Търговската система е нещо повече от просто да има правило или набор от правила за това кога да влезете и кога да излезете от търговия. Това е цялостна стратегия, която отчита шест много важни фактора, не най-малкото от които е вашата собствена личност., ще обхванем общия подход за създаване на система за търговия, базирана на правила. (За да научите повече, разгледайте нашето ръководство за Търговски системи.)
Стъпка 1: Проучете мнението си (A) Знаете кои сте: Когато търгувате на пазарите, вашият първи приоритет е да се вгледате в себе си и да отбележите собствените си личностни черти. Проучете силните и слабите си страни, след което се запитайте как бихте могли да реагирате, ако възприемете възможност или как бихте могли да реагирате, ако позицията ви е застрашена. Това е известно и като личен SWOT анализ. Но не се лъжете. Ако не сте сигурни как бихте постъпили, попитайте мнението на някой, който ви познава добре. (За да научите повече, вижте дали вашата личност съвпада с вашите методи за търговия? )
(B) Съобразете личността си с вашата търговия: Бъдете сигурни, че сте удобни с вида на условията за търговия, които ще изпитате в различни времеви рамки. Например, ако сте определили, че не сте от типа човек, който обича да заспива с отворени позиции на пазар, който се търгува, докато спите, може би трябва да помислите за дневна търговия, за да можете да затворите позициите си преди вас прибирай се. След това обаче трябва да сте от типа човек, който харесва адреналиновия прилив на постоянно гледане на компютъра през целия ден. Обичате ли да сте обвързани с компютър? Вие сте пристрастяващ или натрапчив човек? Ще се подлудите ли да гледате позициите си и да се страхувате да отидете до банята, в случай че пропуснете кърлеж? Ако не сте сигурни, върнете се и преразгледайте личността си, за да сте сигурни. Освен ако вашият стил на търговия не отговаря на вашата личност, няма да се радвате на това, което правите и бързо ще загубите страстта си към търговията. (За повече информация вижте Дневна търговия: Въведение .)
(C) Бъдете готови : Планирайте търговията си, за да можете да търгувате своя план. Подготовката е умственото сухо движение на вашите потенциални сделки - един вид репетиция на рокли. Планирайки вашата търговия предварително, вие задавате основните правила, както и вашите лимити. Ако знаете какво търсите и как смятате да действате, ако пазарът прави това, което очаквате, ще можете да бъдете обективни и да застанете настрана от цикъла на страх / алчност.
(D) Бъдете обективни : Не се включвайте емоционално във вашата търговия. Няма значение дали грешите или сте прави. Важното, както казва Джордж Сорос, е, че „правите повече пари, когато сте прави, отколкото това, което губите, когато грешите“. Търговията не е за егото, въпреки че за повечето от нас може да бъде смущаващо, когато планираме търговия, да приложим цялата си логична магия и след това да разберем, че пазарът не е съгласен. Въпрос е да се обучите да приемате, че не всяка търговия може да бъде печеливша сделка и че трябва да приемате изящно малки загуби и да преминете към следващата търговия.
(E) Бъдете дисциплинирани : Това означава, че трябва да знаете кога да купувате и продавате. Базирайте решенията си на предварително планираната стратегия и се придържайте към нея. Понякога ще изрежете от позиция, само за да установите, че тя се обръща и би била печеливша, ако бяхте държали на нея. Но това е в основата на много лош навик. Не пренебрегвайте стоп загубите си - винаги можете да се върнете в позиция. За вас ще бъде по-успокоително да изрежете и приемете малка загуба, отколкото да започнете да желаете, че голямата ви загуба ще бъде възстановена, когато пазарът се възстанови. Това би приличало повече на търговия с егото ви, отколкото на търговията с пазара.
(F) Бъдете търпеливи : когато става въпрос за търговия, търпението наистина е добродетел. Научете се да седите на ръцете си, докато пазарът стигне до точката, в която сте нарисували линията си в пясъка. Ако не стигне до вашата входна точка, какво сте загубили? Винаги ще има възможност да спечелите още един ден. (За съвети относно инвестирането на пациенти, прочетете Patience Is A Goodness of Trader. )
(G) Имайте реалистични очаквания : Това означава, че няма да загубите фокуса си върху реалността и по чудо очаквате да превърнете $ 1000 в $ 1 милион 10 сделки. Какво е реалистично очакване? Помислете какво са способни да постигнат някои от най-добрите мениджъри на фондове в света - може би някъде от 20-50% годишно. Повечето от тях постигат много по-малко от това и са добре платени за това. Влезте в търговия, очаквайки постоянна възвръщаемост; ако успеете да постигнете темп на растеж от 20% или по-добър всяка година, ще можете да надминете много от професионалните управители на фондове. (За повече информация вижте Измерване на ефективността на портфейла чрез измерване на връщанията .)
