Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), една от най-големите световни компании в областта на здравеопазването, е по-малко в сравнение с по-широкия пазар през 2018 г. Акциите на компанията са намалели с 3, 66% спрямо тази година (YTD), докато индексът Standard and Poor's 500 (S&P 500) е приблизително 7%. Въпреки това през последния месец цената на акциите на Джонсън и Джонсън изглеждаше по-здрава, връщайки близо 7% в сравнение с печалба от едва 2, 14% за S&P 500 за същия период.
Дейвид Кац, главен инвестиционен директор в Matrix Asset Advisors, каза за Ройтерс, "Ние сме много по-оптимистични за Джонсън и Джонсън днес, отколкото бяхме преди шест месеца… Определено смятаме, че това е привлекателна възможност за инвестиция." Цената на акциите на компанията също наскоро се счупи над деколтето на обратна схема на главата и раменете, което предполага по-нататъшно увеличение. (За повече информация вижте: Как да търгувате шаблона на главата и раменете .)
В стратегическо отношение Johnson & Johnson планира да разшири своя фармацевтичен бизнес, предимно чрез разширяване на имунологичния си пазар. Tremfya, най-новото лекарство на имунологията на компанията, вече има 18% пазарен дял. Придобиването на Actelion Pharmaceuticals Ltd. през 2017 г. увеличи предлагането на Johnson & Johnson за лекарства за хипертония, които сега включват Opsumit, Tracleer и Uptravi. Компанията също така планира да продължи разработването на редица нови лекарства, като експериментално лекарство за депресия ескетамин.
Инвеститорите, които искат да добавят Johnson & Johnson в своето портфолио, трябва да обмислят да закупят един от тези три борсово търгувани фонда (ETFs), за да дадат на инвестициите си здравословен удар.
iShares САЩ Pharmaceuticals ETF (NYSEARCA: IHE)
Стартиран през 2006 г., iShares US Pharmaceuticals ETF има за цел да осигури подобна възвръщаемост на индекса на Dow Jones US Select Pharmaceuticals. Фондът постига това, като обикновено инвестира най-малко 90% от активите си в ценни книжа, които са част от референтния индекс. Това включва американски фармацевтични компании, които произвеждат лекарства, отпускани по лекарско предписание и / или без рецепта. ETF отделя 10, 43% от портфейла на Johnson & Johnson, което го прави най-добрият холдинг на фонда. Pfizer Inc. (NYSE: PFE) и Merck & Co., Inc. (NYSE: MRK) са двете следващи най-големи стопанства с разпределение съответно 9.22% и 8.19%.
IShares US Pharmaceuticals ETF начислява на инвеститорите годишна такса за управление от 0, 43% и притежава 388, 07 милиона долара активи под управление (AUM). Фондът има петгодишна годишна възвръщаемост от 10.04%, но също така се представя добре в краткосрочен план. Тя е върнала 12, 28% през последните три месеца и има възвръщаемост от YTD от 5, 32% към август 2018 г. IHE изплаща на инвеститорите 1, 14% дивидент.
iShares САЩ здравеопазване ETF (NYSEARCA: IYH)
IShares US Healthcare ETF (NYSEARCA: IYH), създаден през 2000 г., се стреми да повтори представянето на американския индекс на здравеопазването Dow Jones. ETF обхваща добре широкия обхват на американския здравен сектор, като инвестира в американски компании за фармацевтични, биотехнологии, здравни услуги и оборудване. Подобно на IHE, Johnson & Johnson командва топ разпределението на IYH с тегло 9.69%. Организацията на UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH) и Pfizer закръглят първите три фонда на фонда. Кошницата на IYH осигурява широка диверсификация със своите 120 притежания.
IShares US Healthcare ETF се представя постоянно в продължителен период. Той има 10- и петгодишна годишна възвръщаемост от 12, 95% и 13, 5% съответно към август 2018 г. YTD, фондът върна впечатляващите 9, 51%, превъзхождайки по-широкия пазар (S&P 500) с приблизително 2, 5% спрямо същия месечен цикъл. IYH има нетни активи от 2, 09 милиарда долара и 0, 43% съотношение на разходите. Инвеститорите също получават дивидент от 1, 08%.
Vanguard Health Care ETF (NYSEARCA: VHT)
Създаден през 2004 г., ETF на Vanguard Health Care е предназначен да проследява представянето на индекса MSCI US Investable Market Health Care 25/50. Фондът прави това, като инвестира по-голямата част от активите си в ценни книжа, съставляващи основния индекс. VHT осигурява цялостна експозиция на американски здравни запаси с голяма, средна и малка капитализация със своите 371 стопанства. Johnson & Johnson отново е фондът в тежка категория с 8, 74%. Първите пет акции на ETF имат комбинирано тегло от близо 30%.
Vanguard Health Care ETF има ниска такса за управление от едва 0, 1%. Този разход е повече от компенсиран от дивидентния доход от 1, 25% на фонда. VHT е най-големият от трите фонда с 8, 96 милиарда долара в AUM. Към август 2018 г. ETF има 10-годишна годишна възвръщаемост от 13, 42% и петгодишна годишна доходност от 14, 18%. Инвеститорите във VHT също се радват на здравословна възвръщаемост на годината от 10.09%.
