Запасите със среден капацитет исторически са показали по-висока възвращаемост от техните колеги с големи капитали, главно защото първите имат тенденция да показват по-високи темпове на растеж от вторите, които са обект на пренасищане на пазара. Запасите със среден капацитет също притежават конкурентни предимства и по-големи финансови ресурси от имената с малки капачки. Инвеститорите, които търсят диверсифицирана експозиция със среден капацитет, може да пожелаят да разгледат следните пасивно управлявани взаимни фондове, базирани на индекс.
Забележка: всички цифри са актуални към 10 януари 2020 г.
Акции за инвеститорски фонд за индекс на Vanguard Mid-Cap (VIMSX)
Инвестиционните акции на Vanguard Mid-Cap Index Investor Shares проследяват представянето на CRSP US Mid Cap Index - широко диверсифициран индекс на средните акции на американските компании. Този фонд от 111 милиарда долара инвестира във всички компоненти на основния индекс, вместо да използва подход за извадка. Коефициентът на нетните разходи на фонда е 0, 17%, а петгодишната му средна годишна възвръщаемост на нетната стойност на активите (NAV) е 9.12%. Трите най-важни холдинга са технологиите (17.39%), потребителските цикли (12.55%) и финансовите услуги (12.53%)). Нито един холдинг не представлява повече от 1% от общите активи на фонда.
Благодарение на структурата си на ниски разходи, ниска грешка при проследяване и опит в управлението, фондът спечели рейтинг от златен анализатор и четиризвездна обща оценка от Morningstar. Той се предлага без такси за зареждане и изисква минимална първоначална инвестиция от 3000 долара. Сравнително ниският му оборот от 11% го прави високо данъчно ефективен.
BNY Mellon MidCap Index Фонд Инвестиционни акции (PESPX)
Инвестиционните акции на BNY Mellon MidCap Index, известни по-рано като Dreyfus Mid Cap Index Index, проследяват представянето на Standard & Poor's MidCap 400 индекса, като търсят излагане на общите акции на всички 400 американски средни компании, които индексът изброява. Коефициентът на нетните разходи на фонда е 0, 50%, а петгодишната му средна годишна нетна стойност на активите (НСА) е 8, 94%.
Най-добрите три корекции на сектора са във финансовите услуги (16, 59%), потребителските цикли (12, 30%) и недвижимите имоти (11, 17%). По отношение на конкретни компании, средствата две най-големи позиции са в производителя на компютърни принтери Zebra Technologies Corp (0, 74%) и ирландския доставчик на медицински продукти Steris (0, 70%).
Morningstar присъди четиризвездна обща оценка на фонда, който няма такси за зареждане и носи минимална инвестиция от $ 2 500.
Fidelity Spartan Mid Cap Index Investor Class (FSMDX)
Инвеститорският клас на Fidelity Spartan Mid Cap Index се стреми да проследи представянето на индекса Russell Midcap, който включва най-малките 800 акции, включени в индекса Russell 1000. Петгодишната средна годишна нетна стойност на активите (NAV) на фонда в размер на 13 милиарда долара е 9, 48%, а петте най-добри корекции в сектора са в технологиите (16, 26%), индустриалите (14, 07%), финансовите услуги (13, 88%), недвижимите имоти (10, 59 %) и здравеопазването (10, 25%).
По отношение на индивидуалните участия, нито една позиция не надвишава 1% от общите активи на фонда. Най-добрите му три акции са доставчикът на технологии за финансови услуги Fiserv Inc (0, 83%), улесняващият плащането с кредитни и дебитни карти Global Payments Inc (0, 68%), както и доставчикът на услуги за отбрана и услуги за информационни технологии L3Harris Technologies Inc LHX (0, 56%).
Фондът, който изисква минимална инвестиция от $ 2 500 и не начислява такси за зареждане, спечели четири звезди от рейтинг Morningstar.
Фонд Columbia Mid Cap Index A Class (NTIAX)
Индексът Columbia Mid Cap $ 3, 7 милиарда долара клас A проследява представянето на индекса Standard & Poor's MidCap 400. Подобно на гореспоменатия партньор на BNY Mellon, портфейлът на този фонд заема позиции във всички 400 акции, изброени в индекса. Той притежава предимство пред продукта на BNY Mellon, тъй като носи малко по-ниско съотношение на разходите от 0, 45%. Средногодишната му годишна нетна стойност на активите (NAV) възлиза на 8, 92%.
Топ петте най-важните сектори на фонда са в промишлеността (17.08%), финансовите услуги (16.63%), технологиите (15.70%), потребителските цикли (12.35%) и недвижимите имоти (11.15%)
Фондът спечели четиризвездна обща оценка от Morningstar. Той се предлага без такси за зареждане и изисква минимална инвестиция от 2000 долара.
