Когато инвеститорите мислят за мултинационална компания за електронна търговия, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) е името, което обикновено първо идва на ум. Компанията, която първоначално се отвори като онлайн книжарница, е начело на онлайн търговията през по-голямата част от две десетилетия. Поради това традиционният търговец на дребно с намаления на тухли и хоросани Walmart Inc. (NYSE: WMT) се обърна с глава, когато съобщи, че онлайн продажбите му са нараснали с 40% през второто тримесечие на 2018 г., като същевременно повтаря очакванията за 40% увеличение на e- търговски продажби за цялата година.
За да увеличи онлайн продажбите си, Walmart подобри дизайна на уебсайта си, изтласка на международните пазари, като закупи Flipkart, най-големия сайт за електронна търговия в Индия, и добави допълнителни опции за доставка, за да направи покупката онлайн по-удобна за купувачите. Марк Лоре, ръководител на американския бизнес за електронна търговия на Walmart, каза, че марките са по-заинтересовани от продажбата на Walmart.com сега, когато уебсайтът е по-лесен за пазаруване от пазаруващите и има локализирани докосвания, според статия на CNBC. (За повече информация вижте също: Walmart Закупуване на 77% залог във Flipkart за 16 милиарда долара .)
Увеличаващите се онлайн продажби на Walmart показват, че инвестицията на компанията в засилване на онлайн присъствието си, за да се конкурира с Amazon, изплаща дивиденти. Цената на акциите на дребно на гигант също изглежда бичи от гледна точка на техническия анализ. Той избухна от модел на закръгляване на дъното и се затвори доста над 200-дневната си подвижна средна стойност на 16 август 2018 г. - в деня, в който компанията отчете своите приходи. Инвеститорите, които искат да бъдат изложени на Walmart, трябва да обмислят добавяне на един от тези три борсово търгувани фонда (ETFs) към своя портфейл.
VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)
ETF на VanEck Vectors Retail се стреми да проследи представянето на индекса MVIS US Listed Retail 25. За да постигне това, фондът, създаден през 2011 г., инвестира по-голямата част от активите си в ценни книжа, съставляващи основния индекс. Това включва 25-те най-големи акции, изброени в САЩ, които генерират най-малко 50% от приходите си от дребно. Въпреки че Amazon управлява лъвския дял на експозицията на 20, 78%, Walmart все още представлява 9, 17% от портфейла на фонда.
ETF на VanEck Vectors Retail изплаща 1.39% дивидент и разполага с активи под управление (AUM) в размер на 94, 94 милиона долара. Коефициентът на разход на фонда от 0, 35% е по-нисък от средното за категорията 0, 53%. Към август 2018 г. RTH е върнал 14, 81% през последните пет години и 11, 38% за последните три години. Година до момента (YTD), фондът се възползва от стабилни потребителски разходи, връщайки впечатляващите 12, 75%. Това се сравнява с възвръщаемостта на по-широкия пазар (S&P 500) от 6, 6% за същия период.
Fidelity MSCI потребителски телбодове ETF (NYSEARCA: FSTA)
Създаден през 2013 г., ETF Consumer Staples ETFI Fidelity има за цел да осигури подобна възвръщаемост на индекса на потребителските щапели на MSCI USA IMI. Фондът прави това, като инвестира минимум 80% от активите си в ценни книжа, които са съставки на проследения индекс. Фондът държи акции в сектора на щатските потребителски стоки, като Walmart представлява 7, 96% от портфолиото на ETF. Другите най-добри акции включват Procter & Gamble Company (NYSE: PG) с 11.49% и гигантски напитки The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) съответно с 10.2% и 8.83%.
ETF на Fidelity MSCI Consumer Staples има 286, 11 милиона долара нетни активи и начислява на инвеститорите ниска годишна такса за управление от едва 0, 08%. Този фонд, надвишаващ средния риск, е с по-нисък резултат от RTH. FSTA има тригодишна годишна възвръщаемост от 4, 92% и разочароваща възвръщаемост на YTD от -4, 28% към август 2018 г. Дивидентната печалба от 2, 71% помага да се компенсира слабите резултати на фонда.
Vanguard Потребителски скоби ETF (NYSEARCA: VDC)
ETF Vanguard Consumer Staples, създаден през 2004 г., е проектиран да възпроизвежда възвръщаемостта на индекса MSCI US Investable Market Consumers Staples 25/50. Фондът постига това, като инвестира по-голямата част от активите си в ценни книжа, които съдържат референтния индекс, а именно американските акции в сектора на потребителските основни стоки. Walmart твърди петото най-голямо разпределение в кошницата на ETF с 6.98% тегло. Портфолиото на VDC е най-тежко, като топ 10-те му участия носят кумулативна тежест от 63, 2%. Общо фондът притежава 94 акции.
ETF на Vanguard Consumer Staples начислява такса за управление от 0, 1% и има значителна база от активи от 4, 5 милиарда долара. Освен това изплаща 2, 58% дивидент. VDC има пет- и тригодишна годишна печалба от 8, 21% и 5, 04%, съответно към август 2018 г. YTD, фондът е върнал -3, 63%. ( Четирите Rs за инвестиране в търговията на дребно .)
