Средно активно управляваните фондове не са имали средно добри резултати през последните години, особено в сравнение с пасивно управляваните им колеги. Но това не означава, че всички са били разочарование. Фондът за възможности за растеж на Fidelity Advisor Growth, управляван от Кайл Уивър, беше най-добре представящият се взаимен фонд през последните 12 месеца с годишна възвръщаемост от близо 27%. Той е средно подобен възвръщаемост през последните три години и през последните десет години е средно 22% годишно.
Докато фондът съдържа някои големи имена като Tesla Inc. (TSLA) и T-Mobile US Inc. (TMUS), както и четирима от петима членове на FAANG - Facebook Inc. (FB), Amazon.com Inc. (AMZN), Apple Inc. (AAPL) и Google майка Alphabet Inc. (GOOG) - акцията номер едно дори не е публично търгувана акция: Juul Labs Inc., производството на електронни цигари със седалище в Сан Франциско, Калифорния, заема челната позиция включваща 5, 3% от дяловете на фонда Fidelity, според последното му подаване, както съобщава Business Insider.
10 големи залози от водещ фонд
- JuulT-MobileTeslaAlphabetAmazonAppleFacebookMicrosoftSalesforceNvidia
Какво означава за инвеститорите
Основаният през 2007 г. e-цигари беше оценен на 38 милиарда долара миналия декември, когато тютюнев гигант Altria купи 35% дял. Altria, производителят на цигари Marlboro, заяви по-рано през годината, че Juul Labs увеличи приходите от едва 200 милиона долара през 2017 г. до 1 милиард долара през 2018 г. „Продажбите на устройствата за електронни цигари на компанията и шушулки значително се увеличиха през последните 12 месеца, което доведе до по-висока оценка ”, казва Уивър за Business Insider.
Сред другите фондове на Fidelity фонд, Tesla се откроява като един от по-рисковите залози. От години производителят на автомобили, оценен на пазарна капитализация от 47, 4 милиарда долара, гори с пари бързо, тъй като инвеститорите тревожно се питаха дали компанията някога ще успее да реализира постоянни печалби. Четвъртото тримесечие на 2018 г. бележи първия път, когато Tesla отчете две поредни тримесечия на положителните приходи. Но очакванията за първото тримесечие се очакват отново да бъдат отрицателни и акциите на компанията в момента намаляват над 14% през последната година. Може би, Уивър вижда нещо, което другите инвеститори не правят.
T-Mobile, от друга страна, нарасна с над 17% през последната година и регистрира рекордни приходи през последното четвърто тримесечие. Доставчикът на мобилни съобщителни услуги, оценен на пазарен лимит в размер на 61, 6 милиарда долара, победи оценките на печалбата и даде бичи насоки за 2019 г. Компанията все още има голям потенциал за растеж, докато се опитва да изгради водеща 5G клетъчна мрежа.
Гледам напред
Докато Фондът за възможности за растеж на съветника за вярност успя да постигне най-добрите си връстници през изминалата година и да изпревари показателя си през последното десетилетие, като голям фонд за растеж той се възползва от пазара на дълги бикове след финансовата криза. Истинският тест за напред ще бъде как се представя в продължителен спад.
