Това е всеобхватен мит за опциите, че те са сложни и рискови. Реалността обаче е, че опциите не са нищо повече от превозно средство, за да получат излагане на запаси по различни начини. Виждате ли, че е много лесно да категоризирате опциите като трудни за разбиране, но познаването само на няколко основни характеристики за опциите ги прави много полезни и лесни за разбиране. Всеки, и имам предвид всеки, може да се научи как да се търгуват уверено опции.
Съвет 1: Опциите наистина трябва да се разглеждат като разширение на запасите
Като търговец някога някога сте били в позиция, в която не сте били сигурни дали трябва да държите акции или да го пуснете? Всеки, който е търгувал преди, със сигурност се е сблъсквал с този въпрос и често пъти, като разполага с опции на ваше разположение позволява много необходимата гъвкавост, когато вашата инвестиция е изправена пред неуспехи.
Само с търговия на акции вие сте ограничени до започване на бичи експозиция чрез закупуване на акции и мечешки излагания чрез скъсяване на акции. Вашият път към печеливша търговия се състои в способността ви да правилно да отгатнете посоката на акцията, докато с опции можете да залагате дълги или къси с по-малък общ риск и по-ниски капиталови разходи. Тези добавени предимства са само малка част от това, което се предлага при опции за търговия. Но основното поведение тук е, че опциите са нищо повече от допълнителни опции, които търговците имат в полето си с инструменти, за да изразят инвестиционна идея.
Съвет 2: Опциите могат да приведат коефициентите във ваша полза
Вярвате или не, опциите за търговия могат да ви позволят да поставите коефициентите в своя полза, което означава, че можете да поставяте сделки там, където имате по-голяма от 50% вероятност да бъдете печеливши! И това не са сделки, които добавят допълнителен риск в сравнение само с търговията с акции. Всъщност те всъщност могат да намалят риска ви. Този тип настройки правят опциите много по-изгодни от търговията с акции. Аз, от една страна, обичам да подреждам коефициентите в моя полза при извършване на търговия и в моя курс, Опции за начинаещи, изпълнявам сделки на живо, където коефициентите са подредени в моя полза.
Когато купувате акция, трябва да увеличите запасите, за да печелите. Когато продадете кратко акции, искате запасът да намалее, за да имате печалба. Тези две сделки описват 50% резултати… в основата си, без реална граница. Така че представете си, че сте бичи на акции и сега имате възможността да печелите пари, ако акцията се покачи, стои неподвижна или падне малка сума… тук вариантите могат да станат решаващи за успешния портфейл.
Сигурен съм, че всички бихме се съгласили, че Уорън Бъфет поставя шансовете за успех в своя полза, когато взема инвестиционно решение. Това, което може би не осъзнавате е, че той е един от най-големите потребители на опции в света. Ако се използва правилно, опциите ви позволяват много възможности, които ви дават предимство в търговията. И нека бъдем честни, всички искаме да търгуваме с предимство.
Люк Дауни си партнира с Investopedia Academy за създаване на Опции за начинаещи, онлайн курс, който да ви покаже ключовите стратегии зад успешната търговия с опции. Вижте го днес!
Съвет 3: Страхът и алчността могат да означават големи печалби за търговеца с опции
Поговорката за „страх, когато други са алчни и алчни, когато други са страшни“, може да се използва при намиране на изгодни сделки с опции. Има моменти, когато перспективите за акция са изключително мрачни и рисковата печалба се създава добре за търговеца с опции. Често търговията срещу консенсуса може да изкриви шансовете във ваша полза. Сигурен съм, че всички сме виждали, че акциите скачат около новинарски съобщения, пазарен шум и др. - само за да видим акциите в крайна сметка да се върнат към предишната си цена. Възможността да се използват опции по време на подобни събития може да предложи атрактивни търговски настройки, при които алчността и страхът дават възможност на здравия инвеститор.
Едно нещо, което обичам да правя, когато тези възможности се представят, е да се изчислят резултатите от всички сценарии от първа стъпка и когато нещата се подредят, е време да се ударим. Готовността да се възползва от нестабилността на пазара е предимство, което търпеливият инвеститор знае как да използва. Не винаги ще бъдете на печелившата страна на търговията, но ако непрекъснато търсите сценарии, които да ви поставят инвеститора в най-вероятната полза, ще излезете напред в дългосрочен план. Инвестирането е дълга игра, така че преместването на фокуса ви от това да бъдете „комарджия“ и да бъдете „къщата“ ще ви даде предимството, от което се нуждаете за успех.
Съвет 4: Опциите могат да подобрят портфейлите, както няма друг инструмент
Когато мисля за подобряване на портфолиото, не говоря за добавяне на тонове повече риск. Това, за което наистина говоря, е използването на опции за намаляване на риска и добавяне на доход към портфейл, което не е възможно само при търговия с акции. Има моменти, когато подобрението е оправдано и моменти, когато не е така. Ключът е да бъдете внимателни за правилните настройки, които са от полза за вашето портфолио в дългосрочен план. Независимо дали целта ви е постоянен растеж, ориентиран към доходите или краткосрочен характер, ако правите правилни залози с коефициентите във ваша полза, ще бъдете позиционирани за успех.
Когато вземате решение да подобрите портфолиото си, целта, към която наистина се стремите, е последователност. Има подходящи времена за търговец на опции, когато портфейлът се разшири, и има изгодни моменти, когато портфейлът попада под натиск. Способността да се идентифицират онези времена с ясна глава е от първостепенно значение. Точно както автомобилният механик е толкова добър, колкото инструментите му позволяват да бъде, търговецът на опции трябва да използва правилните инструменти в точното време, за да подобри портфолиото си.
Има ефективни стратегии за подобряване, достъпни за всяко ниво на търговец на опции, особено за начинаещи. Търговията с опции рядко трябва да е сложна, за да се отрази на портфолиото и аз разглеждам някои от любимите ми стратегии в курса Опции за начинаещи в Академията за инвестиции.
Съвет 5: Търпението е опцията на търговеца за печалба
Има добри сделки, лоши сделки, печеливши сделки и губещи сделки. Ще има добри сделки, които се окажат, че губят (и това е добре), и ще има лоши сделки, които се оказват печеливши. Ключът е да се осъзнае, че най-голямата вероятност за успех се крие в извършването на добри солидни и стабилни сделки. Една област, в която търговците на акции и търговците на опции могат да се борят, е търпението - те чувстват необходимостта винаги да търгуват активно. Оприличавах търпелив вариант на търговец с тесто в кутията, очаквайки идеалния терен. Видът на терена, който лети точно над чинията и на вашето сладко място. Това са местата, за които се люлеете, защото времето е точно и вероятността за успех е голяма. Търпението в търговията с опции не се различава. Ако нямате план за игра и търгувате безразсъдно, има вероятност да изчезнете. Но ако изчакате да се появи перфектната настройка, в правилния състав - това е бавното ви стъпка.
Определянето на разликата между добрите и лошите сделки е по-голямата част от битката. След като започнете да се съсредоточавате върху търговията по-интелигентна, средната стойност на ватин ще започне да нараства. Най-добрите търговци на тесто и опции там не са непременно най-надарените; ръбът им идва от това, че са страхотни в фокусирането на талантите си върху онези редки добри сделки.