Стъпка 2: Определете мисията си и си поставете целите (A) С каквото и да е в живота, ако не знаете къде отивате, всеки път ще ви отведе там. Що се отнася до инвестирането, това означава, че трябва да седнете с калкулатора си и да определите какъв вид възвръщаемост е необходима, за да постигнете финансовите си цели.
(B) На следващо място, трябва да започнете да разбирате колко трябва да печелите в дадена сделка и колко често ще трябва да търгувате, за да постигнете целите си. Не забравяйте да направите фактор за загуба на сделки. Това може да ви доведе до осъзнаването, че вашата методология за търговия може да е в противоречие с вашите цели. Ето защо е изключително важно да приведете методологията си в съответствие с целите си. Ако търгувате със стандартни 100 000 лота, средната стойност на пипс е около 10 долара. И така колко пипса можете да очаквате да печелите от една сделка? Вземете последните си 20 сделки и съберете печалбите и губещите и след това определете печалбите си. Използвайте това, за да прогнозирате възвръщаемостта на текущата си методология. След като знаете тази информация, можете да разберете дали можете да постигнете целите си и дали сте реалисти или не. (За да научите повече, вижте как влияе ливъриджът на стойността на пипса? )
Стъпка 3: Уверете се, че имате достатъчно пари (A) Паричните средства са горивото, необходимо за започване на търговия и без достатъчно пари, вашата търговия ще бъде възпрепятствана от липсата на ликвидност. Но по-важното е, че парите са възглавница срещу загубата на сделки. Без възглавничка няма да можете да издържите временно намаление или ще можете да предоставите достатъчно място за дишане, докато пазарът се движи напред и назад с нови тенденции.
(B) Паричните средства не могат да идват от източници, които са ви необходими за други важни събития в живота ви, като например вашия план за спестявания за образованието на децата ви в колеж. Паричните средства в търговските сметки са "рискови" пари. Известен също като рисков капитал, тези пари са сума, която можете да си позволите да загубите, без да засягате начина си на живот. Помислете за търговия с пари, както бихте спестили ваканция. Знаете, че когато ваканцията приключи, парите ще бъдат изразходвани и вие сте добре с това. Търговията носи висока степен на риск. Третирането на вашите търговски капитали като пари за ваканция не означава, че не се отнасяте сериозно към защитата на капитала си, по-скоро означава да се освободите психологически от страха да не загубите, за да можете всъщност да извършвате сделки, които ще са необходими за увеличаване на вашия капитал. Отново направете личен SWOT анализ, за да сте сигурни, че необходимите търговски позиции не контрастират с вашия личен профил.
Стъпка 4: Изберете пазар, който търгува хармонично (A) Изберете валутна двойка и я тествайте през различни времеви рамки. Започнете с седмичните графики, след това преминете към дневни, четиричасови, двучасови, едночасови, 30-минутни, 10-минутни и петминутни графики. Опитайте се да определите дали пазарът се обръща в стратегически точки през повечето време, например на нива на Фибоначи, тенденции или движещи се средни стойности. Това ще ви даде усещане как валутата търгува в различните времеви рамки.
(B) Настройте нивата на подкрепа и съпротива в различни времеви рамки, за да видите дали някое от тези нива се групира заедно. Например цената при 127 разширения на Фибоначи в рамките на седмичната времева рамка може също да бъде цената при разширение 1.618 извън дневната времева рамка. Такъв клъстер би добавил убеждение към подкрепата или съпротивата при тази цена. (За да научите повече, вижте Разширени приложения на Фибоначи .)
Повторете това упражнение с различни валути, докато намерите валутната двойка, която смятате, че е най-предсказуема за вашата методология.
(C) Не забравяйте, че страстта е ключова за търговията. Многократното тестване на вашите настройки изисква да обичате това, което правите. С достатъчно страст ще се научите да преценявате точно пазара.
(D) След като имате валутна двойка, с която се чувствате комфортно, започнете да четете новините и коментарите относно конкретната двойка, която сте избрали. Опитайте се да определите дали основите подкрепят това, което вярвате, че диаграмата ви казва. Например, ако златото нараства, това вероятно би било добре за австралийския долар, тъй като златото е стока, която по принцип е положително свързана с австралийския долар. Ако смятате, че златото ще се понижи, изчакайте подходящото време на диаграмата, за да съкратите Aussie. Потърсете линия на съпротива, която да е подходящата линия в пясъка, за да получите потвърждение на времето, преди да направите търговията.
