Съобщението на облачния гигант Salesforce.com Inc. (CRM) за закупуване на аналитична компания за данни Tableau Software Inc. (DATA) за около 15, 7 милиарда долара вероятно ще доведе до надпреварата за оръжие сред Microsoft Corp. (MSFT), International Business Machines Corp. (IBM) и други основни играчи, които се стремят да защитят пазарните си дялове. В неотдавнашна бележка за клиенти Citigroup изтъкна най-вероятните нови цели за поглъщане в облачния, аналитичния и софтуерния бизнес.
Списъкът на Citigroup по пазарна граница според Barron's:
- Alteryx Inc. (AYX): 6, 89 милиарда долараTalend SA (TLND): 1, 23 милиарда долараMongoDB Inc. (MDB): 9, 13 милиарда долараЕластична NV (ESTC): 5, 33 милиарда долараCloudera Inc. (CLDR): 1, 45 милиарда долараMicrostrategy Inc. (MSTR): 1, 36 милиарда долараTeradata Corp. (TDC): 4, 26 милиарда долара
Какво означава за инвеститорите
Придобиването на Tableau от Salesforce е четвъртата по големина технологична сделка в световен мащаб тази година и демонстрира намерението на Salesforce да защити текущата си лидерска позиция на пазара за софтуер за управление на връзки с клиенти. И Microsoft, и Adobe започнаха да навлизат в това, което Saleforce вижда като основна трева през последните години. Salesforce също закупи уеб базирана услуга MuleSoft Inc. за 6, 5 милиарда долара миналата година и платформа за електронна търговия Demandware Inc. за 2, 8 милиарда долара през 2016 г.
„Майкрософт постига цялостни печалби на пазара и това е начин те да отвърнат на удара“, казва анализаторът на Wedbush Securities Стив Кьониг пред Wall Street Journal. „Това разширява тяхното съперничество от сърцевината на пазара за анализи.“
Сделката Salesforce – Tableau е само най-новият знак, че софтуерните и облачните компютърни гиганти се стремят да разширят и защитят пазарните си дялове чрез M&A сделки. Google закупи Looker за 2, 6 милиарда долара миналата седмица, а Microsoft пазарува за мач, за да подкрепи своя облачен бизнес Azure. IBM закупи Red Hat за 34 милиарда долара, а SAP купи Qualtrics за 8 милиарда долара миналата година.
Фирмата за компютърен софтуер Alteryx може да бъде една от следващите цели, като това ще бъде силно стратегическо съответствие за IBM и Microsoft, според Citigroup. Компанията може да предостави на разработчици и крайни потребители, които могат да привлекат хора към платформата на Watson AI на IBM, или биха могли да създадат синергии с услугата за облачни изчисления в Azure на Microsoft.
Компанията Talend за интегриране на облаци и данни е друг силен кандидат за придобиване на IBM, тъй като фокусът му върху големи данни и облак би допълнил наследения бизнес на интеграция на IBM. В този случай фирмата също би била подходяща за Oracle.
Според изследователите на Citi информационните технологии и анализа на данни Elastic вероятно най-добре ще съвпаднат с Microsoft. Силните страни на Elastic биха могли да се изравнят добре с бизнеса с отворен код на Github и Microsoft, а възможностите му за регистрация и търсене биха били приятно допълнение към Azure.
Гледам напред
Тъй като облачните изчислителни гиганти продължават да се бият за защита и разширяване на трева, очаквайте акциите на потенциални цели да получат тласък, особено като се има предвид, че мощната 42% премия Salesforce ще плаща над пазарната стойност на Tableau при придобиването.
