox
Облачни базирани резервни услуги: Тези системи за съхранение и трансфер непрекъснато се подобряват в достъпността, както и в сигурността. Има много от които да избирате, но днешният съветник и нейните клиенти се нуждаят от система за достъп и споделяне на важна информация отвсякъде. Dropbox е един от по-популярните и надеждни.
8. Прецизна FP
Събирането на данни е една от най-досадните части на работата на финансовия съветник. Прецизно FP възлага на тази задача. Клиентите въвеждат своята информация и прикачват подходящи формуляри и документи, а Precision FP агрегира данните в последователни, удобни за потребителя форми. Атрактивните листове могат да представят клиентските данни в различни формати.
9. Букео
Планирането на срещи може да отнеме много време както за съветника, така и за персонала, като често води до загубени минути или часове. Bookeo.com действа като суперсекретар / портиер. От среща „запознайте се“ до последващи действия със съществуващ клиент, Bookeo се грижи да назначи срещи, да събере името, имейла, адреса и телефонната информация на другата страна или страни. Системата е също много адаптивни.
10. Google Alerts
Съветникът трябва да бъде в крак със своята онлайн репутация. Google Alerts е идеален инструмент, за да разберете „кой, какво и къде“ на вашите лични и фирмени споменавания. Задайте сигнал за името на компанията, както и за вашето индивидуално име. По този начин, вие знаете, когато получавате медийно споменаване онлайн. Това е чудесен начин за професионалиста да наблюдава усилията за маркетинг в социалните медии и онлайн присъствието.
Долния ред
Технологиите предефинират начина, по който финансовите съветници вършат работата си днес. Намирането и използването на най-новите инструменти е от съществено значение за създаването и поддържането на връзки и за увеличаване на производителността.