Стъпка 5: Тествайте методологията си за положителни резултати (A) Тази стъпка вероятно е това, което повечето търговци наистина смятат за най-важната част от търговията: Система, която влиза и излиза от сделки, които са само печеливши. Без загуби - никога. Такава система, ако имаше такава, би направила търговец богат отвъд най-смелите си мечти. Но истината е, че няма такава система. Има добри методологии и по-добри и дори много средни методи, които могат да се използват за печелене на пари. Изпълнението на една търговска система е повече за търговеца, отколкото за системата. Добрият шофьор може да стигне до местоназначението си почти във всяко превозно средство, но необучен шофьор вероятно няма да го направи, без значение колко голяма скорост е колата. (Понякога най-добрата система е комбинация от методи. За да научите повече, прочетете Blending Technical and Fundamental Analysis .)
(Б) След като каза гореизложеното, е необходимо да се избере методология и да се прилага многократно в различни времеви рамки и пазари, за да се измери нейният успех. Често системата е успешен предсказател на посоката на пазара само 55-60% от времето, но при правилно управление на риска търговецът все още може да направи много пари, използвайки такава система.
(В) Лично аз обичам да използвам система, която има най-високата награда за риск, което означава, че съм склонна да търся повратна точка на нива на подкрепа и съпротива, защото това са точките, в които е най-лесно да се идентифицира и оцени количествено рискът. Поддръжката не винаги е достатъчно силна, за да спре падащия пазар, нито съпротивата винаги е достатъчно силна, за да върне аванс на цените. Въпреки това може да се изгради система около концепцията за подкрепа и съпротива, за да се даде предимство на търговеца, за да бъде печеливш.
(D) След като сте проектирали вашата система, е важно да измерите нейната продължителност или надеждност в различни условия и времеви рамки. Ако има положителна продължителност (произвежда по-изгодни сделки, отколкото загуба на сделки), тя може да се използва като средство за навлизане и излизане във времето на пазарите.
Стъпка 6: Измервайте съотношенията си за риск и награда и задайте лимитите си (A) Първият ред в пясъка, който трябва да изчертаете, е мястото, където бихте излезли от позицията си, ако пазарът върви срещу вас. Тук ще поставите стоп загубата си.
(B) Изчислете броя на пипсите, на които стопът ви е далеч от входната точка. Ако стопът е на 20 пипса от входната точка и търгувате със стандартен лот, тогава всеки пипс струва приблизително 10 долара (ако щатският долар е вашата валута на котировката). Използвайте пип калкулатор, ако търгувате с валута, за да получите лесно стойността на пипс.
(C) Изчислете процента, който стоп загубата ви ще бъде като процент от вашия търговски капитал. Например, ако имате $ 1000 в търговската си сметка, 2% биха били $ 20. Бъдете сигурни, че вашата стоп загуба не е на повече от 20 долара от вашата входна точка. Ако 20 пипса са равни на $ 200, значи сте твърде привлечени за наличния си търговски капитал. За да преодолеете това, трябва да намалите размера на търговията си от стандартен лот до мини-лот. Един пип в мини-лот е равен на приблизително $ 1. Следователно, за да поддържате своя 2% риск за капитал, максималната загуба трябва да бъде 20 долара, което изисква да търгувате само с един мини-лот. (За повече информация за мини, вижте Forex Minis Shrink Risk Exposure .)
(D) Начертайте линия на диаграмата си, където бихте искали да вземете печалба. Уверете се, че това е на поне 40 пипса от вашата входна точка. Това ще ви даде съотношение печалба / загуба 2: 1. Тъй като не можете да знаете със сигурност дали пазарът ще достигне тази точка, не забравяйте да плъзнете стоп до безработица веднага щом пазарът се премести извън вашата входна точка. В най-лошия случай ще надраскате търговията си и целият ви капитал ще бъде непокътнат.
(E) Ако ви избият при първия си опит, не се отчайвайте. Често вашият втори запис ще бъде правилен. Вярно е, че „втората мишка получава сиренето“. Често пазарът ще отскочи вашата подкрепа, ако купувате или се оттегляте от съпротивата си, ако продавате, и ще влезете в търговията, за да проверите това ниво, за да видите дали пазарът ще се върне към вашата подкрепа или съпротива. След това можете да хванете печалби втори път.
резюме
Чрез обединяването на психологията, основите, методологията за търговия и управлението на риска ще имате инструментите за избор на подходяща валутна двойка. Всичко, което ви остава, е да практикувате многократно търговия, докато стратегията не се вкорени във вашата психика. С достатъчно страст и решителност ще станете успешен търговец. (За повече информация вижте нашето ръководство за търговия с Forex .)
