Опциите са един от най-универсалните инструменти на финансовите пазари. Гъвкавостта им позволява на търговеца да използва позицията си, за да увеличи доходността. Тези продукти също така позволяват на потребителя да управлява риска, като ги използва за хеджиране или да реализира печалба от движението нагоре, надолу и настрани на пазара.
Въпреки многото си предимства, търговията с опции носи значителен риск от загуба и има много спекулативен характер. Не всеки може да стане успешен търговец на опции. Както всеки друг бизнес, за да станете успешен търговец на опции, се изисква определен набор от умения, тип личност и отношение.
1. Бъдете способни да управлявате риска
Опциите са инструменти с висок риск и е важно търговците да разпознаят колко риск имат във всеки момент. Какъв е максималният недостатък на търговията? Каква е имплицитната или изричната позиция по отношение на нестабилността? Колко от капитала ми е разпределен за търговията? Това са някои от въпросите, които търговците винаги трябва да имат в съзнанието си.
Търговците също трябва да предприемат подходящи мерки за контрол на риска. По-специално, ако сте търговец с краткосрочни опции, редовно ще попадате на сделки с загуба. Например, ако държите позиция за една нощ, вашият залог може да се обърка поради неблагоприятни новини. Трябва по всяко време да можете да сведете до минимум риска от вашите позиции. Някои търговци правят това, като ограничават размера на търговията си и се разделят на много различни сделки, така че всичките им яйца да не са в една и съща кошница.
Търговец с опции също трябва да бъде отличен мениджър на пари. Те трябва да използват капитала си разумно. Например, не би било разумно да блокирате 90% от капитала си в една търговия. Каквато и стратегия да приемете, управлението на риска и управлението на парите не могат да бъдат игнорирани.
2. Бъдете добри с числата
Докато търгувате с опции, винаги се занимавате с числа. Каква е загатваната нестабилност? Вариантът ли е в парите или извън парите? Каква е безразривността на търговията? Търговците на опции винаги отговарят на тези въпроси. Те също така се позовават на опция гърци, като делта, гама, вега и тета на техните сделки с опции. Например, търговец би искал да знае дали търговията му е кратка гама.
3. Имайте дисциплина
За да станат успешни, търговците на опции трябва да практикуват дисциплина. Извършването на обширни изследвания, идентифицирането на възможностите, създаването на правилна търговия, формирането и придържането към стратегия, поставянето на цели и формирането на стратегия за излизане са част от дисциплината. Прост пример за отклонение от дисциплината е следването на стадото. Никога не се доверявайте на мнение, без да правите свои собствени изследвания. Не можете да пропуснете домашните си и да обвинявате стадото за загубите си. Вместо това трябва да създадете независима стратегия за търговия, която да работи, за да бъде успешна стратегия за опции.
Докато официалното образование под формата на по-високи степени може да бъде свързано с елитни търговци, това не е задължително за всички. Но трябва да сте образовани за пазара. Успешните търговци изискват време, за да научат основите и да изучат пазара - различни сценарии, различни тенденции - всичко и всичко за това как работи пазарът. Обикновено те не са новаци, които са взели тричасов семинар за търговия на тема „Как да забогатим за бърза търговия“, а по-скоро отделят време да се учат от пазара.
4. Бъдете търпеливи
Търпението е едно качество, което всички търговци имат. Търпеливите инвеститори са готови да изчакат пазара да предостави подходящата възможност, вместо да се опитват да постигнат голяма печалба от всяко движение на пазара. Често ще видите търговци, които седят бездейни и наблюдават пазара, чакащи идеалното време за влизане или излизане от търговия. Същото не е и при търговците на любители. Те са нетърпеливи, не могат да контролират емоциите си и бързо ще влязат и излязат от сделките.
5. Разработете стил на търговия
Всеки търговец има различна индивидуалност и трябва да възприеме стил на търговия, който да отговаря на неговите черти. Някои търговци може да са добри в ежедневната търговия, където купуват и продават опции няколко пъти през деня, за да реализират малки печалби. Някои от тях може да са по-удобни при търговията с позиции, където те формират стратегии за търговия, за да се възползват от уникални възможности, като разпад на времето и променливост. И други може да са по-удобни при суинг търговията, при която трейдърите правят залози на движение на цените за периоди с продължителност от пет до 30 дни.
6. Тълкувайте новините
От решаващо значение е търговците да могат да интерпретират новините, да отделят свръх от реалността и да вземат подходящи решения въз основа на тези знания. Ще намерите много търговци, нетърпеливи да поставят капитала си във вариант с обещаващи новини, а на следващия ден те ще преминат към следващите големи новини. Това ги разсейва от идентифицирането на по-големи тенденции на пазара. Повечето успешни търговци ще бъдат честни със себе си и ще взимат стабилни лични решения, а не просто да преминават през най-важните истории в новините.
7. Бъдете активен ученик
Чикагският борд за търговия (CBOT) съобщи, че 90% от опциите търговците ще реализират загуби. Това, което отделя успешните търговци от средните, е, че успешните търговци са в състояние да се поучат от загубите си и да приложат наученото в своите търговски стратегии. Елитните търговци практикуват… и практикуват още малко, докато не научат уроците зад търговията, да разберат икономиката зад пазара и да видят пазарното поведение, както се случва.
Финансовите пазари непрекъснато се променят и развиват; трябва да имате ясно разбиране за случващото се и как всичко работи. Ставайки активен ученик, вие не само ще станете добри в текущите си стратегии за търговия, но и ще можете да идентифицирате нови възможности, които други може да не виждат или могат да преминат.
8. Бъдете гъвкави
Не можете да заложите рекламация на пазара, но трябва да отидете с пазара или да я оставите, когато не е от типа, който ви подхожда. Трябва да приемете, че възникват загуби и че е неизбежно, че ще загубите. Приемането, а не борбата с пазара е от първостепенно значение за разбирането, яснотата и накрая победата.
9. Планирайте своите сделки
Търговец с опции, който планира, е по-вероятно да успее от този, който работи по инстинкт и усещане. Ако нямате план, ще извършвате произволни сделки и следователно ще бъдете без посока. От друга страна, ако имате план, е по-вероятно да се придържате към него. Ще бъдете наясно какви са целите ви и как смятате да ги постигнете. Освен това ще знаете как да покриете загубите си или кога да резервирате печалби. Можете да видите как планът е работил (или не е работил) за вас. Всички тези стъпки са от съществено значение за разработването на силна търговска стратегия.
10. Поддържайте записи
Повечето успешни опции търговци водят усърдни записи на своите сделки. Поддържането на правилни търговски записи е основен навик, за да ви помогне да не вземате скъпи решения. Историята на вашите търговски записи също предоставя богата информация, която да ви помогне да подобрите шансовете си за успех.
Долния ред
Търговците с най-добри опции получават тръпка от разузнаване и гледане на техните сделки. Разбира се, чудесно е да видим, че един избор излезе отгоре, но също като феновете на спорта, търговците на опции се радват да гледат как се развива цялата игра, а не само да открият крайния резултат. Тези характеристики няма да гарантират успеха ви в света за търговия с опции, но определено ще увеличат шансовете ви за него.