- Фирма: Dougherty & AssociatesJob Заглавие: ПрезидентСертификации: CFP®
Опит
Charlotte A. Dougherty, CFP®, е национално признат мениджър на богатството с над 30-годишен опит, отдаден да помага на клиентите да растат и защитават парите си чрез добро финансово планиране и управление на богатството.
Тя ръководи екип от всеотдайни професионалисти, които работят заедно, за да помогнат на клиентите да се възползват максимално от техните възможности, стремежи и пари чрез:
- Предоставяне на цялостен анализ на транзакционния им животПомощ за правилното инвестиране на парите им за постигане на целите имРазбиране на възможностите за разпределение на работодателите след пенсиониране, включително работа с ценни книжа на работодатели.
Постигането на финансова сигурност е непрекъснато пътуване, което изисква повече от просто управление на инвестиции на клиенти. Шарлът определя мисията на своята фирма да си партнира с клиенти за цял живот, служейки като партньори, адвокати и съветници по време на всички фази на финансовия път на всеки клиент.
Нейният процес започва с идентифициране на важното чрез количествено определяне и приоритизиране на целите на клиентите. Тя работи със своя екип за създаване на персонализиран план чрез обширен анализ и дизайн, базиран на уникалните обстоятелства и бъдещи цели на всеки клиент. Тя работи със своите клиенти за изпълнение на плана, корекции, промяна на курса, когато е необходимо, и за справяне с всички събития, които животът носи.
Шарлът е фокусирана върху това да помогне на хората да се чувстват добре по отношение на финансовите си позиции в живота. Тя обучава децата на клиентите, помага за стартиране на нови кариери и бизнес, планира се за родители, деца и внуци, помага на клиентите да осигурят семейни ваканции, помага на семействата да се справят със загубата на любим човек и защитава семейното богатство.
Шарлът беше чест да бъде включена в кръга на победителите на срещата на най-добрите жени съветници на Barron, изключително събитие, само за покани за лидерите на общественото мнение и влиятелните лица на финансовата индустрия, отличава най-добрите съветници за жени в страната.
Тя е чест оратор и провежда семинари за служители на големи и малки корпорации по въпросите на пенсионното планиране. След като получи сертифициран сертификат за практикуващ ФИНАНСОВ ПЛАНЕР ™, Шарлот е предишен президент на Главата на Синсинати на Международната асоциация за финансово планиране, която вече е Асоциацията за финансово планиране. Тя е включена в списъка „Кой кой е в областта на финансите и индустрията“ и „Кой е кой в Америка“ и бивш експерт по въпросите на Синсинати „Панел за пари“. Тя е активен член на Съвета за планиране на имоти в Синсинати. Тя е настоящ член и беше председател на Инвестиционния комитет на Съвета на директорите на The Resource Group, елитна група от водещи финансови планиращи в Линкълн Финансови съветници. Тя е бивш член на настоятелството на Фондация „Общинска болница“ Свети Лука и предишен председател на Комисията по финанси. Шарлът е посочена като мениджър на петзвездното богатство от списание Cincinnati * и получава наградата за избор на жени ** всяка година от 2014 г. Освен това тя получи и „Квалификация на съвета“ от финансовите съветници в Линкълн. Шарлът е финансов планиращ, предлагащ ценни книжа и финансово планиране чрез Lincoln Financial Advisors, брокер-дилър и регистриран инвестиционен съветник.
Отказ от отговорност: Шарлът Догърти е регистриран представител на финансовите съветници на Линкълн.
Ценни книжа и консултантски услуги, предлагани чрез Lincoln Financial Advisors Corp., брокер / дилър (член SIPC) и регистриран инвестиционен съветник. Dougherty and Associates не е филиал на финансовия съветник на Lincoln. CRN # 1905223-092517
образование
Шарлът завършва университета в Маями.
Цитат от Шарлот Догърти
„Charlotte A. Dougherty, CFP® е основател и управляващ партньор на Dougherty & Associates, печелеща награда, национално призната фирма за финансово планиране и управление на богатството, помагаща на хората, семействата и собствениците на бизнес да постигнат истинския си потенциал.“
